广东坚朗五金制品股份有限公司

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2018-028

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年中国宏观经济平稳发展，2018年1-6月，全国房地产开发投资55,531亿元，同比名义增长9.7%，全国商品房销售面积7.7亿平方米，同比增长3.3%，全年经济运行稳中向好。城市化进程的快速推进，为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间。报告期内，公司实现营业总收入15.83亿元，较上年同期增长15.39%，持续保持健康增长。

作为建筑五金领域的领导企业，坚朗五金多年来专注经营发展。报告期内公司利用上市平台优势，围绕建筑五金集成供应商的战略定位不断拓展新产品、加大投入积极整合行业优质资源、夯实渠道建设，拓展三四线市场，利用“一带一路”的有利契机，积极布局海外建立子公司。同时公司在已有印度、越南、印尼、马来西亚、泰国等子公司的基础上，2018年上半年着手设立菲律宾子公司，加大对“一带一路”市场拓展。随着各项措施的有序推进，已初步取得了积极的效果，但同时也造成了销售费用在一定时期内投入加大。

报告期内建筑五金行业处于一个集中度快速提高的时期，市场价格竞争激烈，公司在较为激烈的市场竞争中为持续扩大市场份额，强化可持续的市场竞争优势，标准产品销售价格政策没有明显变化。众多新产品在培育期内收入增长迅速，报告期增长率达到47.7%。新产品毛利率28.94%，较去年同期增长5.1个百分点，毛利水平相对仍然较低，仍有较大的提升空间。但是新产品初期营销费用较高，投入期内尚不足以弥补营销费用支出。报告期内收入增长未能完全消化期间费用增长和原材料价格大幅上涨的影响。同时弥补第一季度亏损2,927.89万元。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,144.73万元，同比下降69.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,664.15万元，同比下降71.49%。

按照发展规划，公司将继续围绕建筑五金产品集成化方向发展：一方面继续保持对现有优势产业的增资扩产和新增关联产品的延伸投入；另一方面，整合建筑行业内优势资源，积极通过战略投资与合作提升产业发展能力；丰富门窗类产品，布局建筑节能和绿色建筑；战略布局智能家居与安防市场；完善锚固技术产品体系，助推地下综合管廊业务发展；战略代理国外高端品牌，满足消费升级需求；构建劳动安全防护用品综合提供能力。报告期内，在原有“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”（秦泰）、“春光间隔条”、“特灵”、“坚稳”等品牌的基础上，新增加“精高”、“超格”、“莱法特”、“智瑞坚”、“久安佳”等品牌。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。

积极拓展渠道建设，目前公司国内外销售网点近400个。大力完善上游供应商资源，建立合作共赢的供应链管理体系。报告期内，通过合资控股以及推进信息化，加强与供应链的管理，建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时，利用资本市场优势，将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者。

夯实内部管理，引进高端人才。报告期内，为了适应快速发展的人才需要，公司先后引进具有先进企业、先进经验的高端人才，快速推动完善品牌建设、信息化建设、优化供应链管理等。在内部人才培育上，公司通过完善绩效考核体系和培训课程体系，对不同岗位的员工开展专项培训，提升职业技能和职业素养。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，纳入合并范围的子公司共20户。

■

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-026

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要

公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的议案

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-027

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年8月27日以现场方式召开，会议通知于2018年8月21日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经审核，监事会认为：公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-029）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-029

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2018年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《中小板规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2016年3月1日证监许可[2016]384号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行人民币普通股4,436.00万股，每股发行价格为人民币21.57元。股款以人民币缴足，共计人民币956,845,200.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币73,309,200.46元后，净募集资金共计人民币883,535,999.54元，上述资金于 2016年3月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48260005号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

■

注：按此计算截至2018年6月30日募集资金专户存款余额应为19,909,573.02元，专户存款实际余额为19,909,573.02元，无差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2016年3月30日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《中小板规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

■

注：截至2018年6月30日上述银行募集资金专户存款余额共计19,909,573.02元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2016年9月1日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

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证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-030

广东坚朗五金制品股份有限公司关于拟投资建设

坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

为了进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，优化全国范围生产布局，实现对市场需求的快速响应，促进公司与旗下公司的生产经营发展及经营效益的提升，公司拟与河南省卫辉市人民政府（以下简称“卫辉政府”）签署《坚朗五金华北生产基地项目投资协议书》，公司拟在卫辉市后河镇投资建设“坚朗五金华北生产基地”，项目投资总额预计人民币55,000万元。

公司拟以自筹资金在卫辉市设立河南坚朗五金制品有限公司（以下简称“河南坚朗子公司”，以工商部门实际登记名称为准）和广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司（以下简称“坚朗河南分公司”，以工商部门实际登记名称为准）。该生产基地项目主要建设建筑五金及配套产品的生产线、华北仓储配送中心及相关设施。项目建成后预期达到年产1500万套建筑五金及配套产品的产能。

上述对外投资事项已经公司第二届董事会第二十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的投资人为广东坚朗五金制品股份有限公司，资金来源为公司自筹资金，可通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

