通策医疗投资股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
回顾2018上半年是公司内生增长仍然可以保持高速发展的半年。公司医疗服务营业面积达到10.8万平米，开设牙椅1490台，医疗门诊量87.90万人次，公司实现总营业收入685,277,398.91元，比去年同期增长34.91%；实现归属于上市公司股东的净利润134,861,553.97元，同比增长52.68%；实现基本每股收益 0.42元/股，同比增长50%。
（一）持续坚持“区域总院+分院”的发展模式，业绩稳步增长
目前，口腔医院集团的初步成效已经显现。公司持续坚守自己的定位，保持目标不偏移，紧紧抓住发展机遇。口腔医院集团管理总部明确工作边界，抓大放小。凡各分院能做的事情，不予干涉，具体工作中，鼓励先进，凸显模范和标兵院区的价值，大力推广经验，积极帮助后进院区补短板；集合省内口腔界的优秀人才力量，在口腔医院集团平台上，建立一整套培训、培养计划，确保各地医生团队在医疗技术、服务等各方面均处于当地领先水平。
杭口集团未来5年的目标，努力全覆盖浙江省，形成规模相称的行业地位及学术影响力。公司持续坚持“区域总院+分院”的发展模式及集团化复制模式，发展像杭口集团这样多个区域口腔医院集团，坚持在医疗资源丰富、患者教育有基础的区域发展，通过口腔基金在武汉、重庆、西安、上海、成都、北京建设三级口腔医院。
凭借集团与杭州医学院联合组建的杭州医学院存济口腔医学院的人才、技术、资源优势，公司将于杭州滨江区重点建设杭州口腔医院滨江分院，作为杭州医学院附属口腔医院。
1、浙江区域总院+分院的营业收入构成及趋势
（单位：万元）
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2018年上半年，浙江区域口腔医疗服务收入59,270.26万元，其中区域总院医疗收入25,971.97万元，比去年增长21.23%，区域总院占区域集团总收入43.82%，占比下降3.01%；分院医院医疗收入33,298.29万元，比去年增长36.91%，区域分院占集团总收入56.18%，较2017年同期提高3.01%，区域分院收入贡献比例稳步提高。
2、浙江区域内医院门诊量增长分析
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2018年上半年，浙江区域口腔医疗门诊74.74万人次，其中区域总院31.22万人次，较去年同期增长10.24%，区域分院43.52万人次，较去年同期增长17.18%；区域分院门诊人次增长率高于区域总院门诊人次增长率，并呈现持续增长趋势。
3、医院主要业务构成及增长分析
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2018年上半年，公司口腔正畸医疗服务12,247.53万元，比去年同期增长50.52%；种植医疗服务10,859.27万元，比去年同期增长29.05%，儿科医疗服务9,650.01万元，比去年同期增长35.17%。
4、公司主营业务情况分析如下：
单位：元
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公司医疗服务营业收入657,634,381.76元,营业成本382,104,955.91元,毛利率41.90%,比上年同期增长0.72个百分点。浙江省内营业收入为618,109,222.94元，比上年同期增长33.70%，浙江省外营业收入为64,931,754.55元，比上年同期增长47.26%。
（二）重点打造“通策医生集团”
医院集团首先是医生集团，世界著名医院集团梅奥、克利夫兰等均是医生集团，公司持续打造的医生集团是一种理念，医生作为医院的核心生产力，是服务患者的主体。
公司依托中国科学院大学存济医学中心，建立各学科名医为核心的通策医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，让更多基层医护人员广泛参与，综合发挥各级医生专业优势。通过3-5年的努力，首先打造浙江省最大、最强、最有凝聚力的，全国口腔界领先的，真正实现利益共享的医生集团；我们要将浙江省最好的医生融入进来，成为浙江省最大的口腔医生集团。
杭口集团采用有限合伙企业形式筹备医生集团的设立，确立医生集团组织管理架构：医生集团投资计划的执行事务合伙人负责医生集团的投资职能以及与投资事项有关的日常事务管理；医生集团医生委员会负责组建杭口新建分院的医疗团队以及提供医疗服务；医生委员会下设医生集团办公室，对医生委员会负责，主要职责是执行医生委员会的决定、处理医生集团日常事务及其他事项。通过“独立核算、自主经营、自负盈亏”的模式，医生集团致力于成为医生多点执业的优质平台，真正实现资源整合、开放包容、共享共赢。
（三）持续推行CM团队诊疗模式
全面实行CM团队接诊模式。CM团队接诊模式对标美国梅奥诊所，全面围绕客户需求开展工作，使服务可以被客户感知，从而形成真正的营销。梅奥诊所将最好的医疗资源集中于对客户的诊断，诊断报告是梅奥最好的广告。专家在团队接诊模式中主要做诊断、诊疗方案设计并参与部分关键的治疗环节。公司杭口城西分院的团队模式仅仅学习和实践了部分梅奥模式，其单张牙椅产出和整体营收就屡创新高。
CM团队诊疗模式的考虑：1、团队组合不同的医生，各尽所长，创造价值；2、团队内多学科合作，提高医生的天花板，专家可以诊疗更多病人；3、不需要转诊，各科专家一起解决患者问题，客户的体验更优；4、实行团队模式，医疗质量控制和医生素养均会有所提升；5、团队模式对年轻医生的培养优于普通的带教模式。
梅奥对于整个医疗体系的冲击在于无科室。所谓科室只是内部学习和管理的需要。医生实行首诊负责制，并根据客户的需求，组成动态团队，共同解决客户问题。始终围绕“以客户为中心”是全球医疗发展的方向。接诊能力强的医生是重点培养对象。经常能把业务分给其他医生，带动其他人一起发展的，就是未来的合伙人。团队一旦成熟，可以通过自然分蘖的方式，进一步发展出更多的团队。
（四）全面推进蒲公英计划
