浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
(上接11版)
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上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。
（七）主要日程与停、复牌安排
本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下表。下述日期为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，保荐机构（主承销商）将修改发行日程并及时公告。
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（八）本次发行证券的上市流通
本次发行的可转换公司债券上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。
（九）债券评级及担保情况
本次发行的可转债未提供担保。
本次可转换公司债券经联合信用评级，债券信用等级为AA-，发行主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。联合信用将对公司本次可转债每年公告一次定期跟踪评级。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：浙江长城电工科技股份有限公司
住所：浙江省湖州练市长城大道东1号
联系地址：浙江省湖州练市长城大道东1号
编码：313013
法定代表人：顾林祥
联系人：俞建利
电话：0572-3957811
传真：0572-3952188
（二）主承销商
名称：浙商证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
法定代表人：吴承根
保荐代表人：扈悦海、王道平
项目协办人：奚丽娜
项目组成员：卜琎、金谷城、陈宇豪
电话：021-80106041
传真：021-80106010
（三）发行人律师
名称：国浩律师（杭州）事务所
住所：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号楼、15号楼（国浩律师楼）
负责人：沈田丰
经办律师：颜华荣、项也
电话：0571-85775888
传真：0571-85775643
（四）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
负责人：王越豪
经办注册会计师：毛晓东 吴学友
电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
（五）资信评级机构
名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）
负责人：常丽娟
签字评级人员：蒲雅修、戴非易
电话：010-85172818
传真：010-85171273
（七）募集资金专项账户开户银行
名称：华夏银行股份有限公司湖州分行
账号：15450000000555125
地址：湖州市红旗路618号3楼
电话：0572-2310930
传真：0572-2310879
（八）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
电话：021-68808888
传真：021-68804868
（九）公司债登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
法定代表人：聂燕
电话：021-38874800
传真：021-58754185
第三节 主要股东信息
截至2018年6月30日，公司股本总额为17,840.00万股，股本结构如下：
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截至2018年6月30日，公司前十大股东及其持股情况如下：
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第四节 财务会计信息
一、最近三年及一期合并财务报表
（一）最近三年及一期简要合并财务报表
1、简要合并资产负债表
单位：元
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2、简要合并利润表
单位：元
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3、简要合并现金流量表
单位：元
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（二）最近三年及一期母公司简要财务报表
1、母公司简要资产负债表
单位：元
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2、母公司简要利润表
单位：元
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3、母公司简要现金流量表
