苏州天沃科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-093

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司按照“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略部署，狠抓市场拓展，加快创新步伐，积极应对市场变化，推进募投项目建设，公司业务进入良性循环发展轨道。

（一）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入397,968.55万元，比上年同期下降42.97%；实现净利润15,935.84万元，比上年同期增长10.56%；实现归属于上市公司股东的净利润10,299.37万元。

报告期内，一季度受合同交期、春节假期及冬季项目施工条件等因素影响，公司有效工作时间减少，一季度完成的产值较上年同期减少。随着二季度业务正常开展，公司经营业绩恢复正常水平。

（二）报告期内的主要经营成效

1、适应市场变化，获取订单与执行项目并举，公司业务正常开展

能源工程服务板块。报告期内，中机电力充分发挥工程勘察、设计与市场拓展的能力优势，适应政策和市场变化，推进风电、光热项目为代表的新能源工程建设业务和输配电工程业务。中机电力作为玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包方，正在加紧推进玉门项目的施工建设。在“一带一路”沿线地区，公司正在积极拓展海外能源建设EPC市场。电力工程、新能源与清洁能源总包业务作为公司主要的业务收入来源，发挥着日益重要的作用。

高端装备制造板块。报告期内，随着炼化、化工、煤化工等行业市场有所回暖，公司以张化机为代表的装备业务公司订单充足，产能饱满，经营状况显著改善。报告期期间及期后，先后获得了中化泉州、神华榆林、航天工程、恒力石化等多家合作单位的优质订单。在现有产品业务基础上，对新开发的长线产品进行优化改进，新开发的海水淡化、锻焊容器等部分新产品已形成订单，海水淡化系统、光热发电配套设备、核电产品等领域高端装备加快研发，张化机已经成为公司装备板块发展的核心平台。此外，江南锻造在服务化工装备行业的同时，以风电、传动装置、纺织机械用轴类锻件为突破点开发新市场，取得了优秀业绩。

军民融合板块。报告期内，红旗船厂与装备制造基地相关资源进一步融合，在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下，业务进展状况良好。报告期内，红旗船厂以高度的质量意识，做好已有军工订单的生产制造任务，抓住舟桥改进“整改提升工程”契机，进一步挖掘舟桥市场取得成效，提升了红旗舟桥品牌影响力。瞄准省内周边民品市场新动向，在民船市场的影响力进一步扩大，在钢结构业务上实现重大进展，成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。

其他业务方面，公司锦隆重件码头在主要服务张化机制造业务的同时，发挥自身优势，提升经营业绩。锦隆重件码头充分利用现有的港池码头、长江岸线资源，开展仓储物流业务，成效显著。

截止2018年6月30日，公司主要业务板块在手订单数如下：

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2、推进募投项目建设，进入光热发电领域

报告期内，公司推进非公开发行股票项目，上半年募集的资金已经用于甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一，其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著：具有独特的二次反射技术，实现高温熔盐的地面聚热（传统方式则是置于高塔顶部），确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性，实现稳定输出的基础电力供应。项目二维高聚光比定日镜，采用先进的力学和运动设计、标准件工厂化生产设计和全国产化，将极大地降低制造成本；独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计，简化工程要求，有效地降低了工程及土建费用。

玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包，项目建设处于正常推进中。建成后，所发电力由电网全额消纳，每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施，将有助于公司在光热发电领域抢占先机，拓展公司新能源EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位，对实现公司的战略目标具有重要意义。

3、稳步推进各项再融资工作，为公司发展提供保障

报告期内，公司完成了非公开发行股票事宜，募集资金专户收到发行对象支付的用于认购147,152,400股普通股的募集资金，共计10.71亿元人民币。2018年6月12日，本次非公开发行新增股票上市。本次发行后，上海电气集团股份有限公司成为公司第二大股东。上海电气在《简式权益变动报告书》中表示，因为对天沃科技未来的发展持良好的预期。除本次股份增持外，在未来 12 个月内有继续增持天沃科技股份的意向，但目前尚未形成具体的增持计划。上海电气将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

2018年1月23日，公司收到深圳证券交易所关于公司发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的非公开公司债券无异议函。目前，正在公司、承销机构正在与投资机构洽商中，择机发行。

4、完善内控体系，保障公司规范运营

报告期内，公司梳理了内控制度体系，依据相关法律法规及公司现状，制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》，并对《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订，公司内控制度体系进一步完善，为切实维护投资者权益提供保障制度，对规范公司各层级、各部门运营管理，建立高效的沟通渠道，提升员工合规运作素养具有重要意义。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-089

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三届董事会第四十一次会议于2018年7月29日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2018年8月1日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文刊载于2018年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2018年半年度报告摘要》同步刊载于2018年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2018年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-090

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2018年7月29日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2018年8月1日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天沃科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2018年8月2日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-092

苏州天沃科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

非公开发行股票募集资金情况：中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞2380号核准，公司于2018年6月非公开发行股票147,152,400股，发行价格为7.28元/股，募集资金总额1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用50,548,808.30元，实际募集资金净额1,020,720,663.70 元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2018）第4639号《验资报告》。

（二）2018年1-6月，募集资金使用金额及余额

截至2018年6月30日，玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目募集资金使用情况为：置换募集资金到位前投入的资金33,662.59万元，直接投入募集资金项目38,353.92万元，暂时性补充流动资金10,000万元，合计使用82,016.51万元，尚未使用的资金20,055.56万元。截至2018年6月30日，非公开发行募集资金专户余额合计19,836.72万元，专户余额与尚未使用的募集资金专户金额的差异218.84万元是部分未付的发行费用、募集资金存款利息收入及可抵扣增值税的进项税额影响所致。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位： 人民币万元

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公司上述募集资金到位后，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，保荐机构应当至少每半年对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

（金额单位：万元）

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日