天创时尚股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603608 公司简称：天创时尚
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
在品牌多元化与个性化的竞争格局，消费需求升级与消费结构变化的环境中，各服饰、鞋履、配饰等行业与品牌商企业加速调整，通过以用户思维优化产品、关注用户需求与用户体验、产业链条各环节提高效率等措施提升经营质量，同时各消费渠道在获客引流、消费者维护等方面更关注消费需求与消费体验，也更注重与品牌商的深度融合，因此在品牌商与渠道商的融合驱动下，整体零售市场呈现“弱复苏”的态势，并于2018年上半年得以维持与延续。2018年上半年零售消费市场稳中有升，消费贡献成经济增长主因，上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。
而在整体零售消费市场稳步提升中，随着零售渠道客流的变化，消费者风格偏好的改变，互联网/移动互联网技术创新发展，新的增长点也逐步向个性化的消费需求、新兴的零售渠道与创新的营销模式等方向转移，零售品牌商、渠道商在外部环境变化、以及内部转型升级的过程中既充满了挑战，也存在着机遇。面对复杂的经营环境，激烈的竞争市场，公司始终围绕“以消费者用户为中心”，报告期内在鞋类业务板块继续聚焦以匠心精神打造优质产品，以用户思维不断提升服务体验，在产品与用户关联的环节通过组织变革缩短流程提升组织效能与效率持续提升内部运营效率，有效地提高商品运营能力、消费者运营效率。此外，对于2017年实施重大资产重组的并购标的小子科技，公司一方面积极推进移动互联网精准营销业务的持续发展，不断拓展广告主与储备媒体资源的同时，继续深耕存量客户的投放需求与媒体属性，通过柚子平台提高广告投放的精准性与转化效率，使主营业务稳步提升；另一方面公司也将持续推进移动互联网精准营销业务与鞋类业务板块的深度融合，运用数据分析、用户画像等技术，对存量消费者用户进行归类分析，同时根据相似的画像特性对潜在客户的开拓与挖掘，扩大各品牌的消费群体，从而有效推动公司鞋类业务发展。
2018年上半年度，公司主要在以下方面布局并做出相应举措：
1、持续优化增效，稳步推进业绩提升
（1）商品效率：在商品运营方面，公司实现中央商品决策的全渠道商品运营模式，通过BW商品智能管理系统的运营，有效提升运营效率的同时，实现全渠道商品打通及运营一体化。报告期内公司完成六大平行仓布局及成功上线与运行，实现了线上、线下全渠道仓储、配送管理一体化。同时六大平行仓与京东达成仓配战略合作，物流配送时效显著提高，增强用户购物体验，提升商品运营效率，为全渠道商品运营建立了快速有效的物流配送基础。
（2）渠道优化：公司持续优化实体店铺营销渠道布局，以提升单店经营效率为核心，调整低效店铺、开拓优质店铺，同时不断加强店铺运营管理与服务水平，重点提高单店盈利能力，自营店铺同店单店销售收入与同期相比稳定略增。
2、生产线升级改造，实现智能化制造
报告期内公司对三条生产线升级改造，部分生产线引入工业机器人，其中一条智能生产线已实现投产，生产线逐步实现自动化、智能化。生产线的升级改造尤其是智能生产线的投产，将有效实现小批量、多批次、多品种柔性生产模式，提升产品品质品位与舒适度，缩短生产周期，提升优质产能，并实现为用户提供个性化定制、智能化规模定制打下基础。
3、建立智能化研发平台，提高研发效率及精准性
报告期内公司筹组数字化研发项目，将标准化技术项目、结构性部件、材料、款式等数字化，建立基础技术库，为开发模式改变、效率提升和智能制造奠定基础，支持公司未来的发展战略。全渠道中央商品生命周期管理PLM系统全面推广使用，实现产品的快速开发，并实现了研发平台化、技术标准化、流程数字化，提升了研发效率及精准性。围绕用户体验为中心，智能化研发平台将脚型测量、3D设计、数字化定制实现系统化，与此同时公司tigrisso品牌完成7个型体49款SKC的DIY定制产品开发。
4、信息化系统持续优化，全渠道智慧化升级改造
报告期内对全渠道交易中台进行完善与改进，完成多品牌全渠道寻源上线以及多品牌微信精品店的开店实施。同时，公司持续推进与阿里巴巴合作的智慧门店建设及与唯品会合作的“OXO”智慧门店的项目开发，全面拓展消费者运营的深度和广度。
报告期内公司通过布局上述重点工作，整体实现营业收入10.03亿元，较去年同期相比增长23.28%，其中移动互联网精准营销业务—小子科技实现营业收入约1.26亿元；2018年1-6月公司整体实现归母净利润1.38亿元，同比增长37.37%，其中移动互联网精准营销业务—小子科技实现净利润4,648万元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-056
天创时尚股份有限公司
关于第三届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年8月24日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月17日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2018年半年度报告》及其摘要；
公司《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司与公司子公司因经营业务实际发展需要，需增加与关联方贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）2018年度日常关联交易预计金额824万元，即公司2018年度与贵阳加多贝日常关联交易预计总金额为人民币1074万元。上述新增日常关联交易预计金额额度在董事会审批权限内，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。
独立董事已作出事前认可并发表了意见：我们认为公司新增与关联方贵阳加多贝2018年度日常持续性关联交易进行的预计合理，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第三届董事会第四次会议审议。
该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案作出事前认可并发表的独立意见，详见同日披露在上海证券交易所网站的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-057
天创时尚股份有限公司
第三届监事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月24日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2018年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司与公司子公司因经营业务实际发展需要，需增加与关联方贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）2018年度日常关联交易预计金额824万元，即公司2018年度与贵阳加多贝日常关联交易预计总金额为人民币1074万元。上述新增日常关联交易预计金额额度在董事会审批权限内，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-058
