渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-100
渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018年1月17日起停牌，并于2018年1月18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于2018年2月22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年3月1日、3月8日、3月15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、2018-034号）。公司于2018年3月16日召开2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于2018年3月19日开市起继续停牌，并于3月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，2018年3月29日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号），2018年4月17日公司对外披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）以及《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056号）；2018年4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-078、2018-080、2018-086、2018-093、2018-098号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2018年6月6日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2018-101
渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁
有限公司对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月10日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海全资或控股SPV担保额度总计不超过80亿元人民币或等值外币，授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
公司全资子公司天津渤海之全资SPV天津渤海十四号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十四号”）与天津金融资产交易所有限责任公司（以下简称“天金所”）于2018年6月6日在天津签署了《租赁融通收益分享合约》等配套协议文件。天津渤海十四号作为发行人，拟在天金所申请挂牌发行总额不超过3.7亿元人民币的租赁收益分享产品。为支持上述产品顺利发行，天津渤海于2018年6月6日向天金所出具了《担保函》，为天津渤海十四号就上述《租赁融通收益分享合约》项下责任和义务提供连带责任保证担保。
截至本公告日，天津渤海对天津渤海全资或控股SPV未使用2018年度担保授权额度。本次天津渤海为天津渤海十四号提供的担保金额纳入2018年度天津渤海对天津渤海全资或控股SPV担保额度总计不超过80亿元人民币或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：天津渤海十四号租赁有限公司；
2.成立日期：2015年5月8日；
3.注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第139号)；
4.法定代表人：时晨；
5.注册资本：10万元人民币；
6.经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
7.企业类型：有限责任公司（法人独资）；
8.股本结构：天津渤海100%持股；
9.财务数据：截至2017年12月31日，天津渤海十四号总资产132,802.42万元人民币，净资产22.14万元人民币，2017年度营业收入2,424.63万元人民币，净利润1,692.55万元人民币（以上数据已经审计）；截至2018年3月31日，天津渤海十四号总资产132,538.89万元人民币，净资产2,942.66万元人民币，2018年第一季度营业收入3,418.87万元人民币，净利润2,920.52万元人民币（以上数据未经审计）。
三、担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年；
3.担保金额：37,000万人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2018年度天津渤海对天津渤海全资或控股SPV担保额度总计不超过80亿元人民币或等值外币的担保额度内。
四、董事会意见
天津渤海为全资SPV天津渤海十四号提供上述连带责任保证担保系支持天津渤海十四号租赁收益分享产品发行，天津渤海十四号系天津渤海为操作飞机租赁及融资业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海十四号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,928,579.45万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约150,000万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约143,660万元人民币、30,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币192,120万元）；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约32,000万元人民币、32,250万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币206,529万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额34,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币220,938万元）；香港渤海对其全资子公司国际航空租赁有限公司担保金额100,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币640,400万元）；HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约522,006.94万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币3,342,932.45万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4,965,579.45万元，占2017年度公司经审计总资产约16.53%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约150,000万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约143,660万元人民币、30,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币192,120万元）；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约69,000万元人民币、32,250万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币206,529万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额34,500万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币220,938万元）；香港渤海对其全资子公司国际航空租赁有限公司担保金额100,000万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币640,400万元）；HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约522,006.94万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4040计算折合人民币3,342,932.45万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2018年6月6日
