中国汽车工程研究院股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：601965 公司简称：中国汽研
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中期利润不分配，公积金不转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，公司实现营业收入14.51亿元、利润总额2.07亿元、新签合同16.11亿元，均实现同比增长，涨幅分别为35%、28%、37%。其中利润贡献较高的技术服务板块经营利润持续增长,营业利润为1.81亿元，保持持续增长；产业化板块上半年营业利润为1945万元，实现了扭亏为盈并同比增加2636万元。
1.检测中心。上半年，汽车产业平稳发展，检测中心抓住市场机遇，加快市场营销体系及队伍建设，以集团大客户和区域营销相结合的方式推动服务质量，提高客户满意度。在规范管理方面，坚持一体化运行，做到业务流（市场端、过程、输出端）全链条管理，结合Lims系统二次开发，用信息化系统实现管理高效化。在能力提升工作方面，强化精准能力提升，加强客户识别。
2.研发中心。研发中心在市场体系方面，加强市场队伍的建设，提升队伍综合素质，加快推进华东、华北战略布局，加强行业活动和品牌打造。在产品化构建方面，不断探索商业模式创新，沉淀数据，进一步聚焦产品，重点加强解决方案完善和升级，持续加强技术研发和工程开发。在能力建设方面，汽车风洞项目建设进展正常，预计年底完成全部建设；智能汽车紧紧围绕智能指数，不断加强测试评价能力建设，央视《直播长江》栏目全程直播无人车上路驾驶评价，展现出研发中心强大的研发能力和创新能力。
3.专用车板块。受国家基础建设投资拉动，工程车市场保持快速增长，特种车板块把握发展机遇，在产品开发方面，持续完善中置轴、半挂车产品结构，丰富纯电动环卫产品系列，道路保洁类及新能源类环卫车系列产品列为公司重点工程产品，成功研制1.5吨电动自装卸垃圾车。在市场开拓方面，通过完善销售渠道建设，整合工程车、环卫车销售服务网络，初步形成了直销+经销商+咨询的销售模式，积极探索开展城市服务公司和PPP项目公司的销售模式。凯瑞科信公司通过加强与特种车公司市场资源整合，融合介入环卫和物流车市场。
4.轨交板块。2018年国家加强了铁路基础建设投资管控，推动轨道交通产业高质量发展，高铁成为铁路投资最重要组成部分。公司积极推进能力建设，着力提高产品技术开发、生产和质量保障能力；推进高铁产品开发，完成标动250齿轮箱的开发和交付；完成了北京亦庄线低地板产品的开发；加快突破地铁产品，开展B型车试验验证的优化提升。在市场开拓方面，进一步加强市场体系完善和激励机制创新，寻求与上下游客户的深度合作，创新营销模式，寻求突破发展。
5.动力板块。燃气市场，国家出台相关政策加快国六排放标准以及清洁能源汽车的推广应用，燃气市场面临新的发展机遇；电动汽车市场，国家加强产业规范管理、实行双积分政策以及调整补贴标准，推动了我国新能源汽车产业健康、有序、高质量发展。在战略落实方面，将提高战略执行力作为重点，调整电动车产业化投资项目，落实相关战略安排，全力做好电驱动合资公司管理运营。在产品开发方面，加速推进国VI燃气专用发动机及控制系统、电驱动系统，商用车电驱动系统减速器、乘用车电驱动桥产品开发有序推进。在市场开拓方面，统筹燃气和电动车市场资源，积极同步做好战略产品市场开拓工作。
6.设备板块。汽车产业的稳步增长给机动车设备板块带来了发展机遇，智能化、电动化是发展方向。在战略落实方面，向优秀企业看齐，做好全面对标分析，培育可持续发展能力。在市场开拓方面，加强了市场化能力的提升，调整优化市场策略，努力开拓智能网联汽车测试市场。在产品开发方面，完善产品系列化、模块化、平台化开发体系，与检测中心、研发中心的相关部门深入交流，加强行业发展趋势和标准法规研究，引领检测技术和产品，形成先发优势。在管理提升方面，积极寻求与国际知名试验设备公司并购重组机会，进一步提升试验设备技术、产品和品牌优势，促进试验设备更大发展。
(一) 主营业务分析
1. 财务报表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
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营业收入变动原因说明:主要是专用汽车业务、汽车燃气系统及其关键零部件业务、汽车试验设备开发制造业务抓住市场机遇，收入规模大幅增加。
营业成本变动原因说明:毛利率较低的专用汽车业务收入同比大幅增加，以及随着公司能力提升项目本期转固金额的增加，折旧费随之增加。
销售费用变动原因说明:公司加大了市场开拓力度，差旅费、广告费等支出同比有所增加。
管理费用变动原因说明:公司课题项目研发支出同比有所减少。
财务费用变动原因说明:公司上半年支付银行手续费同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:产业化制造业务子公司为应对销售高峰,采购额同比增加较大，现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:风洞建设项目和智能网联汽车试验道项目投入同比增加，现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本年6月份支付2017年现金红利19,388万元，而上年同期暂未支付2016年现金红利。
研发支出变动原因说明:公司课题项目测试费、材料费等费用化支出同比有所减少。
少数股东损益变动原因说明:控股子公司鼎辉燃气公司利润同比大幅增加。
2. 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
上半年，实现利润总额20,721万元，同比增长28.49%。其中，经营性利润总额为19,976万元，比去年同期增加4,288万元,同比增长27.33%。非经营性利润总额744万元，比去年同期增加306万元，同比增长69.94%。主要变动情况：①技术服务业务板块实现经营性利润总额18,102万元，比去年同期增加1,656万元，同比增长10.07%,是公司利润的主要来源，主要原因是公司今年加强市场开拓取得成效，营业收入有所增长；②产业化制造业务板块实现经营性利润总额1,945万元，比去年同期增加2,636万元，主要原因是板块中的专用汽车业务、汽车燃气系统及关键零部件业务、汽车试验设备开发制造业务抢抓市场机遇，营业收入同比增长幅度较大；③非经营性利润总额744万元,比去年同期增加306万元,同比增长69.94%，主要原因是本期收到的银行理财产品收益同比增加。
(2) 其他
√适用 □不适用
①主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明:
a.技术服务业务因公司今年加强市场开拓取得成效，营业收入有所增长，但由于折旧费等成本费用项目同比增长幅度高于营业收入增长幅度，毛利率同比小幅下降；
b.专用汽车业务受国内重卡市场利好拉动，营业收入同比增长幅度较大，随着产品规模效应显现，单位产品负担的成本费用随之下降，毛利率同比小幅增长；
c.轨道交通和电动汽车关键零部件业务因产品结构调整的影响，营业收入和毛利率均有所下降；
d.汽车燃气系统业务积极开拓市场，燃气装置销量同比大幅增长，但受原材料价格上涨等因素的影响，毛利率同比小幅下降；
e.汽车试验设备开发制造业务今年提速项目进度，缩短试验台交货周期，试验台销量同比有所增加。
