深圳市农产品股份有限公司
关于深深宝重大资产重组的进展公告

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2018-61

深圳市农产品股份有限公司

关于深深宝重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市深宝实业股份有限公司（证券代码：000019、200019，证券简称：深深宝A、深深宝B；截至目前，公司持有其19.09%股权，以下简称“深深宝”）正在推进重大资产重组事项，重组方案系深深宝向深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）发行股份购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权（以下简称“标的资产”）。深深宝与粮食集团实际控制人同为深圳市国资委，本次深深宝重组事项完成后不会导致深深宝实际控制权发生变更。（相关情况及历史进展情况详见公司于2017年8月22日、8月29日、9月5日、9月22日、10月21日、11月22日、2018年3月24日、6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告）

本次深深宝重组方案涉及的重组方式、标的资产的评估值和交易价格、发行股份的定价、发行股份数量、滚存利润安排和过渡期间损益归属、业绩承诺及补偿安排、资产减值补偿安排等重组方案框架的相关内容，标的资产情况和本次深深宝重组对本公司的影响以及深深宝重组历史获得的批准情况，具体详见公司于2018年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告。

二、本次深深宝重组的进展情况

日前，深深宝重组方案获得深圳市国资委批准，深深宝重组标的资产评估报告获深圳市国资委核准。

2018年6月27日，深深宝股东大会审议通过了深深宝重组方案及相关事宜，并同意福德资本免于以要约收购方式增持深深宝股份。

三、本次深深宝重组尚需履行的决策和审批程序

1、中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，中国证监会核准深深宝发行股份购买资产的方案；

2、商务部对本次深深宝重组有关各方实施经营者集中反垄断的审查；

3、法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。

上述相关程序能否获得批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

公司将根据本次深深宝重组的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日