四川水井坊股份有限公司
九届董事会2018年第二次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-022号

四川水井坊股份有限公司

九届董事会2018年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司九届董事会2018年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2018年7月4日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2018年7月9日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》

同意公司在成都邛崃实施邛崃全产业链基地项目(第一期)，待股东大会审议通过后授权公司管理层与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》，并予以具体实施。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月25日上午9:30召开2018年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年7月10日登载的本公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二○一八年七月十日

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临2018-023号

四川水井坊股份有限公司投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)

●投资金额：预计约25亿元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）17.1%，投资回收期（所得税后）预计7.6年

●特别风险提示:由于国家及地方的法律法规、政策、商业环境及未来白酒市场、经济形势、有权部门审批等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险

●本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、投资概述

根据四川省政府“中国白酒金三角”战略规划和成都市产业生态圈建设要求，结合公司总体发展规划，公司计划在邛崃进一步扩大产业规模。2018年6月2日，公司与邛崃市政府在成都签署了《水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书》，在邛崃市绿色食品产业园内分期建设“水井坊邛崃全产业链基地项目”（具体内容详见2018年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《水井坊关于与邛崃市政府签订〈水井坊邛崃全产业链基地项目投资协议书〉的公告》）。根据该协议书确定的原则，并结合目前该项工作的进展情况，公司拟与邛崃市政府签署《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》。第一期项目占地预计350亩，建设主要内容包括粮食筒仓区、糠壳库及蒸糠车间、曲库及粉碎车间、酿酒车间、室内罐区、综合办公楼（含食堂），污水处理及配套设施。项目完成后，预计将形成20000kL/a 原酒生产能力，并在现有邛崃基地的基础上，预计增加40000 kL储存能力。该项目的建成，将进一步提升公司的市场竞争能力。本次项目预计总投资约25亿，所需资金以公司自有资金及公司自筹资金解决。

2018年7月9日，公司召开九届董事会2018年第二次会议审议并通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》，本议案尚需股东大会批准，待股东大会审议通过后，公司将与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》并予以具体实施。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）本项目的主要内容及规模：

项目占地预计350亩，建设主要内容包括粮食筒仓区、糠壳库及蒸糠车间、曲库及粉碎车间、酿酒车间、室内罐区、综合办公楼（含食堂），污水处理及配套设施。项目完成后，预计将形成20000kL/a 原酒生产能力，并在现有邛崃基地的基础上，预计增加40000 kL储存能力。

（二）本项目可行性分析：

1、成都邛崃自古就是中国著名的优质白酒生产基地，地理环境优越，具有非常适合白酒酿造的独特水质、气候和土壤等地域资源。邛崃白酒获得过“中国白酒原酒之乡·邛崃”、“邛酒地理标志保护产品”等称号，拥有厚重的白酒历史文化积淀。目前，公司的白酒销售正处于稳步发展阶段，为了公司的长期愿景，结合公司未来发展战略，在成都邛崃建立全产业链基地（第一期）项目具有必要性。

2、本项目符合国家酒类产业政策，符合四川省关于打造长江上游名酒经济带、建设川酒千亿产业的发展战略和布局。项目的实施有利于培育具有地方特色的主导产业和优势产业，促进白酒产业结构的调整和升级。该项目实施既能充分发挥公司酿酒方面生产、技术和管理优势，在解决公司发展面临问题、壮大企业的同时，又能积极响应国家“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。该项目的建成将实现企业与当地经济共同发展，达到共赢的目的。

3、本项目的建设条件成熟，采用的工艺技术先进、实用，投资预算和进度安排科学合理，技术有保障，社会效益、经济效益和生态效益明显，经济评价合理。该项目建设有利于实现节能减排，加快推进资源节约型和环境友好型社会的建设，本项目建设是必要的和可行的。

4、项目周期：在取得政府所有许可36个月后开始生产运营，项目实施计划安排如下：

项目立项及政府批文： 6个月

项目设计，地勘和招投标工作： 9个月

项目施工阶段： 26个月

项目移交：1个月

三、投资合同的主要内容

待《水井坊关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》经股东大会批准后，公司将与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》并予以具体实施。该投资协议的主要内容将包括：

（一）项目名称：水井坊邛崃全产业链基地项目（第一期）

（二）投资协议双方当事人：邛崃市人民政府（甲方）、四川水井坊股份有限公司（乙方）

（三）项目投资建设内容：在前期已有投资基础上，公司在邛崃进一步扩大投资，建设水井坊邛崃全产业链基地，其中第一期项目建设内容包括酿造基地、仓储基地等。

（四）项目投资规模：项目占地面积约350亩，项目净用地投资强度不低于290万元/亩（包括购买土地、固定资产和项目运营投入等所有及将来投入）。

（五）土地价格：第一期项目净用地起始价以12.8万元/亩进行挂牌出让，出让年限50年，成交价以公开招、拍、挂取得价为准。

（六）项目周期：在取得政府所有许可36个月后开始生产运营。

（七） 项目公司：乙方已在邛崃注册设立的具备独立法人资格的项目公司（公司名称：成都水井坊酒业有限公司）负责处理项目投资、开发和运营具体事宜。

（八）双方的主要权利和义务：

公司确保项目符合环境保护和安全生产法律、法规和国家、省、市节能减排相关要求，符合总规、产规和土规等政策的相关规定。公司应依法办理工商登记、银行开户、可研报告编制、节能评估、环评报批、安评报批、施工许可等相关手续。

