江西铜业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600362 公司简称：江西铜业
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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注：香港中央结算代理人有限公司（“中央结算”）是中央结算及交收系统成员，为客户进行登记及托管业务，以代理人身份代表多个客户持有本公司股份合计为1,378,903,594股，约占公司总股本的39.82%。江西铜业集团有限公司所持198,135,000股H股股份亦在中央结算登记，若剔除江西铜业集团有限公司所持H股股份，中央结算则代理持有本公司股份1,180,768,594股，约占公司总股本的34.10%。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
今年以来，虽然世界经济整体延续了去年以来的复苏态势，保持增长，但中东地缘政治不稳、全球贸易摩擦升级、美国加息、全球流动性收紧等因素对全球经济造成负面影响，各经济体表现分化：发达国家中美国持续表现强劲；欧元区增长减速；新兴经济体增长乏力，特别是阿根廷、土耳其等国货币急速贬值、实际利率大涨。全球经济动荡加剧。
报告期内，公司顺利完成各类产品产量计划，生产：阴极铜72.39万吨，同比增长12.26%；铜精矿含铜10.18万吨,同比减少2.76%；黄金12,903公斤,同比增长7%；白银183.98吨,同比减少25.42%；钼精矿折合量（45%） 3,737吨，同比增长1.66%；硫酸207.79万吨，同比增长21.58%；硫精矿120.31万吨,同比减少2.86%；生产铜杆47.29万吨，同比上涨2.32%；除铜杆外的其他铜加工产品8.17万吨，同比增长9.64%。
截至2018年6月30日本集团的合并营业收入为人民币1,045.05亿元（2017年同期：人民币982.86元），同比增长人民币62.20亿元（或6.33%）；实现归属于母公司股东的净利润人民币12.78亿元（2017年同期：人民币8.30亿元），同比增长人民币4.47亿元（或53.89%）；基本每股盈利为人民币0.37元（2017年同期：人民币0.24元），同比增长人民币0.13元（或54.17%）。国际会计准则项下实现归属于母公司股东的净利润为人民币13.27亿元（2017年同期：人民币9.74亿元），同比增长人民币3.53亿元（或36.32%）。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2018-031
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第三次会议，于2018年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司11名董事中：吴育能先生因事未能出席会议；龙子平先生因公务不能出席书面委托董事汪波先生代其行使董事表决权；高建民先生因公务不能出席书面委托董事梁青先生代其行使董事表决权；其他董事均出席会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会议由董事汪波先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：
一、 审议通过了公司2018年半年度财务报告。
表决结果为：10票同意、 0票反对、 0票弃权
二、 审议通过了公司2018年半年度报告全文及其摘要，并授权公司董事将2018年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。
表决结果为：10票同意、 0票反对、 0票弃权
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：10票同意、 0票反对、 0票弃权
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告。
四、 审议通过了提名余彤先生为公司财务总监的议案。（余彤简历附后）
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：10票同意、 0票反对、 0票弃权
五、 审议及批准提名余彤先生为公司董事候选人的议案。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
该议案将提交股东大会选举通过。
表决结果为：10票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十八日
附:
余彤简历
余彤，男， 1972年2月生，江西永修人，高级会计师。毕业于江西财经学院统计学、金融学专业，并获江西财经大学MBA学院工商管理专业硕士学位。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司财务总监，具有丰富的财务管理经验。
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2018-032
江西铜业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第二次会议，于2018年8月28日10:30在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：
一、 审议通过了2018年半年度财务报告。
表决结果为： 5票同意、 0票反对、 0票弃权
二、 审议通过了公司2018年半年度报告正文及其摘要。
表决结果为： 5票同意、 0票反对、 0票弃权
三、 审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为： 5票同意、 0票反对、 0票弃权
四、 监事会对公司2018年上半年度有关事项的审核意见：
1、 公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 内容和格式符合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
江西铜业股份有限公司
监事会
二零一八年八月二十八日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2018-033
江西铜业股份有限公司募集资金
存放及实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 非公开发行人民币普通股
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕278号文批准，本公司于2007年9月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股127,795,527股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.30元，收到股东认缴股款共计人民币3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币1,785,335,692.70元，认购人民币普通股(A股)57,039,479股, 占本次发行股份总额的44.63%, 其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40元认购人民币普通股(A股)70,756,048股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元(其中现金为人民币2,179,404,302.40元)。
上述募集资金(现金部分)人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20日汇入江西铜业的募集资金专户，并经广东恒信德律会计师事务所验证并出具恒德赣验字〔2007〕第017号验资报告。
截至2018年6月30日止，募集资金专户资金已全部拨付至其下属分公司，剩余募集资金孳息全部用于补充流动资金。在各银行账户的存储情况列示如下：
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(二) 公开发行分离交易的可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1102号《关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于2008年9月22日发行了680,000万元分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配259份认股权证，即认股权证的发行数量为176,120万份，认股权证的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日。
上述认股权证的行权期具体为2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日。根据2010年10月11日刊登的《江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证行权结果公告》，截至2010年10月8日收市时止，共计1,759,615,512 份认股权证成功行权，行权价格为每股人民币15.33元，募集资金总额为人民币6,743,600,744元。剩余未行权的1,584,488 份“江铜CWB1”认股权证予以注销。
上述募集资金人民币6,743,600,744元已于2010年10月13日汇入本公司的募集资金专项账户，并经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明〔2010〕验字第60654279_B01号验资报告。
