北京顺鑫农业股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2018-035

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司坚持以产业经营为基础，资本运营为手段，围绕“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”发展目标，实施归核化发展战略，聚焦酒业、肉食两大主业，计划逐步剥离其他业务。同时，通过整合内外部资源，推动产业规模扩大、资产价值提升，进而实现企业价值与股东利益的最大化。报告期内，公司实现营业收入72.33亿元，同比上升10.45%，其中归属上市公司股东的净利润为4.81亿元，同比增长96.78%。

（一）白酒产业

进入2018年后，伴随着消费升级和品牌升级的趋势进一步强化，大品牌越来越得到消费者的认可，白酒行业集中度进一步提升，挤压式增长的格局更加清晰。从白酒行业复苏方面来看，白酒产业的消费升级并不仅仅局限于高端酒的升级，还有大众酒的升级，整个白酒行业的销售总量实际上并没有显著提升，但消费者的消费理念正在由低价取向转为品牌取向，品牌化消费使市场规模进一步向知名企业集中。随着消费者越来越追求品牌化消费，这给规模企业、品牌化企业的业绩增长带来基础，未来白酒行业的马太效应或许会更为明显。

公司白酒“牛栏山”在“正宗二锅头，地道北京味”的民酒产品定位下，着力打造成为“民酒”中的“名酒”。上半年，公司白酒产业实现销售收入57.74亿元，同比增长62.29%；毛利率47.66%，下降12个百分点，毛利率的下滑，主要是由于2017年下半年开始，公司白酒业务改变了市场开发及推广投入的方式，市场开发及推广费用让经销商承担，然后给予经销商产品销售折扣，导致营业成本上升，毛利率下降。

1、市场拓展方面：上半年，牛栏山酒厂紧紧围绕四·五”战略部署，坚持以市场为导向，积极推进营销机制创新，强化终端建设管理，着力提升营销队伍素质，稳步推进泛全国化市场布局。（1）多元化产品为市场拓展提供基础。产品线方面，公司紧紧围绕清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列进行产品开发，形成了涵盖低、中、高数百余种单品，全力推广百年系列、珍品陈酿等产品，着力打造高中低端系列明星产品集群。（2）三大生产基地为全国化布局提供有力支撑。除北京基地外，公司先后在香河、成都建立了生产基地，尤其是成都基地的落成，能够有效辐射西南地区的市场。（3）全国化营销网络业绩贡献明显。牛栏山已经拥有了包括河北、内蒙、江苏等多达18个亿元级省级市场，外埠市场销售收入逐年提高，重点发展的长江三角洲市场，销售收入同比增长78%；湖南市场，销售收入同比增长103%；新疆市场，销售收入同比增长160%，全国化布局收效显著。未来几年，公司将重点打造“样板市场群”，在长三角、珠三角、华北、东北和西北，甄选并培育5-10个外阜重点市场，形成5-10亿元销售规模的省级样板市场。

2、科研创新方面：“牛栏山”作为具有美誉度的品牌，始终在产品研发上投入大量财力和物力。近年来，公司在科研上持续加大投入力度，依托“博士后科研工作站”产学研用相结合的科研优势，陆续建立了检测分析实验室、微生物实验室、博士后工作站、牛栏山酒厂特色菌种库、酒体设计工作室和首席技师工作室等科研平台。其中，检测分析实验室是中国白酒行业第二家通过CNAS认可的实验室，获得检测结果国际互认资格；微生物实验室累计已分离酿酒微生物2万余株，其中性能优良并应用于实际生产的有30余株；酒体设计工作室设计出了牛栏山酒的典型风味和个性特征。这些都为牛栏山酒厂掌握二锅头核心技术奠定了坚实的基础。今年上半年，牛栏山酒厂积极筹建院士工作站，与中科院庄文颖院士签约，重点开展的复合菌试验，进展顺利，效果较明显。利用高产酯菌株在丢糟中的应用生产调味酒和调味液取得了较好成果，目前正在申请专利。

（二）猪肉产业

上半年，生猪总体供应过剩，统计局数据显示生猪出栏同比增长1.2%，猪肉产量增长1.4%。2018年春节后，猪价持续下跌，跌破养殖成本线，养殖利润大幅收窄。1-5月，商品猪价格降幅达24%，仔猪降幅18.6%。5月底以来，随着压栏大猪逐步上市消化，生猪阶段性供给过剩局面有所改善，全国猪价止跌回升。当前，能繁母猪存栏量持续减少，母猪产能不断出清，意味着未来生猪供需情况将会持续改善，生猪去产能速度放慢，行业整合速度将趋缓。

报告期内，猪周期处于下行通道，生猪市场价格大幅下跌，公司猪肉产业出现一定幅度下滑。猪肉产业营业收入12.96亿元（其中屠宰业务销售收入12.31亿元，种畜养殖业销售收入0.65亿元），同比减少24.48%。

