国轩高科股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-058

国轩高科股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司2015年非公开发行股份的部分股份，数量为156,687,225股，占公司股本总额的比例为13.7850%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年6月13日（星期三）。

一、本次非公开发行股票及股本的变动情况

国轩高科股份有限公司（原“江苏东源电器集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]662号），核准公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额8.208亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%，李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人将以现金方式认购上市公司本次发行的股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《股份登记申请受理确认书》，上市日为2015年6月12日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1820 号），核准公司向原股东配售262,926,000股新股，每股面值1元人民币，发行价格为13.69元/股。经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计260,230,819股人民币普通股于2017年12月5日上市，本次配股发行后公司总股本变更为1,136,650,819股。

截至本公告披露之日，公司总股本为1,136,650,819股，其中限售股份为180,752,575股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年6月13日；

2、本次解除限售股份的上市流通股份数量为156,687,225股，占公司总股本比例13.7850%；

3、本次申请解除股份限售的股东为李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳。

4、本次申请解禁限售股股份情况如下：

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三、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

1、根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及《上市公告书》，公司本次解除限售股份持有人承诺如下：

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本次申请解除限售条件的各股东均严格履行了上述承诺。

2、其他承诺的履行情况

在本次交易过程中，李缜先生就保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易等方面做出了相关承诺。

李缜先生于2018年2月7日起三个月内（2018年2月7日至2018年5月8日）通过自有资金增持公司股份，截止2018年5月7日，李缜先生增持计划已实施完毕，并承诺严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的6个月内不减持其持有的公司股份。

经核查：上述限售股份持有人均遵守所作承诺。本次申请限售股解锁的股份持有人不存在占用上市公司资金以及公司违法违规为其提供担保的情形。

四、本次限售股份解除前后股本结构情况

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五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问国元证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

独立财务顾问对国轩高科本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、独立财务顾问关于部分限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-059

国轩高科股份有限公司

关于实际控制人部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李缜先生的通知，获悉李缜先生将其持有公司的部分股份质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），具体事项公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东本次股份补充质押的基本情况

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2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，李缜先生共持有公司股份134,844,188股，占公司总股本的11.86%，李缜先生累计质押公司股份数量为75,000,000股，占其所持公司股份的55.62%，占公司总股本的6.60%。

二、股东股份质押的其他说明

本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，李缜先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日