②主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明:
a.西南地区和西北地区收入规模增长，主要是专用汽车业务抓住市场机遇销量大幅增长；
b.华中地区收入大幅度增长，主要是技术服务和汽车试验设备开发业务市场拓展取得成效；
c.东北地区收入下降，主要是轨道交通关键零部件业务销售收入在该区域同比下降；
d.境外地区收入大幅度下降,主要是专用汽车出口业务订单减少。
③募集资金使用进度说明
截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,482,473,964.85元，募集资金账户余额为144,509,071.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。主要用于测试研发基地能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化、汽车风洞项目建设。
④经营计划进展说明
2018年1-6月，公司实现营业收入145,071万元，利润总额20,720万元，分别完成全年预算的63.07%、47.63%，同比分别增长34.65%、28.49%。综合毛利率20.39%，较去年下降3.28个百分点。新签合同同比增长36.62%，其中，产业化制造业务因专用汽车抓住机遇大力拓展市场，新签合同同比增长45.27%。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位： 元
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其他说明：无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
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3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司完成投资22,645万元，其中，股权投资2,040万元，占比9.01%，非股权投资20,605万元，占比90.99%。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
中国汽研双桥科技产业园项目。总投资59,088万元，报告期投资1,134万元，累计投资30,938万元。一期工程已交付凯瑞特种车使用，正在办理综合验收，二期工程暂未启动。
汽车风洞项目。总投资55,330万元，报告期投资10,765万元，累计投资31,233万元。项目建筑主体工程基本完工，正在进行设备安装。
汽车综合性能试验道项目。总投资53,800万元，报告期投资3,509万元，累计投资13,076万元。项目土石方工程完成10%。
其他非重大固定资产投资5,197万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
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(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-025
中国汽车工程研究院股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]531号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2012年5月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.20元。截至2017年12月31日止，本公司共募集资金1,574,400,000.00元，扣除承销保荐费用57,232,000.00元，另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用6,658,411.66元后，募集资金净额为1,510,509,588.34元。
截止2012年6月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]172号”验资报告验证确认。
截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,482,473,964.85元；2018年上半年，使用募集资金105,667,130.88元。截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币144,509,071.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2012年第一届董事会第二次会议审议通过，并经本公司2012年度股东大会表决通过，并于2013年第一届董事会第十六次会议对其进行了修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大股份有限公司重庆分行高新支行账户（账号：78480188000253833）和兴业银行股份有限公司重庆分行北部新区支行账户（账号：346140100100042068）开设募集资金专项账户【光大银行账户为募集资金专户，兴业银行账户为超募资金专户】，并于2012年6月15日与中信建投、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司发展战略及生产经营实际需要，将能力提升项目尚未使用的募集资金10,964.00万元、燃气汽车项目未使用的募集资金6,290.00万元共计17,254.00万元变更用于投资汽车风洞项目。该变更情况经公司第三届董事会第五次会议同意并提交公司2016年年度股东大会审议通过，详见2017年6月7日上海证券交易所网站中国汽车工程研究院股份有限公司变更募集资金投资项目公告（临2017-013）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2018年8月29日
附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-026
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年8月28日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2018年半年度报告》及其摘要。
半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-027
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年8月28日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：
一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案；
认为公司2018年半年度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2018年半年度报告》及摘要。
二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2018年8月29日
