招商证券股份有限公司
公司代码：600999 公司简称：招商证券
2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人霍达、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人（会计主管人员）孙显荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 除非文义另有所指，所有货币数额为人民币数额。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；
注2：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内董事、高管变化情况
公司董事会于2018年8月17日收到公司执行董事、总裁兼首席执行官王岩先生递交的书面辞职报告。王岩先生因个人原因，申请辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员、总裁兼首席执行官等职务。辞职后王岩先生不再担任公司任何职务。
根据本公司《章程》、《总裁工作细则》的规定，王岩先生的辞职自送达董事会之日起生效，暂由董事长霍达先生代行总裁职务。王岩先生辞去公司执行董事、总裁兼首席执行官职务不会影响公司董事会的规范运作和公司的正常经营，公司将尽快聘任新任总裁。
2、报告期内证券发行和兑付情况
（1）报告期内，公司证券发行情况如下：
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报告期后至本报告报出日前，公司证券发行情况如下：
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（2）报告期初至本报告报出日，公司债券付息兑付情况如下：
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（3）公司债券其他情况的说明
2018年2月，公司收到上海证券交易所《关于对招商证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]160号）。根据该函，上海证券交易所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过400亿元的公司债券挂牌转让无异议。截至本报告批准报出日，公司共发行6期非公开发行公司债券，募集资金218.7亿元，其中31.7亿元已于本报告期内到期。
2018年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]612号）。根据该函，中国证监会核准公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。截至本报告批准报出日，公司共发行四期面向合格投资者公开发行公司债券，募集资金103亿元。
2018年5月，公司收到深圳证券交易所《关于广发资管“广发资管-招商证券融出资金债权第（1-10）期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。根据该函，深圳证券交易所对公司发行总额不超过80亿元，发行期数不超过10期的融出资金债权资产支持专项计划无异议。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5年初至报告期末投资者关系活动情况
截至报告期末，公司通过年度和中期业绩分析师会议推介、境内外各大券商的投资策略会或论坛主动宣讲、接待机构投资者来访、参与证券行业分析师研讨会等方式，累计“一对一”、“一对多”与境内外机构投资者46批414人次进行交流，通过上交所e互动、电话、邮件、股东大会沟通等方式与投资者交流262余人次。
公司积极向境内外投资者宣讲公司发展战略、资管新规的中长期影响、公司机构业务和财富管理业务的特色、独角兽项目储备与营销、国际化战略、金融科技战略等，帮助投资者深入了解公司现状及未来，增强投资者长期持股信心。
公司名称 招商证券股份有限公司
法定代表人 霍达
日期 2018年10月29日