单位：元
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二、最近三年及一期的主要财务指标
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注：2018年1-6月的应收账款周转率、存货周转率为年化数据，下同。
第五节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产状况分析
报告期，发行人资产结构如下：
单位：万元
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截至各报告期末，公司总资产分别为73,671.87万元、100,752.08万元、131,807.23万元、213,216.54万元。2016年末、2017年末和 2018年6月末，公司总资产分别较上期末变动36.76%、30.82%和61.76%。报告期内公司资产质量良好，资产规模随着业务的扩张和生产规模的扩大稳步增长；随着2018年公司完成首次公开发行股票，公司总资产规模进一步上升。从资产结构分析，公司总资产的构成以流动资产为主，报告期内各期末流动资产占总资产的比例均超过80%。
报告期各期末，公司的流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、存货，合计占流动资产的比例分别为99.29%、99.19%、99.93%和84.46%。上述四项资产占流动资产比重高的主要原因是公司的产销规模较大，公司维持正常的生产经营活动，需要配备足够的周转流动资金、相应形成一定规模的客户应收款项以及与生产销售规模相对应的存货余额。
报告期内，公司的非流动资产主要包括固定资产和无形资产，合计占非流动资产的比例分别为96.74%、93.48%、94.53%和90.51%。
综上，报告期内发行人资产结构稳定，符合行业特性，流动性相对较好。
（二）主要负债情况
报告期内发行人的负债结构如下：
单位：万元
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报告期各期末，公司负债总计分别为26,757.63万元、38,808.15万元、52,121.01万元、54,636.87万元。报告期内，公司负债规模不断增加，其中流动负债是公司负债的主要构成部分。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例均在99%以上。
（三）偿债能力分析
发行人报告期内主要偿债指标如下：
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最近三年及一期，公司流动比率分别为2.28、2.27、2.26和3.66，速动比率分别为1.40、1.56、1.55和2.95。2018年6月末流动比率和速动比率指标相对较高，主要原因是随着公司于2018年完成首次公开发行股票并且募集资金到位，流动资产规模上升，流动比率和速动比率相应提高。
报告期各期末，公司合并资产负债率分别为36.32%、38.52%、39.54%和25.63%，公司长期偿债能力较强。2018年6月末，公司资产负债率降低，主要源于公司 2018年通过A股市场公开募集资金补充了权益资本，进一步优化了公司的资本结构，降低了财务风险。
报告期公司经营活动产生的现金流量充足，表明公司销售收入回款情况良好，收益质量较高；公司息税折旧摊销前利润逐年增加，盈利能力明显增强，利息保障倍数亦逐年上升，利息支付能力较强，不存在重大偿债风险。
公司良好的经营活动现金流能够为公司短期资金周转提供有力保障。另外，公司与各个银行之间建立了良好的信用关系，截至2018年6月末，公司获得建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、浙商银行综合授信额度合计约6.36亿元，银行融资对公司的短期资金周转也提供了有力保障，有利于提高公司的短期偿债能力。
总体而言，公司财务管理较为稳健，保持了良好的资产流动性，资产负债率不高，债务风险较低；公司具备优良的商业信誉，与客户、商业银行等商业伙伴保持着良好的合作互信关系，且公司具备较高的债务偿付能力，业务扩张具备良好的财务基础。
（四）资产周转能力分析
发行人报告期内主要资产周转能力指标如下：
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最近三年及一期，公司应收账款周转率一直维持在较高水平，分别为8.97次、9.00次、9.86次和9.12次。由于公司制定并实施了较严格的应收账款管理制度，客户拓展时注意甄别其信誉和回款进度，尽可能回避风险客户，且一直以来要求销售部门、财务部门和一线业务人员严格控制应收账款的风险，加快货款的回笼速度，提高资金使用效率；公司积累优质稳定的客户资源，且应收账款余额主要集中于信用良好的大客户，形成坏账的可能性较小。
