内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-001
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实际参会董事15人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司2019年度预算的议案》
公司2019年度生产经营预算目标为：生铁产量1460万吨，粗钢产量1500万吨，商品坯材产量1404万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石精矿产量5万吨。
公司2019年财务预算目标为：营业收入618亿元，其中：钢铁产品收入542亿元，稀土精矿收入21亿元，非钢贸易收入43亿元，其他收入12亿元。合并利润40.35亿元。
公司2019年投资预算目标为：安排项目121项，投资260,999万元。其中结转工程安排80项，投资155,847万元；新开工程安排41项，投资105,152万元。
本预算为公司董事会批准的年度计划，存在由于主客观因素影响无法完成的可能，不构成对广大投资者的承诺，请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
截至2018年12月31日，公司在各商业银行及包钢财务公司获得综合授信共计401.16亿元，已使用额度为302.82亿元，未使用额度为98.34亿元。未使用额度在2019年不再使用。
依据目前经济环境及钢铁市场的情况，结合2019年公司生产、建设资金投入使用情况，2019年公司拟向各商业银行及包钢财务公司申请综合授信505.37亿元。主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资产品等。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《关于对包钢集团（新加坡）有限公司增资的议案》
为进一步利用新加坡低融资成本和低税率的区位优势，把包钢集团（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）打造成公司的海外贸易和融资平台，充分发挥新加坡公司的海外“桥头堡”作用，公司决定对新加坡公司增资1000万美元，新加坡公司的其他两位股东不增加出资。增资后，公司持有新加坡公司的股份由原来的51%变为88.69%，其他股东股比相应缩减。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公司资产的协议已到期，经合作双方协商，公司决定继续将该部分资产租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日，租赁期内，包钢庆华每月应支付的租赁费用不含税金额为1,945.68万元。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、会议审议通过了《关于与包钢庆华续签土地租赁协议的议案》
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公司土地的协议已到期，经合作双方协商，公司决定继续将该土地租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日，本协议项下的土地使用权年租金价格为：3元/平方米，土地使用权年租金总额约为598.85万元。
议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019年1月24日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-002
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。会议应到监事6人，参加会议监事6人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.会议审议通过了《关于公司2019年度预算的议案》
公司2019年财务预算目标为：营业收入618亿元，其中：钢铁产品收入542亿元，稀土精矿收入21亿元，非钢贸易收入43亿元，其他收入12亿元。合并利润40.35亿元。
公司2019年投资预算目标为：安排项目121项，投资260,999万元。其中结转工程安排80项，投资155,847万元；新开工程安排41项，投资105,152万元。
监事会同意公司2019年利润及投资预算。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
监事会同意公司2019年向各商业银行及包钢财务公司申请综合授信505.37亿元。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.会议审议通过了《关于对包钢集团（新加坡）有限公司增资的议案》
监事会同意公司对包钢集团（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）增资1000万美元，新加坡公司的其他两位股东不增加出资。增资后，公司持有新加坡公司的股份由原来的51%变为88.69%，其他股东股比相应缩减。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.会议审议通过了《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公司资产的协议已到期，监事会同意公司继续将该部分资产租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日，租赁期内，包钢庆华每月应支付的租赁费用不含税金额为1,945.68万元。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.会议审议通过了《关于与包钢庆华续签土地租赁协议的议案》
内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（以下简称“包钢庆华”）租赁公司土地的协议已到期，监事会同意公司继续将该土地租赁给包钢庆华使用，并与之签署相关协议。租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日，本协议项下的土地使用权年租金价格为：3元/平方米，土地使用权年租金总额约为598.85万元。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2019年1月24日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份编号：（临）2019-003
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润29.98亿元左右，与上年同期相比，将增加9.37亿元左右，同比增加45.46%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润29.98亿元左右，与上年同期相比，将增加9.37亿元左右，同比增加45.46%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.46亿元左右，与上年同期相比，将增加10.49亿元左右,同比增加55.30%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：206,125.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：189，717.88万元。
（二）每股收益：0.0452元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2018年，随着我国钢铁行业供给侧结构性改革和环保限产政策持续推进，产能结构不断优化，市场供需关系明显改善，行业发展稳中向好。同时，公司牢固树立高质量发展理念，大力推动质量变革、效率变革、动力变革，积极抢抓市场机遇，系统推进提质增效、转型升级，大力调整产品结构，加大稀土钢高附加值产品研发成果转化力度，全面践行绿色发展理念，把握“一带一路”国家用钢增长机遇加大出口贸易，加大尾矿资源开发利用，有效提升了公司的盈利能力，利润大幅增加。
（二）非经营性损益的影响
本期非经常性损益主要为公司出售稀土钢板材生产线3套新制氧装置及相关资产给盈德气体集团有限公司，计入当期资产处置收益7450万元（该数据未经审计）。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019年1月24日
