万科企业股份有限公司根据70亿美元中期票据计划
发行于2024年到期的6.3亿美元中期票据的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2018-126

万科企业股份有限公司根据70亿美元中期票据计划

发行于2024年到期的6.3亿美元中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited（以下简称“Bestgain”）于2013年7月设立了20亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于2016年9月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元；2016年12月，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人；2017年5月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为44亿美元；2018年4月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为70亿美元。

基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十一次发行，即金额为6.3亿美元的5.25年期固息票据，票面利率为5.35%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2018年12月11日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日