烟台中宠食品股份有限公司
关于公司签署股权收购谅解备忘录的公告
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-062
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司签署股权收购谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对手方签署的关于收购股份的备忘录仅为表达备忘录各方的初步意向，收购事项的正式实施尚需尽职调查、审计和评估等工作完成后进行进一步协商和谈判。
截至本公告披露日，公司尚未完成尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》和公司《对外投资内部控制制度》等规定，根据各个项目的具体情况履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。因此，本交易存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本交易的风险包括但不限于标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测的风险、审批风险、交易价格与前期评估价格存在较大差异的风险、标的资产权属风险、政府审批的风险等。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
2018年7月3日，公司与Harjit Singh SIDHU（以下简称“Harjit”）、Reiko KONDO（以下简称“Reiko”）、Neil MCGARVA（以下简称“Neil”）和Javin James Singh SIDHU（以下简称“Javin”）经友好协商，签订《谅解备忘录》，公司意向收购上述自然人持有的The Natural Pet Treat Company Limited（以下简称“NPTC”）及Zeal Pet Foods New Zealand Limited（以下简称“ZPF”）所发行的100%的股份。
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与交易对手方不存在关联关系及相关利益关系。
二、交易对手方的基本情况
（一）交易对手方基本情况如下：
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三、交易标的基本情况
交易标的一：The Natural Pet Treat Company Limited
地址：11-13 Lansford Crescent, Avondale, Auckland, 0600, New Zealand
成立日期：系依据新西兰法律成立于1999年01月15日并存续的公司
公司情况：NPTC是一家于新西兰宠物食品的研发、生产以及销售的公司，成立于1999年，拥有多年的生产及销售经验。其自主品牌ZEAL?产品于新西兰本土生产，并销售到新西兰、中国、美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本、俄罗斯、泰国、香港和台湾等多个多家及地区，拥有优秀的品牌知名度。
NPTC目前的股权结构：
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交易标的二：Zeal Pet Foods New Zealand Limited
地址：11-13 Lansford Crescent, Avondale, Auckland, 0600, New Zealand
成立日期：系依据新西兰法律成立于2018年01月15日并存续的公司
公司情况：ZPF在此前并未开展经营业务。
ZPF目前的股权结构：
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四、谅解备忘录的主要内容
一、购买价款
根据本谅解备忘录的初步约定， Harjit、Reiko、Neil、Javin将其持有的NPTC公司以及ZPF公司100%股权及其相应的权利和义务一并转让给中宠股份。受让Harjit、Reiko、Neil、Javin持有的NPTC公司及ZPF公司100%股权的交易对价暂定为最高不超过1,500万新西兰元，最终对价待中宠股份完成对标的公司的尽职调查后与Harjit、Reiko、Neil、Javin进行协商确定。
二、本谅解备忘录不具有强制的法律约束力。
三、交易完成后的结构
1、交易完成后NPTC的股权结构
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2、交易完成后ZPF的股权结构
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五、对公司的影响
公司本次意向性收购是公司布局海外战略的重要一环。收购完成后，公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。此外，通过本次意向性收购，公司将进一步提高对国内外宠物食品产业资源的整合能力。
本次意向性标的自主品牌具有较高的品牌知名度，其产品在包括中国在内的多个国家及地区销售情况良好，与公司积极开拓国内市场的战略之间具有很强的关联性，协同空间巨大。本次收购对促进公司国内市场的建设，培育新的利润增长点，从而达到提升公司的整体盈利能力，提高公司市场份额，并进一步提升公司品牌知名度，全面提升公司的市场竞争力的目的，符合公司的发展战略和长远利益。
六、风险提示
鉴于上述协议属于意向性协议，协议的具体内容尚待逐步落实，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
一、公司与Harjit Singh SIDHU、Reiko KONDO、Neil MCGARVA和Javin James Singh SIDHU签订的《谅解备忘录》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年07月04日
