卓郎智能技术股份有限公司

公司代码：600545            公司简称：卓郎智能

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司愿景是成为一家“智能的、可持续的工业解决方案与服务提供商”。报告期内，公司持续推进产品智能化、自动化、数字化以及绿色环保的升级换代，推出了多款新产品；不断深化客户关系、提升服务质量，加快市场开拓步伐；新疆工厂启动试运营，承接转移产能、释放优质产能，进一步巩固了卓郎智能作为智能成套纺纱设备及全流程解决方案提供商的全球领先地位。

报告期内，公司营业收入46.3亿元，同比增长14.0%；归属于上市公司股东的净利润3.6亿元，同比增长30.3%。

单位：千元 币种：人民币

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受到“一带一路”倡议的影响，本期营业收入增长最高的地区是中国。其他亚洲地区销售收入下降是由于部分客户的项目重分类到中国地区。在其他亚洲地区，越南及孟加拉是上半年表现最好的国家（越南同比增长145%、孟加拉同比增长109%）；乌兹别克斯坦作为公司过去五年以来的主要市场之一，保持了良好的销售状态。由于印度税制改革以及居高不下的棉花价格等一系列不利因素的影响，上半年印度整体市场需求下降较大，从而使得销售收入下降。

纺纱事业部

报告期内，纺纱事业部对外营业收入36.7亿元，同比增长11.1%。

产品研发方面，报告期内，卓郎智能在伊斯坦布尔举行的ITM展览会上推出了最新全球最长环锭细纱机-青泽72XL，它的长度可达2,016锭，有68.75和75毫米的不同锭距，几乎可以适用于市场上所有的品种加工应用，扩展生产品种范围，从粗支牛仔到高支、花式纱、赛络及包芯纱，乃至各种功能技术型纱线。遵循公司一贯的E3三倍增值理念，该产品的吸风系统可节能多达66%，所需空间可减少22%，生产成本下降多达11%。其次，公司还推出了创新型的Autoconer X6 V型络筒机。利用射频识别技术支持络筒机和环锭纺纱机之间的智能物料流动，智能梭芯云和集成的SPID质量监控使得Autoconer X6 V型络筒机向智能纺纱厂迈进了一大步。提高了6%的生产率，减少了20%的能源消耗，这使得Autoconer X6 V型络筒机对纺纱厂具有非常大的吸引力。另外，公司在报告期内还对Autocoro 9的组成部分进行了全新的创新——推出了新型真空除尘清理机，它提高了转杯纺纱机的自动化清洗，从而提高了它的盈利能力，进一步降低了纺纱成本。

服务方面，卓郎智能在新疆库尔勒地区的服务站开设新仓库用于存储原厂零部件，未来客户将更快地获得原厂配件。作为一个拥有百年品牌历史的服务提供商和综合解决方案提供商，通过开放这个仓库，卓郎智能将进一步扩大其在中国新纺织工业中心的地位。此外，在主要关键市场，公司通过开展售后客户日、参加关键市场的展览及研讨会等方式，拓展、深化客户关系。例如，2月参加了重要新兴市场孟加拉国首都达卡举行的DTG 2018年纺织品展览，展示了从棉花到纱线的各种技术；3月参加了由瑞士机械制造商协会在乌兹别克斯坦举办的瑞士纺织机械研讨会；3月在印度的重要纺织中心组织了几个客户日，得到了客户良好的反馈；4月参加了土耳其首都伊斯坦布尔举行的ITM展览会，在展台上Zinser 72 XL与Autoconer X6连接，机器以最高的速度运行（将近25000 rpm），吸引了大量的关注和参观者的积极反应；4月在中国苏州开展了售后客户日，众多客户参与其中，并得到了很多客户代表的支持；在越南、印度尼西亚、巴基斯坦等关键市场的本地展览上，公司与当地代理商一起参与了本地展览，在重要的纺织市场向客户展示公司的优质产品。

