贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-017
贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1474号文核准。本次发行的可转债简称为“贵广转债”，债券代码为“110052”。
本次发行的可转债规模为160,000万元，每张面值为人民币100元，共计16,000,000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。认购不足16亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月5日（T日）结束，配售结果如下：
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二、本次可转债网上认购结果
本次可转债发行的网上认购缴款工作已于2019年3月7日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
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三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年3月7日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，统计结果如下：
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本次网下申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京大成律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为1,120手，包销金额为1,120,000元，包销比例为0.07%。
2019年3月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人 ：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
住 所 ：贵阳市观山湖区金阳南路36号
联系电话 ：0851-84115592
联 系 人 ：黄宗文
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
住 所 ：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层
联系电话 ：010-85556317
联 系 人 ：黄皓
发行人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
2019年3月8日
