宁波横河模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-060

宁波横河模具股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]556号文核准。

本次发行人民币1.4亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,400,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“横河转债”，债券代码为“123013”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

原股东优先配售的横河转债总计为39,293,700元，即392,937张，占本次发行总量的28.07%。

其中，无法通过交易所系统配售的原有限售条件股东，通过网下认购优先配售35,200,000元，即352,000张；原股东网上优先配售4,093,700元，即40,937张。

二、网上中签缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司做出如下统计：

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三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为70,298张，包销金额为7,029,800.00元，包销比例为5.02%。

2018年8月1日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

电话： 0755-82825446、0755-82558302

联系人：资本市场部

发行人：宁波横河模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2018年8月1日