亿利洁能股份有限公司

2、清洁能源提升盈利能力，增厚经营业绩。

公司继续致力于高效清洁能源投资与运营。随着清洁热力项目在建项目的推进和已运行项目的陆续投产，公司清洁热力项目进入稳定经营的良性发展阶段，板块盈利能力稳步提升。公司创新的“发电、治沙、种植、养殖、扶贫”一体化复合生态与循环经济的立体光伏发电模式效益明显，成为生态文明建设示范，已有的310兆瓦光伏资产发电业务收益稳定，为公司带来利润增长点，增厚经营业绩。2018年库布其生态新能源光伏电站再获600兆瓦建设指标。

3、整合工业园区相关资源，加快生态环保战略布局

公司全方位布局工业园区生态环保智慧化解决方案，以土壤修复、清洁热力、分布式光伏、燃气、危废、污水处理为突破口，深耕工业园区共享客户场景，为园区提供能源环保现代互联网管家服务。2018年公司通过收购具有土壤修复技术、地下水污染整治及水处理技术公司的部分股权，不断完善土壤修复产业链，丰富生态环保管家服务的业务内容，加快生态环保产业布局进程。

4、大力推行精益化管理，实施降本增效

公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从现金流切入，从生产、技改、采购、销售、财务、人力、税收等多个维度降低成本、提升效率。公司通过“进稳退”聚焦洁能环保主营业务，对非核心业务、非盈利业务进行有序退出；同时，坚决清理小、微、亏企业，盘活现金流，形成主业突出、管理高效、具有核心竞争力的生态洁能环保企业。

综上所述，公司的盈利能力具有可持续性。

四、本次发行的募集资金用途

本次公司债券拟募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），募集资金拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金和其他符合国家法律法规的用途。

通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

五、其他重要事项

（一）对外担保事项

截至2019年1月3日，公司对参股子公司提供担保115,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%；对控股子公司提供的担保总额为294,846万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.57%。对控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保8,500万元尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.59%。公司无逾期担保。

（二）公司涉及的未决诉讼事项

截至本公告披露日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年1月5日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-005

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年1月4日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修正）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》及董事会专门委员会相关实施细则进行了部分修订。本次修订条款及内容具体如下：

一、《公司章程》

■■

除修订上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

二、《董事会审计委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》

■

除修订上述条款外，原董事会专门委员会实施细则其他内容不变。

三、《股东大会议事规则》

■

修订后的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年1月5日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-006

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用按实际审计工作量确定。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年1月5日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-007

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长沙天宁热电有限公司（以下简称“天宁热电”）

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额共计5,000万元；截止2019年1月3日，本公司累计为其担保额为2,000万元(该笔担保已经公司2017年年度股东大会审议通过)。

● 本次担保是否有反担保：本次担保由天宁热电股东深圳市天合欣能源实业有限公司提供全额反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

公司持有亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）97.33%的股权，洁能科技持有天宁热电51%股权，天宁热电为公司控股孙公司。天宁热电因日常生产经营资金的需要，向交通银行申请融资贷款3,000万人民币，向浦发银行申请融资贷款2,000万人民币。公司拟分别与交通银行和浦发银行签署《保证合同》和《最高额保证合同》，为该两笔融资贷款提供连带责任担保，担保金额共计5,000万元,担保期限均为两年，天宁热电股东深圳市天合欣能源实业有限公司为上述两笔贷款提供全额反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2019年1月4日，公司第七届董事会第二十六次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

名称：长沙天宁热电有限公司

社会信用代码：91430124668581757F

公司类型：有限责任公司

法人代表：王俊杰

注册资金：玖仟玖佰万元整

成立日期：2008年1月16日

公司地址：宁乡经济开发区发展路

经营范围：热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、供冷；电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公用事业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务报表：

单位：万元

■

股权构成：

■

（二）被担保人与上市公司之间的关系

公司持有洁能科技97.33%的股权，洁能科技持有天宁热电51%的股权，天宁热电为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

（一）与交通银行签署《保证合同》的主要内容

1、保证人：亿利洁能股份有限公司

2、担保事项：为天宁热电申请融资贷款提供担保

3、担保方式：连带责任保证

4、担保期限: 两年

5、担保金额：3,000万元

6、争议解决：本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉，本合同“其他约定事项”条款另有约定除外。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

（二）与浦发银行签署《最高额保证合同》的主要内容

1、保证人：亿利洁能股份有限公司

2、担保事项：为天宁热电申请融资贷款提供担保

3、担保方式：连带责任保证

4、担保期限: 两年

5、担保金额：2,000万元

6、争议解决：有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，向债权人住所地的人民法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

四、董事会及独立董事意见

天宁热电为公司控股孙公司，经营范围包括热电联产，电力生产和销售等，为公司致力发展的清洁能源项目公司。本次申请融资是为了满足天宁热电生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。

独立董事发表独立意见认为，公司本次为天宁热电提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为天宁热电提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年1月3日，公司对参股子公司提供担保115,000万元（已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%；对公司控股子公司提供的担保总额为294,846万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.57%；对控股子公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保8,500万元（详见公司2018-070号公告），已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.59%。公司无逾期担保。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年1月5日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-008

债券代码：122143 债券简称：12亿利01

债券代码：122159 债券简称：12亿利02

债券代码：122332 债券简称：14亿利01

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月21日 14 点 00分

召开地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼10层一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月21日

至2019年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案2至议案7已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，上述会议决议公告详见公司于2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2019年1月18日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼10层亿利洁能证券部

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：潘美兰

联系电话：010－56632450

联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层

邮政编码：100026

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019年1月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第七届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿利洁能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。