天创时尚股份有限公司
2018年半年度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将2018年半年度公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店变动情况
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二、报告期主营业务经营情况
（一）报告期内各品牌的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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（二）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-060
天创时尚股份有限公司
关于新增2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增2018年度日常关联交易预计事项金额为人民币8,240,000元，属于董事会审议范围，无需提交至公司股东大会审议；
●公司与关联方发生的销售商品所产生的关联交易，是公司正常经营所必需的交易，符合公司和全体股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年8月24日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。审议公司及其子公司与贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）新增2018年度日常关联交易预计议案时，关联人贺咏梅女士已于2018年5月17日第三届董事会换届卸任董事一职，目前属于《上海证券交易所股票上市规则（2018修订）》（以下简称“《上市规则》”）规定的卸任后12个月内视同上市公司关联人的情况。目前公司全体董事为非关联人董事无需回避表决。本次新增关联交易额度属于董事会审议范围，无需提交至公司股东大会审议。
第三届董事会第四次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对公司新增与关联方贵阳加多贝2018年度日常持续性关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》 及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的公司新增2018年度日常关联交易的预计合理，为公司日常生产经营所需。交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序。上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东合法利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
作为独立董事我们同意《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元
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本年预计金额与实际发生金额差异说明：因业务发展需要，需新增与关联方贵阳加多贝的关联交易预计金额。
（三）本次新增2018年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币元
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（四）2018年度日常关联交易预计总金额 单位：人民币元
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根据《上海证券交易所股票上市规则》和《天创时尚股份有限公司章程》规定，本年度已履行披露的不再纳入相关的累计计算范围。本次新增2018年度日常关联交易预计金额为8,240,000元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。
二、本次新增关联交易之关联方介绍和关联关系说明
（一）关联方基本情况
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（二）关联方之关联关系说明
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（三）履约能力分析
贵阳加多贝依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
日常关联交易所涉及的内容主要为本公司向关联方销售时尚女鞋等商品，2018年1-6月公司向关联方销售的价格如下：
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说明：2018年1-6月向关联经销商销售产品的价格与向其他无关联关系经销商销售的价格无明显差异，公司向关联方的关联销售定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形，也不会与公司的直营业务产生冲突。
（二）2018年1-6月公司与新增关联交易之关联方往来款项余额具体情况如下：
单位：人民币元
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说明： 2018年1-6月，公司与关联方企业不存在非经营性往来款项余额，不存在关联方利用关联关系违规占用公司资金的情形。
（三）定价政策与定价依据、结算及付款方式
1. 结算方式
关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在大额采购的情形下，给予一定的信用账期。
2. 定价政策
公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式一致。公司与贵阳加多贝关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
（四）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与阳加多贝的关联交易为公司正常经营所需。公司与该公司进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2018年8月28日