2018年6月，公司正式推出蒲公英计划，由杭口集团在浙江省内的各县市区（不含杭州市主城区和宁波市主城区），联合各地有威望的口腔医生，投资建设杭州口腔医院分院的创业活动计划。全面推进蒲公英计划是杭口集团未来3-5年的最重要的任务。
经过十一年的发展，杭州口腔医院已经在浙江省奠定了坚实基础，已到收获时节。蒲公英计划的宗旨是资源整合、共创共赢，目标在未来3-5年，公司将秉承质量大于数量的理念，宁缺勿滥，严格遴选当地医生合伙人团队，与知名度高、有一定行业口碑、能够组建一批核心口腔医生团队、有能力把控医疗技术与质量、拥有当地资源的专业医生合作。
由杭口集团、医生集团与计划参与人共同出资，杭口集团为新建分院提供品牌、管理、人才、技术、资金等支持。计划参与人核心团队成员实名持股负责组建分院核心医生团队及当地资源维护。公司将为新建分院提供后续资金支持，且通策体系内的口腔医生集团，将为分院提供医疗技术支持。
（五）坚持平台化战略，规模效应降低成本
通策医疗坚持平台化战略。总院和分院像分子结构中的原子一样在分子中根据其原则有其自己的成键情形与空间排列，协同作战，内部市场化，自然分蘖，使得医疗事业可以是一个自组织系统，极大提高复制能力和生产效率，降低管理成本，各个专科自我学习自我生长，使公司成为有口腔、眼科、IVF等多个专科的生态系统。
报告期内，公司大宗医疗设备如口腔综合治疗台等，采用集采方式，以量求价。通过和各大供应商竞争性谈判，确定入围品牌及型号。尤其对于新建医院的主要设备成本，采购成本下降10%。针对耗材，公司逐步设立供应链虚拟总部，负责目录平台和信息管理，对耗材的管理设置下限，进行信价管理，具体采购工作下放到区域口腔集团，实现耗材管理透明化、制度化。今年上半年，杭口集团率先实施耗材采购试点，通过集中谈判，耗材方面整体成本下降3%以上。
各医院集团与供应商通过平台直接交易，根据对供应商的评价进行取舍，优化各医院集团供应链体系，公司的供应链管理将由中心化的集团集中采购转变为分布式记账的区块链体系，实现智慧共享。
（六）积极推进单病种策略
一方面，对标美国凯撒医疗集团，探索从医疗服务方到支付+服务一体化HMO模式，同时响应国家全面推出的以从按项目付费到按病种付费医保支付方式改革，成立单病种事业部，将口腔医疗服务项目进行产品化，不仅为患者提供标准化、价格透明、结果可预期的医疗产品，而且拓展传统营销渠道，将线上社交电商、LBS平台，大客户、保险等渠道进行整合营销。
另一方面，为进一步推动可持续发展，构建专业人才梯队，保障临床诊治水平和临床效益的提升，成立了学科专业委员会，包括种植学组、牙周病学组、正畸学组、修复学组、外科学组、牙体牙髓学组、儿童牙科学组共七个专业学组。专业委员会在制定了20多个病种的专业医疗技术规范，为保障医疗安全、提高医疗质量和医疗技术水平提供了依据，推动医疗的规范化、标准化。
（七）医教研一体化发展，提升行业影响力
学习医院办医学院的美国模式，重点抓好教育，积极推进科研。公司在学科发展和医院管理上推行学院制。每个区域医院集团根据实际情况确定重点专业方向，鼓励每个医院至少在一个领域追求领先优势。在管理上用商学院的案例分析办法，用医院和医院之间的相互学习和相互借鉴，代替中心化的完全自上而下的粗暴管理，打造360度没有死角的学习性组织。
2018年上半年，公司下属各医院教学研工作持续取得良好成果。旗下医院在各类期刊共计发表论文10余篇，2018BITC口腔种植国际论坛、2018年国际口腔重建研讨会等各类种植大赛、病例比赛获奖28次，在行业内影响力稳步提升。公司下属医院上半年组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流会议及公司牙学院、各医院组织培训共计355次。公司各医疗机构共开展“关爱青少年成长”校园实践基地宣讲、儿童零龋齿计划、社区中老年牙周保健等主题社会公益义诊1056场，义诊受众人群20.37万人，口腔健康宣讲活动588次，受众近8万人，取得了较好的社会效应与品牌推广。
（八）持续完善各医院医疗质量管理标准建设，切实提高医疗质控水平
2018年上半年，通策医疗继续坚持患者优先，质量第一的理念，进一步完善医疗管理体系，推进医院精细化管理，稳步提升医疗服务质量，筹备学科专业委员会，包括种植学组、牙周病学组、正畸学组、修复学组、外科学组、牙体牙髓学组、儿童牙科学组，共七个专业学组；各专业学组于2018年7月4日正式宣布成立，制定专业学组职责，包括专业临床路径细则制定、专业医疗质量监督管理、专业人才梯队建设、学术交流提升、新材料新技术的引进评估等。
2018上半年，通策医疗医务委员会与服务委员会根据公司医疗质量就是生命的理念与进一步从各个专业角度更深层次开展医疗质控的工作要求，修改完成《2018通策医疗口腔事业部医疗质控管理标准与评审细则》、制定《2018通策医疗口腔事业部客服管理标准与评审细则》。并按照年工作计划，对通策医疗旗下各家口腔医院进行检查，共计组织督查16次，各类指导、培训55次，覆盖18个院区，与去年相比，各院医疗质控水平上升。
加强和促进口腔质控工作，特别是质控标准规范的制定和实施，是保证通策下属口腔医院医疗质控水平持续提升的基石。2018年下半年，医务委员会与服务委员会将对原有的《医院院感标准手册》、《医院服务标准手册》等手册按新标准进行修改。同时针对旗下所有口腔医院进行检查与考核，坚持一切从严的原则，以医疗委员会与服务委员会交叉检查的方式开展突击检查。此外，将邀请外聘专家及其他人员加入检查，并对下属口腔医院医疗质控及服务各方面提出建议。
经过数年持续狠抓，通策医疗下属各口腔医院医疗质量安全管理体系不断精细化与规范化，通策医疗也将对下属口腔医院提出更高的标准与要求，后续逐步从各个专业角度更深层次的开展医疗质控。
（九）IVF治疗成功率位居国内前列
2018年上半年，昆明波恩生殖中心通过围绕着“保基本、强基层、建机制”的原则，不断深化昆明市医疗机构与云南地州医院的对口帮扶，协作发展的机制；同时，通过在业内开展辅助生殖学术报告会以及大型公益助孕项目等多种活动，不断扩大生殖中心的影响力。2018年1月-6月，门诊总量为28137人次，与去年同期22206人次相比增长27%；完成周期数609例，较去年同期382例，同比增长59.4%。