最近三年及一期，公司的存货周转率也一直维持在较高水平，分别为11.14次、11.66次、13.13次和12.22次。公司根据市场供求变动，协调组织生产销售计划与供应采购计划，使生产物料的供应做到提前组织、按时采购，科学地确定存货经济批量，节约生产准备费用和存货保管费用，在保证生产及销售顺畅运行的前提下，提高存货周转率。
二、盈利能力分析
报告期内，发行人总体经营业绩如下：
单位：万元
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报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司营业收入和净利润持续增长。从利润来源角度看：报告期内净利润变动主要源于主营业务毛利的变动，同期期间费用整体控制较好；2016年及2017年主营业务毛利增长，源于销量增长与单位毛利（吨毛利）的增长所致，其中，销量增长为主因。2018年1-6月公司营业收入比上年同期增长18.79%，营业成本同比增长19.80%，归属于上市公司股东净利润同比增长9.38%，主要由于产品销量增长以及原材料平均铜价比去年同期增长所致。公司各项业绩指标具体分析如下：
（一）营业收入分析
1、营业收入构成及其变化情况
报告期内，公司营业收入整体情况如下：
单位：万元
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公司主营业务突出，报告期内公司主营业务收入占营业总收入的比例平均超过98%，公司其他业务收入主要是边角废料的收入，对公司营业收入的影响很小。
2、主营业务收入构成及其变化情况
（1）主营业务收入按产品类别划分构成情况
公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售。报告期内，本公司的主营业务收入按照产品类别（按线径划分）构成如下：
单位：万元
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【注】：根据原信息产业部《电子信息产品分类注释》（2006年），公司将产品根据线径规格划分为“一般线”和“微细线”：“一般线”指线径规格大于0.6mm的产品，“微细线”指线径规格小于0.6mm 的产品。
按线径划分，报告期内公司各类产品的销售单价情况如下：
单位：元/吨
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公司具体产品单价的差异主要受以下因素影响：
①客户差异因素
公司具体产品的定价受客户差异因素影响会有所差异。客户差异因素包括客户的需求规模、结算方式、运输距离等。受不同客户的差异因素影响，各类产品的平均单价会存在差异（同类产品在不同客户之间也会存在一定差异）。
②产品规格差异因素
公司产品按线径、绝缘漆种类、耐温等级等不同可分为多类规格，不同产品规格因产品特性的差异，其单位产品耗时、绝缘材料成本、加工难易等皆有所不同。相应的，不同规格产品单价也有所不同。
以线径作为产品分类维度为例：剔除客户差异因素影响，在其他产品特性相同的条件下，通常线径越小，单位时间产量相对较低，从而单位重量产品的固定成本相对较高；单位重量产品的表面积增加也会导致绝缘漆消耗量增加；故小线径产品平均价格整体相对更高（因产品表面特性处理难度增加等因素导致部分规格粗线产品单价相对略有增加，但整体而言，细线价格相对更高）。
报告期内，按产品线径划分，公司微细线产品平均单价高于一般线产品平均单价，符合产品通常的定价模式特征。
（2）主营业务收入按地区划分构成情况
报告期内，公司分地区的收入实现情况如下：
单位：万元
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【注】：华北地区包括北京、天津、河北、山西和内蒙古；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江；华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西和山东；华中地区包括河南、湖北、湖南；华南地区包括广东、广西和海南；西南地区包括重庆、四川、贵州、云南和西藏；西北地区包括陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。
公司位于浙江省湖州市，专业从事电磁线的研发、生产和销售，受下游主要客户区域分布的影响，公司产品实现收入具有区域相对集中的特点，浙江省内的收入占比较高。报告期内，公司在浙江省内实现的销售收入占比分别为55.64%、56.33%、53.41%和51.70%。
公司所处的华东地区是电磁线下游行业厂商的主要聚居区之一，客户选择时一般会考虑就近原则，公司也一直比较重视对省外市场，特别是除浙江省外其他华东地区市场的开拓。公司具备在产品质量、技术工艺、品牌及研发方面积累的优势，进一步增强了客户对公司的忠诚度。报告期内，除浙江以外的华东地区实现的收入占比分别为35.30%、36.71%、40.47%和43.28%，公司在华东地区的销售比重相对稳定。
（二）营业成本分析
1、营业成本构成及其变化情况
