湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2018-060

湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为25,260,525股

●本次限售股上市流通日期为 2018年6月25日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为湖北凯乐科技股份有限公司2017年非公开发行限售流通股，具体情况如下：

1、核准时间

2017年5月19日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564号），2017年6月14日，公司向6名特定投资者非公开发行普通股（A股）42,100,875股，每股发行价为人民币23.99元，募集资金总额1,009,999,991.25元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为982,096,055.69元。其中股本增加42,100,875.00元，股本溢价939,995,180.69元计入资本公积。该募集资金已于2017年6月15日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行审验，并出具了中天运〔2017〕验字第90054号《验资报告》。

2、股份登记时间

本次发行新增股份于2017年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续及限售手续。

3、锁定期安排

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上表中序号2-6发行对象认购的股份原预计上市时间为2018年6月23日，因该日为非交易日，故顺延至下一交易日2018年6月25日。

注：宏信证券有限责任公司认购的股份由云南国际信托有限公司－云信智兴2017－289号单一资金信托和云南国际信托有限公司－云信智兴2017－290号单一资金信托持有；

中信证券股份有限公司认购的股份由云南国际信托有限公司－云信智兴2017－501号单一资金信托持有；

财通基金管理有限公司认购的股份由财通基金－浦发银行－广东粤财信托－菁英145期单一资金信托持有；

上海中汇金锐投资管理有限公司认购的股份由上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增3期私募投资基金持有；

长信基金管理有限责任公司认购的股份由长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－258号单一资金信托持有。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量由666,747,648股变为708,848,523股，除此之外本公司股本数量未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的认购对象宏信证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、长信基金管理有限责任公司分别承诺：本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

认购对象公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司承诺：本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

上述股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他上市特别承诺，亦不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对凯乐科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为25,260,525股；

本次限售股上市流通日期为2018年6月25日；

本次限售股上市流通明细清单：（单位 股，%）

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二○一八年六月十六日