光大嘉宝股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，面对国内经济复杂波动、资管新规落地带来短期行业调整、房地产市场持续强化调控的严峻形势，公司管理层在董事会的正确领导下，团结带领公司干部员工，围绕年初制订的工作任务和年度预算目标，攻坚克难，扎实工作，公司各项业务和管理工作的稳步推进。

1、提升管理水平，增强核心竞争能力。

上半年，公司继续提升资金募集、项目投资、投后管理、风险管控等方面的管理水平，切实增强资产管理业务在“募、投、管、退”各个环节的核心竞争能力。公司资管平台光大安石荣获2018年中国房地产基金综合能力Top10企业榜首，连续四年获得该排行榜第一名；大融城商业管理品牌市场影响力进一步提升，新培育的大融汇品牌也初见成效。

2、抓住市场机遇，加快产品和业务创新。

上半年，在证监会、住建部联合发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》等政策推动下，国内地产ABS及类REITs市场快速发展。光大安石平台一方面以交易协调人、特殊资产服务商或者财务顾问等身份参与多个不动产ABS项目，布局并拓展不动产ABS业务；另一方面，结合ABS发展情况，积极寻求自有项目的资源整合及最优退出方式。

3、加快既有住宅项目建设和销售，加快资金回笼。

上半年，公司以品质为核心，进一步加强既有项目进度、质量、成本、安全等方面的管理。上半年，公司在建住宅项目4个，总建筑面积约39万平方米。截止6月底，各项目进展顺利。面对限购限贷、控价控量等一系列楼市调控政策给公司项目销售带来的不利影响，公司适时调整营销策略，加大营销攻坚力度，加快项目去化速度，实现销售资金回笼14.37亿元。

4、物业租赁经营业务稳步发展，积极探索管理输出。

根据“稳定存量、提升质量、完善管理、拓展增量”的物业租赁经营策略，公司进一步加大闲置物业招租力度，积极做好到期物业续租工作；加快老旧物业改造升级研究，积极探索物业租赁经营业务轻资产管理输出。

5、加大筹资力度，加强财务筹划。

上半年，公司会同有关中介机构，通过各种渠道及方式，较好地完成了非公开定向债务融资工具（PPN）一期（10亿元）、二期（2亿元）的发行工作。公司注册发行6.51亿元资产支持票据（CMBN）事宜已于5月底获得交易商协会的《接受注册通知书》，后续发行的准备工作正在有序推进。公司还进一步加强财务筹划，确保资金链顺畅。

下半年，公司管理层将按照董事会对公司的发展定位要求，进一步聚焦资管主业，加快转型发展，拓宽融资渠道，增强募资能力，加大合作力度，创新业务模式，为将公司打造成国内领先的不动产跨境投资和资管平台打下坚实基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-027

光大嘉宝股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年8月15日上午以现场和视频相结合的方式在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦301会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中：董事PAN YING（潘颖）先生、陈宏飞先生因工作原因未亲自出席会议，均委托董事钱明先生代其行使表决权；独立董事陈乃蔚先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事张晓岚女士代其行使表决权。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年上半年度经营情况汇报》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2018年半年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2018-029号公告。

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一八年八月十七日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-028

光大嘉宝股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年8月15日上午以现场和视频相结合的方式在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦301会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经过认真讨论，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2018-029号公告。

本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司监事会

二○一八年八月十七日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-029

光大嘉宝股份有限公司关于公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《光大嘉宝股份有限公司募集资金管理规定》等相关要求，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕100号文核准，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,302,207股，发行价为每股人民币10.81元，募集资金总额为1,819,346,857.67元，募集资金净额为1,796,500,989.54元。上述募集资金于2016年1月29日汇入本公司募集资金监管账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（众会验字（2016）第0604号）。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

公司2016年度使用募集资金115,414.73万元，2017年度使用募集资金32,195.10万元，2018年上半年度使用募集资金8,632.41万元。截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金156,242.24万元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金64,671.48万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额为23,200万元，募集资金专户资金余额为360.07万元（包括累计收到的银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金规定的制订和存储监管协议的签订

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理规定》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理规定》，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年2月3日，公司与本次募集资金投资项目实施的两家项目公司----上海嘉宝联友房地产有限公司、昆山嘉宝网尚置业有限公司；保荐机构中信证券；募集资金存放银行----中国建设银行上海嘉定支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

（二）截至2018年6月30日募集资金专户的存储情况

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三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年2月3日，公司第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金64,671.48万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金64,671.48元。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众会字（2016）第0549号《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构中信证券出具《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。该事宜详见公司于2016年2月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2016-007号公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年2月3日，公司第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币102,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理规定》。保荐机构中信证券出具《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》同意上述事项。该事宜详见公司于2016年2月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2016-008号公告。截至2017年1月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 102,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。该事宜详见公司于2017年1月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2017-001号公告。

2017年1月6日，公司第八届董事会第二十五次会议、公司第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币53,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。该事宜详见公司于2017年1月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2017-005号公告。截至2018年1月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 53,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。该事宜详见公司于2018年1月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2018-001号公告）。

2018年1月5日，公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币30,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。该事宜详见公司于2018年1月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2018-004号公告。

截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额为23,200万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一八年八月十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4： 昆山花桥梦之悦项目原名称为“梦之晨二期”；昆山花桥梦之晨花园项目的推广名为“梦之城”项目。

证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2018-030

光大嘉宝股份有限公司

关于2018年上半年度

经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2018年上半年度主要经营数据披露如下：

一、房地产开发业务

（一）2018年1-6月，公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积，去年同期公司无新增土地面积、新开工面积为5.6758万平方米、新竣工面积为25.3819万平方米。

（二）2018年1-6月，公司合同销售面积1.84万平方米，同比增加17.2%；合同销售收入9.86亿元，同比增加28.7%；结算面积7.94万平方米，同比下降10.6%；结算收入18.13亿元，同比增加90.2%。

（三）2018年1-6月，公司出租物业的建筑面积为12.37万平方米，取得租金收入3942.22万元。

二、不动产资管业务

（一）截止2018年6月30日，公司在管基金规模为496.97亿元，比年初增加4.95亿元。

（二）截止2018年6月30日，公司LP投资余额（含已认缴未出资）为28.62亿元，比年初增加了14.10亿元。

以上数据未经审计。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一八年八月十七日

证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2018-031

光大嘉宝股份有限公司

关于变更投资者关系

电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，自本公告日起，变更公司投资者关系电子邮箱，具体变更情况如下：

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公司的办公地址、投资者联系电话、传真等其他信息不变，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一八年八月十七日