江苏亚邦染料股份有限公司关于签署合作意向书的公告

证券代码：603188 股票简称：ST亚邦 公告编号：2018-090

江苏亚邦染料股份有限公司关于签署合作意向书的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 履约的重大风险及不确定性：本次签署的合作意向书，仅为双方实施合作意愿的框架性、意向性约定，除特别约定条款外，本意向书约定的其他内容不具有法律约束力，正式协议的签署及进度安排尚需双方进一步协商确定，履行公司的决策程序并获得批准。双方能否签订正式协议存在不确定性。

● 对上市公司当年业绩的影响：截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜。本意向书的签署对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

● 本意向书不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2018年9月6日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）与徐州开达精细化工有限公司（以下简称“开达化工”）在江苏常州签署了《合作意向书》（以下简称“本意向书”），现将相关事项公告如下：

一、签署《合作意向书》的基本情况

（一）协议签署情况

2018年9月6日，公司与开达化工签订《合作意向书》，就公司拟收购开达化工事项达成初步意向。本次意向书的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）交易对方基本情况

公司名称：徐州开达精细化工有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李振奎

注册资本：1100万元人民币

主要经营场所：江苏徐州工业园310国道北侧、北至温州大道

经营范围：化工产品（危险品除外）、染料、建筑材料、涂料生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；涂料施工工程；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）本次签署的合作意向书仅为双方合作初步意向，无需公司董事会和股东大会审议。后续签署正式协议会根据法律法规及《公司章程》履行公司相关决策审批程序。

二、《合作意向书》的主要内容

（一）《合作意向书》签订主体

甲方：江苏亚邦染料股份有限公司

乙方：徐州开达精细化工有限公司

（二）合作背景与目的

亚邦股份主要从事染料及染料中间体的生产、销售，是国内蒽醌结构染料生产的专家工厂。开达化工主要从事还原系列染料、染料中间体的生产经营和出口，染料年产能力10000吨，同时也是国内军用伪装染料的重点供应厂家。双方经过互访和磋商，认为双方合作可以充分发挥各自产业、区位等优势，增强企业之间的协同效应，进一步提升行业的竞争能力和可持续发展能力，从而实现优势互补、互利共赢。

（三）合作内容、方式

双方初步设想，为充分发挥各自优势，双方有意在尽职调查的基础上展开合作，亚邦股份按其尽调估值收购开达化工，具体合作内容和方式有待进一步沟通协商，以最终签订的正式协议为准。

（四）双方的主要权利和义务。

1、尽职调查。本意向书签订后，亚邦股份委托财务、审计、法律等中介机构对开达化工进行尽职调查。开达化工有义务向亚邦股份及时提供财务、审计、法律等相关数据资料，为开展尽职调查工作做好准备和配合。就尽职调查中公司聘任的中介机构产生的中介费及差旅费，由公司自行承担。

2、保密责任。亚邦股份和开达化工同意就本合作意向书内容及初步方案予以保密，应促使各方知情人员相互保守对方的商业秘密。在项目实施过程中，各方应促使具体项目实施方就合作事宜根据相关监管要求的需要另行签订书面的保密协议。若泄露本意向书的内容或者对方的商业秘密，泄露一方应向对方承担赔偿责任。

3、排他义务。自本协议书签订之日起六个月内，未取得亚邦股份书面同意，开达化工不得与任何第三方以任何方式再行协商与本意向书相同或相似的事宜，否则视为违约并承担由此给亚邦股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

（五）协议的生效条件、生效时间。

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（六）其他

1、亚邦股份和开达化工确认：本《合作意向书》仅为阐明本着诚信原则就实施合作一事进行磋商的意向。除了本合作意向书有关尽职调查、保密责任及排他义务外，在双方正式签署收购协议以及履行必要的审批手续之前，本意向书的其他内容不具有法律约束力。

2、本意向书未尽事项，双方将进一步协商补充约定。

三、对公司的影响

（一）对公司业绩的影响

截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜。本意向书的签署对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

（二）对公司经营的影响

公司主要从事染料及染料中间体的生产与销售，是国内蒽醌结构染料生产的专家工厂。经过多年发展，公司蒽醌结构分散染料已占据市场龙头地位，而还原染料市场较小，公司一直采取积极的市场策略来提高市场占有率。开达化工作为国内还原系列染料的主要生产商，在生产规模、产品质量、工艺技术、销售渠道、专属市场（如军用）等方面具有一定优势。公司通过收购开达化工，将整合双方优势资源，进一步完善公司产品结构，稳步提高公司还原染料市场占有率，对公司染料业务将产生积极影响，公司的业务规模及盈利能力将得到一定的提升，为实现股东利益最大化奠定坚实的战略基础。

四、风险提示

本次签署的《合作意向书》仅为双方进行合作的意愿，不具有法律约束力。项目具体实施尚需履行各方相关的决策和审批程序，并在签订正式协议后实施。双方能否签订正式协议存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

江苏亚邦染料股份有限公司与徐州开达精细化工有限公司签署的《合作意向书》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年9月7日