安徽恒源煤电股份有限公司
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势。供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场供需基本平衡，产业结构进一步优化，市场价格处于合理区间，行业效益回升。在宏观经济相对平稳的形势下，公司上下紧紧围绕“规范运营、强基固本，稳内拓外、加快发展”的工作思路，众志成城、扎实工作，保持了安全生产、经济运行的稳定。
上半年，公司原煤产量541.36万吨，同比下降15.73%，商品煤产量461.50万吨，同比下降12.54%，商品煤销量449.85万吨，同比下降7.53%，煤炭主营业务收入29.38亿元，同比下降2.71%，公司实现营业收入31.48亿元，同比下降4.10%，主要受刘桥一矿关闭影响，公司产、销量下降，营业收入下降。实现归属于上市公司股东的净利润4.53亿元，同比下降28.30%，主要受企业所得税影响，2017年公司前三季度利润用于弥补2015年度剩余亏损9.83亿元，自2017年四季度按规定计算所得税费用，税率25%。
上半年工作情况如下：
一是安全形势稳定。严格落实安全生产责任，健全完善安全管理和安全监督管理体系。不断强化安全生产过程管控，持续提升安全生产标准化管理水平；实施重点区域瓦斯、水害、防治自然发火分析预警，推动钻探监控装备升级，动态督查领导干部值班、带班执行情况，严肃问责矿处级责任干部，公司杜绝了重大及以上安全生产责任事故。
二是经济运行平稳。有序安排生产衔接，保证生产均衡，强化生产准备，加快采区工作面，增强发展后劲；深化产销对接，建立生产计划由生产、销售、经管、矿方共同安排，实现采场到市场的无缝衔接，优化产品结构，保障产销平衡；深化预算管理，细化分解各项指标，逐级落实责任，严控预算调整，严格预算外支出，有效提升运行效果。
三是装备升级加快。加快装备引进，转变生产方式。加大新装备引进试用、推广力度，提高采掘机械化、自动化水平。实施自动化综采工作面升级改造，引进岩巷快速掘进作业线，煤巷掘锚作业线，应用巷修机械化和工作面安拆机械化装备，持续提升生产效率。
四是精细管理持续深入。围绕内部市场化、班组建设、持续改进三大任务，重点夯基础、严规范、抓巩固。围绕成本管控和工资分配，健全内部市场体系；落实政策导向，严格考核兑现，传递市场压力，倒逼管理动力。推进“三支队伍”建设，持续强化班组建设、深入实施CIA持续改进行动，开展对标提升，各项管理更加规范、高效。
进入下半年，国家支持实体经济的各项政策也会逐步落地，为行业及企业发展创造了良好环境。随着煤炭化解过剩产能、供给侧改革的深入推进，国家灵活采取“保供稳价、直接交易、增加产能”等调控手段，继续执行“煤炭中长期合同”制度和“基础价+浮动价”的定价机制，将有效防止煤炭价格大幅波动。公司将始终坚持“共建共享”的发展理念，全力以赴保安全、稳产量，提质量、降成本，控资金，抓环保、优环境，努力超额完成全年目标任务。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2018-032
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年8月16日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，详见《公司2018年半年度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》详见公司《关于2018年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-034）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2018-033
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年8月16日上午在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，公司全体监事出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1.审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
公司监事会认为：公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会全体监事保证公司2018年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
公司监事认为：这些新增关联交易事项，是机械总厂的日常生产经营项目，交易行为有利于机械总厂业务的拓展和效益的提升，关联交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2018年8月17日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2018-034
安徽恒源煤电股份有限公司
关于2018年度新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据公司实际生产经营需要，公司所属分公司机械总厂参与关联方设备、配件的采购及维修服务招标，预计额度需增加2763万元。
日常关联交易对上市公司的影响：机械总厂与关联方发生的日常关联交易为机械总厂日常生产经营项目，有利于机械总厂的业务发展，不存在损害公司和股东利益的情况；同时，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。
本议案无须提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易概述
2018年公司与关联人发生新增提供劳务、出售商品等日常关联交易。本次新增日常关联交易的产生主要是由于关联方与公司分公司机械总厂因在实际招投标中具体中标情况的不确定性，导致实际发生的关联交易的类别及金额超出了年初预计。
二、2018年度新增的日常关联交易预计情况（见下表）
■
1.机械总厂参与中安联合煤化有限责任公司招标的综采设备大修及综掘机设备维修公开招标，预计交易总计金额1650万元（具体情况待实际中标确认）。
2.机械总厂参与安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司维修各种型号单体及支架千斤顶项目公开招标，预计交易总金额200万元（具体情况以实际中标确认）。
3.机械总厂参与安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司井下带式输送机采购项目公开招标，中标总金额243万元。
4.机械总厂参与陕西金源招贤矿业有限公司签订皮带机设备若干台的公开招标，预计交易总金额300万元（具体情况待实际中标确认）。
5.机械总厂参与内蒙古智能煤炭有限责任公司井下带式输送机项目公开招标，预计交易总金额170万元（具体情况待实际中标确认）。
6.机械总厂参与安徽物资贸易有限责任公司皮带机、刮板机配件合同公开招标，预计交易总金额200万元（具体情况待实际中标确认）。
三、关联方介绍和关联关系
（一）中安联合煤化有限责任公司
法定代表人：龚乃勤
注册资本：400000万元
住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的生产、储存、销售、研发；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务，煤炭、日用百货销售；自营和代理上述产品和技术的进出口业务。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置许可的除外）。
中安联合煤化有限责任公司注册资本为40亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（二）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
法定代表人：谢绍颖
注册资本：60000万元
住所：山西省临汾市五一东路66号
经营范围：洗精煤、焦炭、生铁；投资煤炭开采业（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为6亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（三）陕西金源招贤矿业有限公司
法定代表人：周 军
注册资本：70000万元
住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号
经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为7亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（四）内蒙古智能煤炭有限责任公司
法定代表人：吴劲松
注册资本：43800万元，
住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇
内蒙古智能煤炭有限责任公司成立于2008年03月18日，经营范围为煤矿机械设备及配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本43800万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
（五）安徽省皖煤物资贸易有限责任公司
法定代表人：李兴龙
注册资本：4090万元
住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号
经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。
四、定价政策和定价依据
中标合同价结算。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
1、交易的目的
充分利用机械总厂拥有的资源和优势，实现业务的拓展，促进其持续发展。
2、对公司的影响
由于相关关联交易均通过市场化招标，关联交易价格公允，不会损害公司利益和非关联股东的利益，不影响公司的独立性；相关业务的进行有利于机械总厂业务的拓展和经营效益的提升。
六、独立董事意见
公司在召开第六届董事会第二十一次会议审议《关于2018 年度新增日常关联交易预计的议案》前，公司已征求独立董事的意见，独立董事就此项议案发表了事前认可的意见，同意公司将该议案提交公司董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
1.公司所属分公司机械总厂与关联方发生的关联交易，属于机械总厂日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足公司与关联方的生产经营的需要，交易有利于机械总厂业务拓展，有利于增加机械总厂的收益，交易的定价通过市场化招标确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第六届董事会第二十一次会议审议。
2.公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
七、监事会意见
公司全体监事认真在审议了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》后认为：这些新增关联交易事项，是机械总厂的日常生产经营项目，交易行为有利于机械总厂业务的拓展和效益的提升，关联交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对中小股东权益不构成损害。因此，我们同意此次新增2018年度日常关联交易预计。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018年8月17日
