山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018一047
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年10月22日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第622章)等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于部分行使超额配售权配发H股并相应修改公司章程的议案》
审议并批准了与部分行使超额配售权配发H股相关的下列事项：
（一）根据国际承销协议的规定，建银国际金融有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、工银国际融资有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc（合称“联席全球协调人”）作为承销商代表于2018年10月19日以书面通知本公司部分行使国际承销协议所给予国际承销商的H股超额配售权，并定于2018年10月26日为相关交收日期。据此，现决定以每股H股现金港币14.70元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费），本公司额外配发及发行29,159,500股H股；
（二）授权建银国际金融有限公司给予香港中央证券登记有限公司指示，于2018年10月26日向HKSCC Nominees Limited发行29,159,500股H股股票并安排发送股票证书以存入其指定的香港中央结算有限公司的中央结算系统参与者股份户口；及
（三）授权香港中央证券登记有限公司在不迟于2018年10月26日就部分行使H股超额配售权事宜，将HKSCC Nominees Limited的名称及资料载入本公司之H股股东名册。
（四）根据本次部分行使H股超额配售权情况，相应修改公司章程相关条款，具体如下：
1.原条款第六条为“第六条 公司注册资本为人民币2,184,848,809元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并另行通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
修改为“第六条 公司注册资本为人民币2,214,008,309元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并另行通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
2.原条款第二十二条为“第二十二条 公司的股本结构为：普通股2,184,848,809股，其中内资股1,857,118,809股，占公司股份总数的85%；H股327,730,000股，占公司股份总数的15%。”
修改为“第二十二条 公司的股本结构为：普通股2,214,008,309股，其中内资股1,857,118,809股，占公司股份总数的83.88%；H股356,889,500股，占公司股份总数的16.12%。”
修改后的公司章程自超额配售部分股份在香港联交所上市之日起生效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018-048
山东黄金矿业股份有限公司
关于部分行使超额配股权、
稳定价格行动及稳定
价格期结束的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、部分行使超额配股权
2018年9月28日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的327,730,000股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。
根据公司于2017年11月6日召开的2017年第四次临时股东大会通过的决议，公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行H股股数15%的超额配股权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代表国际承销商）已于2018年10月19日部分行使超额配股权，要求公司额外发行29,159,500股H股股份（以下简称“超额配发股份”），占行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供认购的发售股份数目约8.90%，以用于（其中包括）补足国际发售的超额分配。本公司将按每股H股14.70港元的价格（即全球发售价，不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）发行及配发超额配发股份。
香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。超额配发股份预计于2018年10月26日上午9时整起开始在香港联交所主板上市及买卖。
本次部分行使超额配股权前后，公司的股份变动情况如下：
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经扣除(i)有关行使超额配股权的估计开支；及(ii)有关行使超额配股权的交易征费及交易费后，公司自发行及配发超额配发股份收取的额外所得款项净额将约4.29亿港元，将用于本次发行上市招股书“未来计划及所得款项用途-所得款项用途”一节所载的用途。
二、稳定价格行动及稳定价格期结束
本公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期于2018年10月20日（即香港公开发售截止申请日期后的第30日）结束。建银国际金融有限公司（作为稳定价格操作人）于稳定价格期内进行的稳定价格行动如下：
(1) 于国际发售中超额分配合共49,159,500股H股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%（超额配股权获行使前）；
(2) 于稳定价格期内在市场按每股H股介乎13.72港元至14.70港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）的价格购买合共20,000,000股H股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份数目约6.10%（超额配股权获行使前）。稳定价格操作人于稳定价格期在市场作出的最后一次购买于2018年10月9日进行，价格为每股H股14.46港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）；及
(3) 联席全球协调人（代表国际包销商）于2018年10月19日按H股发售价部分行使超额配股权，超额配发股份为29,159,500股H股（占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约8.90%）。公司将按每股H股14.70港元（即全球发售的发售价，不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）发行及配发超额配发股份。
未获联席全球协调人（代表国际包销商）行使的超额配股权部分已于2018年10月20日失效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年10月22日