报告期内，公司营业成本整体情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司主营业务成本分别为 264,642.68万元、291,090.06 万元、413,774.22万元和225,269.00万元，占营业成本的比重分别为98.68%、98.62%、98.32%和98.37%。报告期内主营业务成本变动趋势与主营业务收入变动趋势保持一致。
2、主营业务成本构成及其变化情况
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：
单位：万元
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原材料是公司主营业务成本中的最主要组成部分，最近三年及一期，原材料占主营业务成本的比例分别为96.22%、96.27%、97.29%和97.24%。公司主营业务成本结构较为稳定。
（三）毛利率变动分析
1、毛利构成分析
单位：万元
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最近三年及一期，公司营业毛利分别为20,781.38万元、27,703.59万元、37,559.85万元及18,550.64万元，呈持续上升趋势。同期，公司主营业务毛利分别为20,761.11万元、27,637.63万元、37,476.76万元及18,505.38万元，其中微细线产品毛利贡献大于一般线，报告期内毛利占比均超过50%。
2、产品毛利率变动的总体分析
由于“产品毛利率=单位产品毛利/产品单位价格”，即“产品毛利率=（产品单位价格-产品单位成本）/产品单位价格”。在“铜价+加工费”的销售定价模式下，即“产品单位价格=产品加工费+订单铜价”，其中，产品定价中的订单铜价根据市场铜价确定，故产品毛利率可表述为：
产品毛利率=（产品加工费+订单铜价-产品单位成本）/（产品加工费+订单铜价）。
由于公司单位产品成本中，铜成本占比超过90%，且公司的铜材料采购价格也参照市场铜价，故铜价同时正向影响“订单铜价”和“单位产品成本”，相应的，“单位产品毛利”构成中的市场铜价影响因素能在较大程度上得到降低，“单位产品毛利”能较为准确的反映产品盈利情况。
3、主营业务毛利率变动分析
公司两大类产品的单位价格、单位成本、毛利率的对比表如下：
单位：元/吨
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按产品线径分类，报告期内微细线产品毛利率高于一般线产品毛利率，上述毛利率的差异源于：
（1）加工工艺及市场竞争强度的差异
通常情况下，微细线产品加工工序较长，投入较大，单位产出效率更低，制造成本更高，同时市场竞争强度相对较小，公司议价能力较强，因此相关产品的加工费相对较高，导致产品毛利率较高。
一般线产品相对加工工序较短，单位产出效率较高，市场整体需求量较大，各类规模的电磁线生产厂商也都参与该市场竞争，相关产品的加工费相对较低，导致产品毛利率较低。
（2）行业定价模式导致不同规格产品毛利差异
电磁线行业内通常的定价模式为“铜价+加工费”的销售定价模式，其中铜价为公司单位产品重量乘以铜单价，单位产品重量包含铜材料重量和绝缘漆等其他材料重量，即单位产品售价=铜单价*（铜材料重量+绝缘漆等其他材料重量）+加工费。通常情况下，铜单价高于绝缘漆等其他材料采购价格，当铜单价上升时，绝缘漆等其他材料的售价与其成本差额增加，故导致单位毛利增加，反之，单位毛利减少。因此，在“铜价+加工费”的销售定价模式下，铜单价变动将会影响单位毛利的变动。公司微细线单位重量表面积普遍较一般线更大，导致单位微细线产品对绝缘漆等其他材料耗用量增加，绝缘漆等其他材料重量占产品重量比重较高，从而微细线产品单位毛利较一般线产品更高。
从两大类产品毛利率变动角度看，2015年-2016年两大类产品毛利率皆有所增长，其中，微细线产品毛利率由2015年的8.75%升至2016年的10.10%，增长1.35个百分点；一般线产品毛利率由2015年的6.08%升至2016年的7.53%，增长1.45个百分点，故2015年-2016年两类产品毛利率增长幅度不存在显著差异。2017年两大类产品毛利率较2016年皆略有减少，其中微细线产品毛利率减少0.40个百分点，一般线产品毛利率减少0.28个百分点，故2017年两类产品毛利率减少幅度不存在显著差异。2018年1-6月两大类产品毛利率较2017年皆略有减少，其中微细线产品毛利率减少0.39个百分点，一般线产品毛利率减少0.93个百分点，故2018年1-6月两类产品毛利率减少幅度不存在显著差异。
三、现金流量分析
报告期内公司现金流量情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为35,897.77万元、5,245.26万元，7,066.47万元和-84,713.91万元。
报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为3,460.94万元、582.24万元、-625.91万元和-31,173.75万元。
