湖北能源集团股份有限公司
关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权
事项进展公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-051

湖北能源集团股份有限公司

关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权

事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资基本情况

2017年8月24日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》，同意公司与ACE INVESTMENT FUND II LP（以下简称“ACE”）及国新国际投资有限公司（以下简称“国新国际”）共同投资，收购Empresa de Generación Huallaga S.A. （秘鲁查格亚水电站项目公司，以下简称“EGH”或“标的公司”）全部股权。2017年9月12日公司2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2017年8月25日，公司、ACE、国新国际与Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.（以下简称“卖方”）经协商，就卖方出售其所持EGH 100%股权事宜签订了《股权购买协议》，拟以企业价值13.9亿美元收购该项目。最终成交价格将根据交割时EGH经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整，股权出资额预计不超过6.93亿美元，公司持股比例为40%，对应股权投资金额不超过2.77亿美元。

投资事项详细内容见2017年8月25日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资收购

秘鲁查格亚水电站项目公司股权的公告》（公告编号：2017-040）。

二、交易进展情况

（一）签约后工作进展

根据秘鲁法律规定，本次投资项目需要经过秘鲁司法部（以下简称“MOJ”）审批通过。2018年12月7日，公司收到MOJ正式批准本次投资收购项目的文件。此前，项目已取得国家发改委颁发的《项目备案通知书》、商务部颁发的《企业境外投资证书》，并完成湖北省外汇管理局境外直接投资外汇登记。

（二）后续事项

基于目前工作进展，公司将继续推进项目交割，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

秘鲁司法部《项目审批通知书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2018年12月10日