深圳市兆驰股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-055

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司根据年度经营计划，稳步推进各项业务，营销服务能力不断提升。2018年1-6月，公司实现营业收入为559,334.16万元，较去年同期增长了49.33%，各业务板块收入均保持快速增长。在液晶电视方面，为了满足日益增长的订单需求，公司储备了主要原材料屏；在数码产品方面，储存芯片、电阻电容等的价格出现了几倍到十几倍的波动；从供应端来看，纸张、金属材料、塑胶等大宗原材料价格也大幅上涨，使得营业成本较去年同期大幅增长，同时受汇兑损益的影响，导致报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,002.99万元，较去年同期下降了26.77%。截止2018年6月30日，公司资产规模稳步扩大，总资产1,770,543.98万元，较上年末增长了6.53%；归属于上市公司股东的净资产848,652.27万元，较上年末增长了3.02%。

（一）视听及通信类电子产品

在液晶电视领域，公司继续秉承大客户战略，逐步调整产品结构，积极向中高端市场布局，进一步与国内外知名品牌深化合作，共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销，并为其提供智能家庭解决方案。通过多年建设的营销渠道，公司以为客户提供系统解决方案为导向，进一步满足客户的多样化需求。2018年上半年，公司液晶电视及其配件的出货量及销售收入实现了快速增长。

在智慧家庭组网领域，公司通过产品和市场的全面升级，目前分为数码和通信两条产品线。一方面公司继续与广电运营商、通信运营商（电信、移动、联通）保持良好的合作关系，开发智能机顶盒承载多样化业务实现收入增长和增值业务运营；一方面，丰富产品种类，布局“接入网+家庭内部组网+视听终端”，以形成完备的智能家庭产品矩阵。2018年上半年，智慧家庭组网业务实现营业收入较去年同期大幅增长。与此同时，公司积极探索、开发新产品领域：1）IoT物联网产品，公司设计生产智能定位终端，可以应用到老人看护以及宠物跟踪等领域；2）AI，即将推出搭载Google物联系统Android Things和亚马逊Alexa的智能语音产品；3）移动通信，着手于宽带移动通信的4G、5G以及窄带的NB-IoT技术研发。

（二）LED全产业链协同发展

（1）LED芯片

2017年6月，在南昌政府的大力支持下，公司于南昌高新区成立江西兆驰半导体有限公司，投资建设LED外延芯片项目，计划月产能60万片4寸外延片，为客户提供全面的封装类型需求芯片解决方案，包括正装低压芯片、正装高压芯片、倒装芯片，不同定位、应用于不同领域。2018年初，公司已下单采购相关金属有机气相沉积设备，预计下半年陆续安装调试。LED外延芯片项目预计于2019年开始逐步释放产能。

（2）LED封装

公司封装业务聚焦LED通用照明和背光领域两个应用板块，具备领先的研发技术能力，包括CSP技术、灯丝灯技术、量子点封装技术、Mini LED技术、LENS技术及全球专利授权。LED封装业务板块于2018年上半年实现营业收入为76,400.35万元，较去年同期增长了34.58%；实现净利润为6,881.54万元，较去年同期增长了71.15%。公司持续投入创新研发、扩大产能，2018年6月与南昌市青山湖区人民政府签署补充协议，在原计划新建1000条LED封装生产线的基础上，再增加投资500-1000条LED封装生产线（最终以实际新增数量为准）。第一期1000条LED封装生产线扩建项目预计于2018年底达产一半、2019年第一季度全部达产。公司以发展成为世界领先的LED封装企业为目标。

（3）应用照明

公司于2017年参股成立深圳市兆驰照明股份有限公司，2018年上半年整合原有的照明ODM业务并进一步收购兆驰照明11%的股权，将其纳入公司合并报表范围，积极打造“兆驰”在照明领域的品牌建设。其主要分为四大业务板块：家居照明、商业照明、ODM及海外业务、房地产战略集采业务，受益于公司全产业链布局、多年的生产研发基础、跨行业技术资源优势以及行业资深团队，业务将快速发展，以期成为新的业务增长点。

（三）互联网产品及服务

公司基于自身智能制造优势，以风行在线为运营平台，与战略合作伙伴东方明珠、青岛海尔、国美咨询合力打造互联网电视超维生态，建立了互联网电视业务，并形成终端、内容、平台于一体的大视频业务。

在渠道建设方面，风行互联网电视自有品牌逐步完成线下经销商客户的布局，并进一步开拓线上市场，同时安装风行系统的联合品牌电视继续与战略伙伴保持合作，借助其线上平台及线下直营门店快速覆盖终端市场。

在平台运营方面，公司采用双轮驱动的发展模式，不仅为两大自有品牌“风行互联网电视”及“JVC智能电视”设计操作系统，更与近20大品牌进行合作，为其输出提供风行OS。

在内容建设方面，公司通过自主采购和联合运营等模式，不断丰富互联网电视及PC、移动多终端的内容资源，覆盖包括影视剧、体育、综艺娱乐、少儿、资讯等垂直领域的国内外优质内容，开创了极具成长性的内容多元发展模式。

在视频领域，风行在线通过优质的PGC内容，围绕潮流运动、体育、汽车等主题自制IP，以内容作为新的营销方式，开拓短视频领域，同期广告收入较去年大幅增长，为公司带来了新的业务增长点。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因:

■

会计估计变更的内容和原因:

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月进一步收购深圳市兆驰照明股份有限公司11%的股权，完成收购后，公司持有其51%的股权，将其纳入公司合并报表范围。

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-053

深圳市兆驰股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于二〇一八年八月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇一八年八月十五日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（编号为：2018-055）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《〈关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）于2018年8月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2018年8月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月十七日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-054

深圳市兆驰股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于二〇一八年八月四日以电子邮件发出，会议于二〇一八年八月十五日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》于 2018年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》（编号为：2018-055）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《〈关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）于 2018 年 8 月 17 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一八年八月十七日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-056

深圳市兆驰股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2018年1-6月实际使用募集资金583,616,705.38元，2018年1-6月收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为36,547,931.30元；累计已使用募集资金1,051,366,450.70元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为111,351,684.36元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币1,622,004,539.15元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户的余额为305,004,539.15元，购买银行理财产品的余额为1,317,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。

公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含）闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）。

公司于2017年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日召开的2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。详情请见公司于2017年9月5日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。

公司于2017年10月13日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意子公司江西兆驰半导体有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长顾伟与商业银行及保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。2017年12月15日，公司分别与江西兆驰半导体有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南昌市城东支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2017年11月13日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2017年11月30日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额度不超过人民币210,000.00万元（含）暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。详情请见公司于2017年11月15日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-070）。

公司于2018年5月14日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年6月1日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”剩余募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。详情请见公司于2018年5月16日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）。

公司于2018年6月14日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年7月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币180,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2018年6月19日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

2、截至2018年6月30日，募集资金已购买未到期理财情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

注：募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元

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■

注：募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。