亚世光电股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”、“发行人”）首次公开发行不超过1,927万股新股，公司股东可公开发售股份不超过302万股，本次公开发行股票总量不超过1,927万股（以下简称“本次发行”）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]213号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“亚世光电”，股票代码为“002952”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为31.14元/股，本次发行股份数量为1,826万股，其中新股发行数量为1,524万股，老股转让数量为302万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为302万股）。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,156.20万股，为本次发行数量的63.32%；网上初始发行数量为669.80股，为本次发行数量的36.68%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为454.40万股，其中新股发行数量为152.40万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股发行数量为302万股；网上最终发行数量为1,371.60万股，占本次公开发行新股数量的90%。

本次发行的网上申购缴款工作已于2019年3月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,661,041

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：425,404,816.74

3、网上投资者放弃认购数量（股）：54,959

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,711,423.26

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：1,521,062

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,365,870.68

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,938

4、网下投资者放弃认购金额（元）：91,489.32

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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（三）网下老股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,012,629

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：93,813,267.06

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,371

4、网下投资者放弃认购金额（元）：229,532.94

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为65,268股，包销金额为2,032,445.52元，保荐人（主承销商）包销比例为0.36%。

2019年3月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、老股转让的具体安排

本次老股转让302万股由持有发行人股份满36个月，符合老股转让条件的唯一股东亚世光电（香港）有限公司向自愿设定12个月限售期的投资者进行老股转让，老股转让情况及发行前后股本结构如下：

单位：股

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四、持股锁定期限

本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

五、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

电话：0755-23189773、0755-23189780、0755-23189779

传真：0755-82940546

联系人：股票资本市场部

发行人：亚世光电股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年3月22日