中国航发航空科技股份有限公司

公司代码：600391           公司简称：航发科技

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年，公司坚持聚焦主业，全面实施年度经营任务，科研生产稳步推进；成本工程和企业应收清理工作略显成效；AEOS建设、核心能力建设、企业改革深入扎实推进；军品融合进一步加强；各项基础管理工作进一步夯实和提升。

但受燃机市场长期低迷影响，外贸燃气轮机零部件业务订单不足、受外贸航空产品客户指定的国外原材料供应商产能不足、美元汇率波动等因素影响，公司主要经济指标出现下滑。

尽管从上半年的经营情况来看，中美贸易争端没有造成明显影响，但是如果贸易争端持续进行，将间接造成公司转包产品市场竞争力下降，客户也将采取相应的措施，这些都可能影响公司业务发展，存在经营业绩下滑的风险。

为此，公司将通过一系列具体措施扭转上半年的不利局面，一是公司将统筹调配资源充分挖掘内外部潜力，积极按时交付航空转包产品，以弥补外贸燃气轮机零部件业务订单不足的影响；二是制定周密计划推进内贸航空及衍生产品的交付；三是持续深入推进实施成本工程，降低成本。

报告期内，实现营业收入89,068.41万元，同比下降4.10%，其中内贸航空收入36,499.31万元，同比增长60.85%，外贸转包收入7,282.23万美元，同比减少22.24%；实现利润总额-3,993.07万元，实现归母净利润-4,684.61万元。内贸航空收入占主营收入比例由去年同期的24.43%上升为40.98%，同比增长16.55个百分点。

1、科研生产任务稳步推进

2018年内贸航空需求不断增加，合同数量持续上升，同比增加16.30%。上半年，公司内贸航空发动机业务基本按年初计划推进，各项科研生产任务稳步推进。

2、外贸转包市场出现两级分化

上半年外贸转包业务出现两级分化现象，航空转包订单持续上升，部分项目承接订单同比增加20.00%以上；燃气轮机市场长期持续低迷，外贸燃气轮机零部件业务订单不足，短期内市场恢复难度较大。

3、成本工程初现成效

2018年，公司积极实施推进成本工程，并制定了24项定量指标和23项定性指标, 上半年公司严格按照指标计划推进并进行考核,各项指标基本按计划执行,初步取得了一定的效果,随着成本工程的深入推进,预计全年将产生良好的效果。

4、管理改革深入推进

2018年公司深入推进AEOS建设，开展AEOS推进 “教练式”教学系列培训。同时根据工作推进情况总结提炼优秀案例并推广学习。

5、军品融合深入实施

上半年公司继续扩大外部配套协作，新增六家民企单位参与配套生产，进一步扩充公司生产经营能力，为下半年的生产制造发力奠定了扎实基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：杨育武

董事会批准报送日期：2018.8.24

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-034

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年8月15日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年8月24日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事鲍卉芳因有其他工作未出席本次会议，委托独立董事彭韶兵出席会议并投票。

（五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

(一) 通过了《关于审议“2018年半年度报告及摘要”的议案》。

投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 通过了《关于审议“新增2018年年度日常关联交易”的议案》。

投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

具体情况：新增日常关联交易总额为1,840万元。其中，关联方物资采购50万元，向关联方提供劳务110万元，接受关联方提供劳务1,600万元，托管资产收入80万元。

详情见公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》（临2018-036）。

独立意见：我们认为，以上关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，是按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十五日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-035

中国航发航空科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年8月15日发出，外地监事以传真、电子邮件方式发出，本地监事直接递交。

（三）会议于2018年8月24日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审核“2018年半年度报告及摘要”的议案》。

投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

审核意见：

1、公司2018年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）通过了《关于审议“新增2018年年度日常关联交易”的议案》。

投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体情况：新增日常关联交易总额为1,840万元。其中，关联方物资采购50万元，向关联方提供劳务110万元，接受关联方提供劳务1,600万元，托管资产收入80万元。

详情见公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》（临2018-036）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二○一八年八月二十五日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临2018-036

中国航发航空科技股份有限公司

新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险

本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

●关联交易对上市公司的影响

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

●关联董事杨育武、丛春义、蒋富国、李红、熊奕、吴华回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增2018年年度日常关联交易履行的审议程序

《关于审议“新增2018年年度日常关联交易”的议案》已经公司于2018年8月24日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，详情见公司于2018年8月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（临2018-034）及《第六届监事会第二次会议决议公告》（临2018-035）。

独立董事发表意见如下：我们认为，以上关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，是按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。

（二）新增2018年年度日常关联交易情况

单位：万元

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二、关联方及关联关系介绍

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

法定代表人：杨育武

住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：75,496万元人民币

历史沿革：中国航发成发创建于1958年，是中国航空发动机及其衍生产品科研、制造基地。中国航发成发拥有3个全资子公司、1个控股上市子公司和3个参股公司，管控体系规范，高效运行。公司现有职工5,300余人，占地面积约62万平方米，资产总额69.7亿元。

经营范围：制造、加工、销售航空发动机，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高电压试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

法定代表人：曹建国

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

企业类型：国有控股

注册资本：5,000,000万元人民币

历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航发拥有公司控股股东中国航发成发52.85%的股份，为公司的实际控制人。

（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

法定代表人：朱秀莉

住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

企业类型：有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准, 由哈尔滨工业资产经营有限责任公司出资5,000万元，哈尔滨明达工业发展有限公司出资10,000万元，于2007年8月28日注册成立。哈轴制造现有国有在册职工4,000余人。历经半个多世纪的发展，哈轴制造形成了以铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7,000多个规格和品种的轴承产品体系。

经营范围：轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售；轴承技术咨询、技术服务、技术转让；从事进出口贸易（国家限定的除外）。

哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司33.33%的股份，因此，与公司存在关联关系。

关联（股权）关系：

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

新增2018年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。

（二）定价政策

公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：

1.如有政府定价的，执行政府定价；

2.如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；

3.没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；

4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

前述关联交易中主要交易的定价原则如下：

1.向中国航发成发销售航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。

2.科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。

3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

4.资产租赁按成本加成法定价。

5.托管资产及业务采取成本加成法定价。

6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发及其出资企业、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人，是公司的关联方，公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。

本次公告的关联交易是由我国航空工业形成体系的现实状况所决定的，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十五日