公司各年度投资活动产生的现金流量主要为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。其中2015年投资活动产生的现金流量净额较大，主要是2015年初收回短期理财产品的现金所致。2018年1-6月投资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司将部分闲置募集资金用于现金管理。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-43,015.05万元、438.31万元、8,517.57万元和106,296.39万元。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要包括收到及偿还银行借款以及与关联方之间资金往来等，其中，2015年筹资活动产生的现金流出较大，源于当期偿还较大金额的银行借款所致。2017年筹资活动产生的现金流入主要是新增流动资金贷款导致。2018年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额为106,296.39万元，主要是公司首次公开发行股票募集资金于2018年4月到账。
四、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势
（一）财务状况发展趋势
报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司资产、负债规模增长迅速，首次公开发行股票后股本结构扩大，资本结构得到优化，资产负债率进一步降低，长短期偿债能力增强。本次公开发行可转换债券募集资金到位后，公司债务规模将会显著增大，资产负债率也将相应提升，但仍将保持在合理水平。公司未来将根据生产经营需求积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径满足公司的资本支出需求，降低财务成本。随着募集资金的逐步投入，公司的资产规模和生产能力将进一步扩大，募投项目顺利达产后，营业收入与利润将有望实现进一步增长，为公司增加市场占有率，增强行业地位奠定重要基础。
（二）盈利能力发展趋势
公司专注于电磁线产品的研发及销售，建立了适应该类产品的研发体系、销售体系、管理体系、成本控制体系和人力资源体系，形成了较具特色的竞争能力，从而获取了较高的盈利能力、资产使用效率及风险管控水平。
未来，公司将继续专注于电磁线行业，注重应用新技术、新材料、新工艺，不断丰富产品线，稳固企业长期持续发展的基础；开发高技术含量、高成长性产品的同时，努力提高常规产品的制造水平，巩固现有市场地位。
公司将保持财务稳健和良好的资产质量，不断提升优质稳定的客户资源和商业信誉，为公司未来取得持久发展提供重要保证。
第六节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.34亿元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
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本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，公司将利用自筹资金解决不足部分。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目建设的必要性和可行性
（一）本次募集资金投资项目建设的必要性分析
1、符合市场发展的需要
自我国加入WTO以后，电磁线行业一直处于高速发展的状态。自2004年全行业产量突破60万吨成为全球第一大生产国以来，电磁线市场需求不断扩大。根据电磁线行业“十三五”规划，预计到2020年底，电磁线的产量将达到170-180万吨。此项目符合市场容量不断发展的需要。
2、企业自身发展及市场的需要
我国电磁线行业市场竞争较激烈、行业集中度稳步提升，随着下游行业对产品性能要求和产品质量稳定性、一致性要求的不断提高，未来电磁线行业整合的进程将加快，具有规模优势、资金优势、管理优势和技术优势的大型生产商将获得更大的发展空间，只有适时进行产品结构优化，重点发展附加值高的电磁线，才能在激烈的市场竞争中扩大自身优势，同时为公司提供长期稳定的利润点。
公司近三年来的销售额均保持较快的增长速度，各个产品销售额均保持连年增长。企业产品的销售前景非常广阔，项目建成后将为企业发展提供极大优势。
3、经济及社会效益显著
本项目主要负责对高性能特种线材进行系列化生产，可提高电磁线产品的技术含量和附加值，能迅速为公司带来可观的经济效益，积极推进我国电磁线行业的发展，提升我国电磁线产品的整体技术水平。此外，项目产品可以带动诸如铜材料、汽车、家电制造、高效节能工业电机、电动工具等上下游产业多个行业的发展，社会效益显著。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、良好的市场前景和稳定的客户资源是本次募集资金项目实施的根本前提