（二）标的公司基本情况

本次投资计划注册一个全资子公司和一个分公司。河南坚朗子公司主要负责华北生产基地的生产经营活动，坚朗河南分公司主要负责华北生产基地物业的日常运营和华北地区仓储物流中心管理工作。具体如下：

1、拟定子公司注册名称：河南坚朗五金制品有限公司。

2、拟定子公司经营范围：研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、建筑工具、金属工具、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。

3、子公司注册资本：10,000万元。

4、拟定子公司注册地址：河南省卫辉市后河镇。

5、产权及控制关系：公司持有河南坚朗100%股份。

6、拟定分公司注册名称：广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司。

7、拟定分公司经营范围：生产及销售建筑五金及相关配套产品、仓储服务管理、物业管理、技术咨询与推广服务、工程安装与维修等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。

8、拟定分公司注册地址：河南省卫辉市后河镇。

9、投资计划：公司拟以参加卫辉市土地“招拍挂”的方式取得工业用地使用权，用于建设坚朗五金华北生产基地项目。相关基本信息如下：

（1）主要产品及产能

主要建设建筑五金及配套产品的生产线、华北仓储配送中心及相关设施。项目建成后预期达到年产1500万套建筑五金及配套产品的产能。

（2）建设规模

本项目拟设在河南省卫辉市后河工业园区，项目总规划用地约222亩，土地性质为工业用地，土地使用年限50年。

（3）实施进度安排

项目建设期间主要完成生产车间、仓储配送中心及相关设施的建设等，预计2020年3月前完成首期项目竣工投产。

三、对外投资合同的主要内容

1、项目名称：坚朗五金华北生产基地项目。

2、项目建设内容：建筑五金及相关配套产品的生产线、华北仓储配送中心及相关设施。

3、项目建设目标：项目建成后预期年产量约1500万套建筑五金及配套产品。

4、项目预计总投资：55,000万元。

5、项目用地：项目拟选址地位于卫辉市后河工业园区，该地块总面积约222亩（实际面积以挂牌出让面积为准）。

6、土地出让及付款方式

6.1 该宗地土地性质为国有建设用地，土地用途为工业用地，出让年限为五十年，该宗地依法以挂牌方式出让。

6.2 依法摘牌后，按规定与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，缴纳土地出让金及相关税费，办理取得《国有土地使用证》。

7、建设周期：公司与卫辉市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》后3个月内开工首期建设，开工后12个月内完成首期项目竣工投产。因不可抗力因素导致延误除外。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和对公司的影响

1、有利于进一步完善公司在国内的生产布局

根据公司致力于成为以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应商的战略布局，近年来公司通过新设、并购和战略合作等方式，加大了建筑领域产品线的扩充发展战略，产品种类日益增加。坚朗总部主要围绕公司建筑五金核心产业发展，新投资的产业作为配套与坚朗总部产业形成有力互补协同态势，充分发挥了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应的优势。

目前，公司市场遍布全国区域，主要生产基地在东莞，可以满足华南地区的快速响应。但是同时也导致华北和东北市场的物流成本高和响应速度慢，不利于提升北方区域市场的竞争力，因此部分产品有全国性生产布局的需要。

同时公司近两年投资的旗下子公司大多位于华东和华北地区，新产业业务规模逐渐增长，业务拓展覆盖至全国范围。部分子公司成立后，通过坚朗销售渠道的大力推广，销售额快速增长，也面临着生产经营场地的扩充压力和租赁成本持续上升的压力。公司通过在河南建设坚朗五金华北生产基地，有利于整合本公司和下属子公司发展需求，进一步完善公司在国内的生产布局，保持生产经营的稳定和降低经营成本。

2、有利于提高公司的盈利能力和产品快速交付能力

由于公司总部位于广东东莞，物流辐射半径距离限制，远距离物流配送周期拉长。虽然目前公司在国内已设置了三十多个备货仓，在一定程度上缓解了产品快速交付压力，但对于公司北方、华东及西北等地区的销售业务仍会带来一些影响。因此，在华北地区建设新的生产基地，能够发挥华北地区优越的区位交通优势，有利于原材料采购、生产与销售物流，提升物流效率和降低企业成本，提高客户满意度。以华北地区为核心辐射市场的进一步开拓，将为公司持续、稳健的发展提供新的动力。

本次对外投资不会对经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、管理风险

本次项目建成后，公司的业务规模都将大幅度提升，生产和管理人员也将相应增加，对公司的管理水平提出了更高的要求，公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面新的挑战。如果公司管理层素质、管理水平跟不上公司规模迅速扩张的步伐，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将会给公司的发展带来不利影响。

2、资金财务风险

本项目投资资金来源均为公司自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

3、市场风险

本次投资项目达产后，公司产能将会有较大增加。公司通过对所处建筑市场发展的分析，认为具有良好市场前景和效益预期，新增产能可以通过满足市场前景需求和子公司产能转移消化。但因投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面因素出现重大不利变化或者市场拓展不理想，可能导致公司本次投资项目新增产能不能充分消化，将给公司经营带来不利影响。

4、用地风险

公司尚须通过招拍挂出让方式获得投资协议书约定的项目宗地，可能存在无法在拟定地区取得约定规模建设用地的风险。此外，项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日