总体IVF治疗的成功率维持在较高的水平，根据2017年的数据显示，全年龄段的单次成功率为55%，累计妊娠率在65%以上。37岁以下，有大于等于1个优质囊胚的成功率为70.5%。
为切实将对口帮扶落到实处，拓展更加宽广的医疗平台，现已建成6个专家工作站，旨在为云南地州及边疆地区患者提供优质便捷的医疗服务。
（十）参股眼科医疗服务投资，助力公司跨越式发展
基于长远发展的战略性探索，公司开始涉足眼科医疗领域。2017年，公司受让眼科医院投资公司20%的股权，通过控股股东与浙江大学、浙江大学附属第二医院及其眼科中心合作，充分发挥眼科医疗服务行业优质资源，努力培养新的增长点。目前，由眼科医院投资公司投资，位于西湖大道1号5万㎡的浙江大学眼科医院正在紧锣密鼓筹建中。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2018-040
通策医疗投资股份有限公司
关于2018年度新增日常关联交易
预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；
● 本次新增日常关联交易预计事项对公司新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。公司预计新增日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益。
一、公司日常关联交易基本情况
（一） 新增日常关联交易履行的审议程序
2018年7月31日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项经由公司独立董事出具事前认可意见，关联董事吕建明先生回避表决。董事会以6票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司独立董事发表独立意见如下：公司新增日常关联交易系基于日常经营的需要，是各方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与各关联公司进行的交易，对公司的新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。本次新增关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
（二）日常关联交易概述
2018年公司与关联人发生新增提供劳务、销售产品等日常关联交易。本次新增日常关联交易的产生主要是由于关联方与公司及下属医院因新开医院业务的发展，导致实际发生的关联交易的类别及金额超出了年初预计。
（三）2018年度新增的日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业
公司类型：有限合伙企业
经营范围：口腔医疗股权投资;股权投资管理
预计2018年将会发生关联交易的诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司有：
①、武汉存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：医疗服务，停车场管理服务
②、西安存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：口腔科:牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔额面外科专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔额面医学影像专业;预防口腔专业。
③、重庆存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：从事经批准的营利性诊疗活动；医疗信息咨询。
（二）与上市公司的关联关系。
诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
武汉存济口腔医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
西安存济口腔医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
重庆存济口腔医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉存济口腔医院有限公司、西安存济口腔医院有限公司、重庆存济口腔医院有限公司及其下属企业均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为销售商品、提供劳务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。
本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于2018年度新增日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于2018年度新增日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-040
通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年7月31日以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席了本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告正文》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年半年度报告》
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。公司关联董事吕建明先生已回避表决。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