邛崃市人民政府为公司创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护公司的合法生产和经营，并依法全力协助公司争取各级政府优惠扶持政策，并协助办理相关手续。邛崃市人民政府负责项目用地场地平整，负责在项目立项、工商注册、建设规划、施工许可、纳税申报等方面协调相关部门实行“一站式”服务，负责提供园区规划的水、电、气等公共基础设施配套服务，并将园区规划的公共基础设施配套迁至公司项目用地红线边界处。

（九）违约责任：

由于甲方责任致使乙方不能按期开工建设的，可经甲乙双方协商后，重新约定项目的开工建设、投入使用时间；若双方无法协商一致，由此给乙方带来的损失，甲方应予以赔偿。

由于乙方自身原因导致项目未按约定时间投入运营，且逾期十二个月以上，乙方一次性向甲方支付违约金200万元。

（十）争议解决：因履行本协议发生争议，首先由双方友好协商解决。协商不成的，一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（十一）协议生效：协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖印章后生效。

四、投资对上市公司的影响

（一）项目资金安排

本次项目总投资预计约25亿元，所需资金以公司自有资金及公司自筹资金解决。

（二）投资项目对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次项目预计总投资约25亿元，项目预计财务内部收益率（所得税后）17.1%，项目投资回收期（所得税后）预计7.6年。项目完成后，预计将形成20000kL/a 原酒生产能力，并在现有邛崃基地的基础上，预计增加40000 kL储存能力。该项目的建成，将进一步提升公司的市场竞争能力。

注：上述指标不代表公司对该项目的盈利等方面的承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

五、投资风险分析

（一）宏观政策及有权部门审批的风险：白酒制造业受国家宏观政策的影响较大。本项目的实施也需相关部门如安监、环保、建设等部门的审批。

拟采取的措施：公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究，增强适应政策、法规变化的能力，尽可能降低政策变化给公司经营带来风险。同时，公司将积极与相关部门做好协调沟通工作。

（二）技术风险：本项目属传统食品工业，酿酒配套工程技术在国内外是成熟的、可靠的，其技术风险主要在于新设备的应用问题。

拟采取的措施：公司拥有强大的科研能力和技术实力，对白酒生产工艺进行了长期的研究，并对新技术进行预先的测试实验。本项目有一批理论知识扎实、经验丰富的技术队伍作为技术支撑，技术风险小。

（三）资源风险：资源风险来源于上游原料生产、污染及残留对产品有直接的危害。

拟采取的措施：公司坚持实施源头把控，过程管控，结果验证模式，建立健全从原料采购到售后服务全过程可追踪追溯的质量管理体系，引入各种先进的分析检测设备，保障产品品质和食品安全。

（四）白酒市场风险：首先，伴随中国国际化进程加快，洋酒对中国酒类市场带来一定的冲击。世界经济的不稳定性因素增加，由此而影响国内和国际市场对酒类产品消费能力；另外，国内各大名酒厂也在飞速发展，竞争对手异军突起，竞争手段日新月异，尽管市场已逐渐回暖，但我国酿酒产业受政策影响较大，一旦产生波动，市场将存在一定的风险。

拟采取的措施：目前中国酒类面临一定的挑战，但同时也蕴涵了较大的市场机遇。公司将不断加强产品销售工作，坚持市场导向，并关注终端成长。随着本项目的建成投产和新技术的运用，公司产品质量和生产能力将进一步提高。同时形成规模效益，降低生产成本，有效增强公司竞争力以抵御各类市场风险。

（五）经营风险：本项目建成投产后，将面临生产管理、市场经营及产品质量等方面的风险。公司高层决策的正确性及员工的执行力是否到位，都会影响到本项目的经营。另外，该项目对关键岗位人员的业务水平要求较高，人才待遇等方面的因素也会关系到人员的稳定性。

拟采取的措施：为适应外部环境的变化，公司从“练内功，练基本功”开始，打好基础，提高企业的经营管理水平。一是抓培训，强化对管理人员的培训教育；二是重技术进步，提高企业的技术水平和创新能力；三是加强管理，实行绩效管理；四是塑造品牌。以市场为导向、以品质为基础、以管理为保障，增强企业的竞争力。

六、上网公告附件

项目可行性研究报告

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二O一八年七月十日

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2018-024号

四川水井坊股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一章 重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月25日9 点 30分

召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月24日

至2018年7月25日

投票时间为：2018年7月24日下午15:00至2018年7月25日下午15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

注：上述议案已经公司2018年7月9日召开的九届董事会2018年第二次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》于2018年7月10日刊载的本公司《投资公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2018年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年7月24日15：00至2018年7月25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请符合上述条件的股东于2018年7月20日至7月24日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；

（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、 其他事项

公司地址：成都市全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028-86252847

传 真：028-86695460

电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

联系人：向逸云

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2018年7月10日

第二章 附件1：授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-025号

四川水井坊股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司董事会于2018年7月9日收到证券事务代表李欣遥女士的辞职报告,李欣遥女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李欣遥女士辞职后将不在本公司继续工作。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

公司董事会对李欣遥女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日