生产布局方面，报告期内，乌鲁木齐工厂试运营取得了良好的结果：第一批10台环锭纺纱机已生产装配完成，并从乌鲁木齐工厂交货。

技术事业部

报告期内，技术事业部对外营业收入9.5亿元，同比增长31%。

报告期内，技术事业部利用其在传感器技术和自动化等方面的专长有效对接工业4.0。公司除了已经修改完成气线圈控制系统以外，也在调整阿尔玛Cable Corder锭子的尺寸和形状，使机器进一步降低功率从而降低能耗，提高客户利益，巩固公司在轮胎帘子线的设备领域的市场领导者地位。

报告期内有迹象表明，在电子应用领域所运用的纱线质量有明显增强。由于人们对电动汽车、液晶电视设备和汽车行业等知名应用领域的需求日益增大，玻璃纤维市场也得以蓬勃发展，特别是亚洲地区的玻璃纤维项目，目前处于产能扩张期。使用Volkmann设备加捻过的玻璃纤维纱能形成质量最好的玻璃纤维织物，而玻璃纤维织物应用于这些领域。公司加捻产品线的销售收入同比增长54%。

报告期内，技术事业部在印度孟买参加了由德国机械制造业协会举办的客户接待日活动。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-032

卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司于2018年8月14日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知，2018年8月24日以现场方式在乌鲁木齐锦江国际酒店三楼锦瑞厅会议室召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，与会监事一致认为公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告摘要披露于2018年8月25日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-033

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月14日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第七次会议的通知，于2018年8月24日以现场召开方式在乌鲁木齐锦江国际酒店三楼锦瑞厅会议室召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其中董事Stefan Kross先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1．关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

公司2018年半年度报告摘要披露于2018年8月25日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2．关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

为有效控制外汇风险带来的成本不确定性，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司拟根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

授权公司相关代表签署与外汇衍生品交易相关的合同及其他文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3．关于对外担保预计及授权的议案

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司拟根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。

授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4．关于向银行申请综合授信的议案

根据公司实际经营发展的融资需求，公司拟向相关银行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，实际综合授信金额及期限等融资情况以银行最终审批为准，本次拟向银行申请的综合授信额度的授权有效期限为决议通过之日起一年内。授信期限内，授信额度可循环使用。

截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次银行综合授信申请不会给公司带来重大财务风险。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5.关于变更公司注册地址的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

6.关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

7．关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

鉴于以上第2、3、5、6项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2018年第二次临时股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

针对议案2、3，独立董事陈杰平先生、Guido Spix先生、Dominique Turpin先生、谢满林先生均出具了同意的独立意见。详见同日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卓郎智能独立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-034

卓郎智能技术股份有限公司

关于外汇衍生品交易

预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。本公告所涉事项尚需提交公司股东大会审议。具体说明如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3、即期外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4、外汇期权及期权组合产品业务：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行

外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环

境变化并适时调整经营策略。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、为减少操作风险，公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团队，监控和管理外汇风险。

4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：汇丰银行、德意志银行，德国商业银行、德国中央合作银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-035

卓郎智能技术股份有限公司

关于对外担保预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：卓郎智能机械有限公司及其下属子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为28,030万欧元

●本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：卓郎智能机械有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市金坛区汇贤中路558号

法定代表人：潘雪平

注册资本：116000万元人民币

成立日期：2012年11月5日

统一社会信用代码：91320413056614386Y

最近一年又一期财务报表：

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三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。

独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其下属子公司对外担保总额为28,030万欧元（均为公司全资子公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的98.56%，公司对下属子公司提供的担保总额为0元，累计无逾期担保。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-036

卓郎智能技术股份有限公司

关于变更公司注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称卓郎智能或公司）根据经营发展的需要，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”。

公司注册地址变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。     

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能公告编号：临2018-037

卓郎智能技术股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月24日召开了第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

对《公司章程》的相关条款拟进行如下修订：

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上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年8月25日