金融街控股股份有限公司第八届
董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-035

金融街控股股份有限公司第八届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第二十一次会议于2018年6月15日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件于2018年6月12日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年非公开发行公司债券方案的议案。

董事会同意公司非公开发行不超过60亿元人民币（含60亿元人民币）的公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构，公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。具体方案如下：

1、发行规模和发行方式

本期非公开发行公司债券总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。

2、债券期限

本期非公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

3、债券利率及确定方式

本期非公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

4、发行对象

本期非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

5、募集资金的用途

本期非公开发行公司债券募集资金将用于偿还到期公司债券、支付公司债券利息、租赁住房（工程支出和偿还银行借款）项目，具体募集资金用途根据公司资金需求情况确定。

6、特殊条款

本期非公开发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权根据相关规定及市场情况确定。

7、承销方式

本期非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

8、担保方式

本期非公开发行公司债券无担保。

9、债券交易流通

本期非公开发行公司债券发行成功后，将在深圳证券交易所申请挂牌转让。

10、决议的有效期

本期非公开发行公司债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月。

在股东大会审议通过后，授权经理班子依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理本公司债券发行的相关事宜。

本议案尚须报请公司股东大会审议批准。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司成立1家平台公司及3家SPV公司的议案》；

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的议案》。

经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，董事会同意公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂，公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的独立意见》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准，该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2018年第一次股东大会通知的议案。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2018年6月16日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-036

金融街控股股份有限公司关于公司

对全资子公司、控股子公司债务融资

提供担保额度调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2018年4月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司、参股公司（以下简称子公司）新增债务融资提供担保（有效期自2017年年度股东大会决议之日起十二个月），担保总额不超过460亿元，具体情况请见公司分别于2018年3月27日和2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年年度股东大会决议公告》。

2018年6月15日，公司第八届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司为全资子公司、控股子公司债务融资担保额度调剂的议案》，董事会同意公司在2017年年度股东大会审批通过的总担保额度不超过460亿元范围内，增加6家子公司作为担保调剂的调入方，调剂金额为35亿元。调剂完成后，公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保的总额仍为不超过460亿元，具体如下：

单位：亿元

■

本次担保调剂事项完成后，公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保的总额仍为不超过460亿元，同时相关担保要求、总担保额度内的调剂要求、担保有效期和担保授权均与2017年度股东大会决议保持一致，具体如下：

■

据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准，并需股东大会以特别决议审批通过。

二、被调入方担保人基本情况

(一) 上海融御置地有限公司

1． 被担保人信息

■

2． 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

■

(二) 上海融兴置地有限公司

1． 被担保人信息

■

2． 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

■

(三) 金融街重庆融玺置业有限公司

1． 被担保人信息

■

2． 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

■

(四) 北京融晟置业有限公司

1． 被担保人信息

■

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

■

(五) 成都裕诚置业有限公司

1. 被担保人信息

■

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

■

(六) 成都中逸实业有限公司

1． 被担保人信息

■

2． 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

■

三、董事会意见

本次担保调剂事项根据公司实际经营情况进行，符合证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定

四、独立董事意见

1、公司在总担保额度不变的前提下，对子公司之间的担保额度进行调整，是为了支持子公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要。

2、上述担保调整事项符合证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为558.19亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为94.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.07%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。

六、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议。

2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2018年6月16日

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2018-037

金融街控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第二十一次会议决定于2018年7月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。

2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。

5．现场会议时间：2018年7月2日（周一）14:50。

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年7月1日15:00）至投票结束时间（2018年7月2日15:00）间的任意时间。

7．股权登记日：2018年6月26日（周二）。

8．出席对象：

（1）于股权登记日2018年6月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议议程

1．审议公司2018年非公开发行公司债券方案的议案；

2．审议公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的议案

注1：上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司同日在指定媒体上刊登的公告；

注2：第2项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

■

注：本次会议议案均为非累积投票议案

四、会议登记办法

1．凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书（授权委托书格式请见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．现场股东大会登记时间及地点。

（1）登记时间：2018年6月27日、6月28日、6月29日（上午9：00~11：30，下午13：30~16：30）。

（2）现场登记时间：2018年7月2日下午13:30~14:40，14:40以后停止现场登记。

（3）会议开始时间：2018年7月2日下午14:50。

（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、股东参加网络投票具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：丁明明、范文、刘春明

七、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2018年6月16日

附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票

2．填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年7月2日的交易时间：即9:30～11:30和13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2018年7月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，网络投票结束时间（现场股东大会结束当日）为2018年7月2日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2018年第一次临时股东大会议案授权表决意见

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

■

委托人签名（或盖章）：（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

委托日期：2018年月日