截至2018年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币582,172万元，其中以前年度累计使用人民币580,968万元，2018年使用人民币1,204万元。尚未使用的募集资金余额计人民币103,466万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额人民币11,278万元)。募集资金专项账户的余额为人民币1,034,661,803.51元，在各银行账户的存储情况列示如下：
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（三）公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2745号文核准，本公司获批公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。本次债券采取分期发行的方式，公司于2017年9月18日面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期），发行规模为人民币5亿元，债券每张面值为100元，共计不超过500万张，发行价格为100元/张，债券为5 年期，并附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券的票面利率4.74%，付息日为2018年至2022年间每年的9月21日为上一计息年度的付息日，本金支付日为2022年9月21日。
上述募集资金扣除发行费用后的人民币49,875万元已于2017年9月26日汇入本公司的募集资金专项账户，本公司2017年使用募集资金人民币49,875万元，尚未使用的募集资金余额人民币2万元系募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额。募集资金专项账户的余额为人民币16,650.23元，在各银行账户的存储情况列示如下：
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二、 募集资金存放和管理情况
本公司根据实际情况，制定了《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经2007年4月18日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。
2007年9月11日，针对本公司非公开发行人民币普通股(现金部分)，本公司同保荐人申银万国证券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储协议》。
2008年10月13日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司发行认股权和债券分离交易的可转换债券，同保荐人中国国际金融有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2010年10月12日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司权证行权募集的资金，同保荐人中国国际金融有限公司，与江西铜业集团财务有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年9月19日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本次公开发行公司债券募集的资金，同保荐人中国国际金融有限公司，与中国建设银行南昌高新开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年6月30日止，上述协议履行情况正常。本公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 非公开发行人民币普通股（现金部分）
根据本公司非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的A股募集资金运用方案，本次非公开发行A股发行募集资金(现金部分)扣除发行费用后，将用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金。
截至2018年6月30日，非公开发行人民币普通股募集资金(现金部分)实际使用情况见如下的“募集资金使用情况对照表一”：
募集资金使用情况对照表一
单位：人民币 万元
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注1：截至2011年12月31日，非公开发行A股募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余人民币22,898万元，以及募集资金专户存放的存款利息收入扣除手续费后余额人民币4,966万元，共计约27,864万元，根据经2012年3月27日本公司五届十五次董事会审议通过、并经2012年6月19日本公司2011年度股东大会审议批准的《关于前次非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2012年全部用于永久补充流动资金。
注2：截至2017年12月31日，上述募集资金(现金部分)投资项目属于相关主体工程的重要组成部分，无单独核算的效益信息。上述投资工程主要为了稳步增加铜矿产能，提高原料的自给率，具有较好的投资效益。
注3：本公司未在非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件中承诺过任何盈利预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。
(二) 公开发行分离交易的可转换公司债券
根据本公司于2008年9月18日签署的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费用后，分别用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，剩余募集资金用于补充流动资金。
截至2018年6月30日，发行分离交易可转债募集资金实际使用情况见如下的“募集资金使用情况对照表二”：
募集资金使用情况对照表二
单位：人民币 万元
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注1：募集后补充流动资金承诺投资金额小于募集前，系募集前按照发行认股权证全部行权计算，实际发行1,761,200,000 份认股权证中有1,759,615,512份认股权证成功行权，募集资金总额人民币674,360万元，扣除上述三个项目承诺款后，剩余人民币166,360万元作为补充流动资金，并用以支付发行费用人民币563万元。
注2：本公司在募集资金到位后在江西铜业集团财务有限公司开立募集资金专户，并将募集资金全部转入该账户，该账户本年末余额为人民币103,466万元，累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币92,188万元，两者差额人民币11,278万元主要系募集资金存放利息收入(扣除手续费后)；
注3：德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程主要是为了提高本公司的原料自给率，具有较好的投资效益；同时，由于我国目前铜精矿匮乏，获取阿富汗铜矿采矿权和开发以及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，有助于提高本公司的资源控制力；补充流动资金主要是为了扩大产能和销售，满足业务发展的需要。
注4：本公司未在发行分离交易可转债情况报告书等相关信息披露文件中承诺过任何盈利预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。
注5：本公司与中国冶金科工集团公司根据投资协议按照25%：75%的持股比例共同投资设立中冶江铜艾娜克矿业有限公司(以下简称“中冶江铜”)以负责阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发。
注6：本公司与五矿有色金属股份有限公司根据投资协议按照40%：60%的持股比例共同投资设立五矿江铜投资有限公司(以下简称“五矿江铜”)以完成该项收购。截至2011年12月31日止，本公司已完成全部承诺投资。
（三）公开发行公司债券
根据本公司于2017年9月18日签署的《面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》，发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。
截至2018年6月30日，本次募集资金在扣除发行费用后的人民币49,875万元已全部用于补充流动资金，尚未使用的募集资金余额人民币2万元系募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额。实际使用情况见如下的“募集资金使用情况对照表三”：
募集资金使用情况对照表三
单位：人民币 万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年6月30日止半年度，募集资金实际投资项目与本公司募集资金相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
五、2018年6月30日止年度，本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
江西铜业股份有限公司
董事会
2018年8月28日
