西安银行股份有限公司
首次公开发行A股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

西安银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过444,444,445股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2008号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“西安银行”，股票代码为“600928”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次股票发行价格为4.68元/股，发行数量为 444,444,445股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为311,111,445股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为133,333,000股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为44,443,445股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为400,001,000股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年2月21日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：399,043,600股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,867,524,048.00元

3、网上投资者放弃认购数量：957,400股

4、网上投资者放弃认购金额：4,480,632.00元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：44,410,545股

2、网下投资者缴款认购的金额：207,841,350.60元

3、网下投资者放弃认购数量：32,900股

4、网下投资者放弃认购金额：153,972.00元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为990,300股，包销金额为4,634,604.00元，包销比例为0.22%。

2019年2月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60837385

联系人：股票资本市场部

发行人： 西安银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2019年2月25日