三一重工股份有限公司
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-046
转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
可转债转股及股票期权自主行权结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：本次三一转债转股的金额为388,000元；因转股形成的股份数量为52,206股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037股）的比例为0.0007%。
●未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为4,104,525,000元，占三一转债发行总量的比例为91.2117%。
●股票期权自主行权结果：本次已完成股份登记的股票期权自主行权数为31,752,131份，占公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量104,671,345份的30.34%。
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
1、根据中国证券监督管理委员会于2015年12 月28 日签发的证监许可[2015]3090号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面值总额450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，共计4,500万张，发行价格为100元/张。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6号文同意，公司45亿元可转换公司债券于2016年1月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三一转债”，债券代码“110032”。
3、根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“三一转债”自2016 年7月4日起可转换为本公司股份，三一转债的初始转股价格为7.50元/股。公司于2016年8月24日实施了2015年度利润分配方案，转股价格由7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。
（二）可转债本次转股情况
1、本次三一转债转股期间为2018年3月31日至2018年6月30日，本期间内三一转债转股的金额为388,000元，因转股形成的股份数量为52,206股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037股）的比例为0.0007%。累计因转股形成的股份数量为53,225,684股，占三一转债转股前公司已发行股份总额（7,616,504,037股）的比例为0.6988%。
2、公司尚未转股的三一转债金额为4,104,525,000元，占三一转债发行总量的比例为91.2117%。
二、股票期权自主行权情况
（一）股票期权行权概述
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第三十次会议审议，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合条件的股票期权行权数量为104,671,345份，本次行权起始日期为2018年6月22日。具体内容详见2018年6月19日披露在上海证券交易所网站的《2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。
（二）股票期权自主行权具体情况
2018年6月22日至2018年6月30日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共31,752,131股；公司获得募集资金178,129,454.91元。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
截止2018年6月30日，累计已完成股份登记的股票期权自主行权数为31,752,131份，占公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量104,671,345份的30.34%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：三一重工股份有限公司证券事务部
联系电话：010-60738888
联系传真：010-60738868
联系地址：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园
邮政编码：102206
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-047
转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
可转债回售的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100930
●回售简称：三一回售
●回售价格：103元人民币/张（含当期利息）
●回售期：2018年7月9日至2018年7月13日
●回售资金发放日：2018年7月18日
●回售期内可转债停止转股
三一重工股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“三一转债”的附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体 “三一转债”持有人公告如下：
一、回售条款
根据本公司《募集说明书》，附加回售条款具体内容如下：
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元（含当期应计利息）回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
2018年7月2日至2018年7月6日五个工作日，本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次回售公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100930”，回售简称为“三一回售”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2018年7月9日至2018年7月13日。
（四）回售价格：103元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的三一转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2018年7月18日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
三一转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若三一转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后三一转债将停止交易。
四、其它
三一转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。三一转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、联系方式
联系部门： 证券事务部
联系人： 樊建军
联系电话：（010）60738888
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