我国电磁线行业一直处于高速发展的状态。自2004年全行业产量突破60万吨成为全球第一大生产国以来，电磁线市场需求不断扩大。“中国制造2025”为我国制造业未来10年顶层规划和路线的设定，将推动中国到2025年基本实现工业化，并迈入制造强国行列。下游各个行业的领军企业在转型升级的同时对电磁线产品的需求日趋旺盛。根据电磁线行业“十三五”规划，预计到2020年底，电磁线的产量将达到170-180万吨。
另一方面，公司经过多年的市场开拓和客户积累，建立起了良好的客户群体。由于公司在产品研发、生产组织及工艺技术、质量控制等方面表现突出，公司与国内知名内资企业、日资合资企业和欧美合资企业等都建立了良好的合作关系。公司产品得到了客户的广泛好评，依靠优质的产品和专业的服务赢得了良好的市场声誉。上述客户均为国内外知名的品牌企业，下游应用涉及工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品领域，需求具有持续扩大的趋势，构成了本次募集资金项目实施的根本前提。
2、较高的技术水平和研发实力为本次募集资金项目提供了技术支持
公司拥有浙江省省级高新技术企业研究开发中心。在多年的研究生产实践过程中，公司已经掌握了电磁线核心技术。近年来获得多项发明专利、实用新型专利，截至本募集说明书签署日，公司共拥有专利63项，其中发明专利3项，实用新型专利60项。上述专利覆盖了绝缘结构设计、拉丝工艺处理、涂覆装置、烘焙技术、产品检测等多方面内容，从电磁线产品的设计、研发到生产形成了一个较完整的专利保护体系。
公司还多次获得省级技术奖项，其中无溶剂自粘性改性技术、高效节能电机用自润滑特种电磁线、绞合型无溶剂三层绝缘电线、220级热粘合聚酰亚胺复合高温聚酯/聚酯亚胺绞线等多项产品和技术水平已经达到国内领先水平。公司是行业产品标准主要制定和起草单位之一，近年来参与起草并落实实施的行业标准共43项。
3、完善的质量控制和管理体系是本次募集资金项目实施的有力保障
公司内部建立了严格的质量管控体系，执行《产品质量奖惩细则》，从原料采购、生产工艺各个具体环节及出库检测等的质量问题、责任人、奖惩金额均予以明确约定。目前公司通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证，绝大多数产品通过了美国UL安全认证。
公司管理层多年来一直从事电磁线的研发、生产和销售，对所处行业有着深刻的理解，具有敏锐的市场定位眼光和市场洞察能力，战略视野广阔，创新意识浓厚。公司在多年的生产、经营和管理实践中，不断进行管理创新，建立了质量、技术、生产和财务管理系统，公司治理结构不断规范，内部控制制度不断完善，为本次募集资金项目的实施提供了强有力的保障。
三、本次募集资金运营对经营情况及财务情况的影响
（一）本次发行对公司业务经营的影响
本次可转债发行前后，发行人的主营业务未发生改变。
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投向为公司主营业务，有利于实现主营业务的进一步拓展，巩固和提升公司在行业中的领先地位，符合公司长期发展需求及全体股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
可转债可以转换为公司的股票，从本质上讲，相当于在发行公司债券的基础上附加了一份期权，因此兼具股性和债性。可转债通常具有较低的票面利率，能够显著降低公司的融资成本。
本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模，资金实力进一步得到提升，为后续发展提供有力保障。募集资金到位后，公司运营规模和经济规模将大幅提升。未来随着可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产得以提高，财务结构进一步优化。本次公开发行可转换公司债券募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。
第七节 备查文件
一、备查文件内容
1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书；
3、法律意见书和律师工作报告；
4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
5、内部控制鉴证报告；
6、资信评级机构出具的资信评级报告；
7、中国证监会核准本次发行的文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查询时间及地点
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于 下列地点查阅上述文件：
（一）发行人：浙江长城电工科技股份有限公司
办公地址：浙江省湖州练市长城大道东1号
联系人：俞建利
电话：0572-3957811
传真：0572-3952188
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
联系人：扈悦海、王道平、奚丽娜、卜琎、金谷城、陈宇豪
联系电话：0571-87901964
传真：0571-87901955
投资者亦可在上交所官方网站查阅本次公开发行可转换公司债券之募集说明书全文。
浙江长城电工科技股份有限公司
2019年2月27日
