南京证券股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

特别提示

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“发行人”）首次公开发行不超过２７，５０２万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］７４４号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（东吴证券及华英证券合称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“南京证券”，股票代码为“６０１９９０”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３．７９元／股，发行数量为２７，５０２万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为１９，２５１．４０万股，为本次发行数量的７０％；网上初始发行数量为８，２５０．６０万股，为本次发行数量的３０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，７５０．２０万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为２４，７５１．８０万股，占本次发行总量９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年６月５日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２４６，９１７，７８７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：９３５，８１８，４１２．７３

３、网上投资者放弃认购数量（股）：６００，２１３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，２７４，８０７．２７

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２７，４８０，９３１

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１０４，１５２，７２８．４９

３、网下投资者放弃认购数量（股）：２１，０６９

４、网下投资者放弃认购金额（元）：７９，８５１．５１

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

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二、联席主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。联席主承销商包销股份的数量为６２１，２８２股，包销金额为２，３５４，６５８．７８元，联席主承销商包销比例为０．２３％。

２０１８年６月７日（Ｔ＋４日），联席主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２

联系人：资本市场部

联席主承销商：华英证券有限责任公司

联系电话：０１０－５８１１３００９

联系人：资本市场部

发行人：南京证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

２０１８年６月７日