1、利用产业链优势，应对行业风险。面对毛猪持续低价位的市场行情，公司研判市场走势，增加屠宰量，利用仓储优势，抓紧时机增加了库存，调整了库存结构，待后续行业回暖，逐步释放库存，提升经营业绩。

2、改变销售策略，改善经营业绩。通过改革销售策略，在毛猪价格大幅下跌的行情下，减少育肥猪销售，增加种猪销售，利用小店种猪的品牌优势，提升业绩。同时，利用北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销售，拓展种猪销售市场，并调整管理结构，提升产品附加值进行积极应对。

3、开发中温产品，拓展线上市场。上半年公司加大中温肉制品的研发力度，有效丰富了产品群，中温类产品研发将成为公司熟食产业发展的重点工作，并将以受市场认可度更高的小克重休闲产品作为开发重点。报告期内，月宫专供产品圆满结束，为月宫一号365实验研发的四款产品成功结束供应，在供应过程中获得了实验组的一致好评，并为后续的太空实验奠定了坚实的基础。市场拓展方面，进一步梳理细化销售渠道，巩固优势区域、优势产品的市场占有率，稳步提升新兴市场、新上市产品的市场占有率。同时继续推进与招联食品、盒马鲜生、京东等大型企业的战略合作，多渠道推进产业发展。

（三）房地产业

报告期内，房地产业务受内外需求不足及市场政策等因素影响，去库存仍存在一定难度，仍处于发展探索期。营业收入7,416.74万元，净利润-11,602.18万元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长：李颖林

2018 年 8 月 24 日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-036

北京顺鑫农业股份有限公司

关于控股股东完成增持本公司

股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月23日接到控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）通知，顺鑫控股增持本公司股份已实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、增持人：北京顺鑫控股集团有限公司

二、首次披露增持进展公告的时间：

顺鑫控股于2018年2月23日至2018年2月26日，首次增持本公司4,220,467股份，平均成交价格18.86元/股，占目前公司总股本570,589,992 股的0.74%（具体内容详见2018年2月27日巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报）。

三、增持计划的具体内容：顺鑫控股基于对公司投资价值的合理判断，对公司发展潜力的高度认可，以及对公司发展前景的坚定信心，同时为维护公司股价稳定和广大投资者权益，计划自首次增持之日（2018年2月23日）起根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持不低于公司总股本1%的股份，不超过公司总股本2%的股份（含2018年2月23日已增持股份在内）。

四、增持计划的实施情况：

1、增持期间：2018年2月23日—2018年8月22日

2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式进行。

3、增持数量及比例：顺鑫控股于2018年2月23日—2018年8月22日期间累计共增持公司股票5,722,191股，占公司总股本的1.003%。本次增持前，顺鑫控股持有本公司股份213,669,861股，占公司总股本37.45%；本次增持后，顺鑫控股持有本公司股份219,392,052股，占公司总股本38.45%。

4、增持承诺的履行情况：顺鑫控股严格履行在增持期间及法定期限内不减持其所持有公司股份的承诺。

五、增持计划的完成情况：顺鑫控股自首笔增持事实发生之日（2018年2月23日）起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持不低于公司总股本1%的股份，不超过公司总股本2%的股份，现已完成本次增持计划。本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。本次增持的股份将按有关规定进行锁定。本次股东增持股份不影响本公司上市公司地位。

六、律师专项核查意见：

北京海润天睿律师事务所认为：

1、增持人顺鑫控股系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，具备实施本次增持的主体资格。

2、本次增持已经履行的及即将履行的信息披露行为符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定。

3、本次增持可以参照《上市公司收购管理办法》的相关规定免除要约收购义务并可免于向中国证监会提交豁免申请，顺鑫控股可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理本次增持所涉股份转让和过户登记手续。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年8月24日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-037

北京顺鑫农业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十八次会议通知于2018年8月13日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年8月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司2018年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司申请综合授信》的议案。

公司拟向北京银行股份有限公司申请50亿元综合授信额度，额度有效期1年，授信项下业务期限最长不超过3年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供担保。董事会授权法定代表人办理上述授信事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年8月24日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-038

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

关于2018年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金使用情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，公司于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股（A股），发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第02010005号）】确认。

以前年度，公司已投入募集资金项目金额为人民币1,643,246,467.00元，本报告期公司投入募集资金项目金额为人民币25,223,737.00元，募集资金余额为17,069,024.06元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司2001年年度股东大会审议通过，2007年4月2日和2013年12月25日，公司分别在2007年第一次临时股东大会和2013年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年6月9日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2018年6月底，公司2014年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

参见附件1：募集资金使用情况对照表；

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018年8月24日

附件1：募集资金使用情况对照表

企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日：2018年6月30日 单位：人民币万元

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附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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