安源煤业集团股份有限公司关于2014年公司债券调整交易方式的公告

证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-012

债券代码：122381 债券简称：安债暂停

安源煤业集团股份有限公司关于2014年公司债券调整交易方式的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2015年11月20日发行安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本次债券”)，现将有关事项公告如下：

一、本次债券基本情况

1、债券名称：安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券。

2、债券简称及代码：原为“14安源债”，2018年5月4日起债券暂停上市，债券简称由“14安源债”更名为“安债暂停”，债券代码“122381”不变。

3、发行总额：人民币12亿元。

4、债券余额：人民币7.4亿元。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2015]1082号文核准发行。

7、债券利率：本次债券在存续期内前3年（2015年11月20日至2018年11月19日）票面年利率为6.20%，在债券存续期内前3年固定不变；在本次债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，调整后的本次债券票面利率为7.00%，在本次债券存续期最后2年（2018年11月20日至2020年11月19日）固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、计息期限：自2015年11月20日至2020年11月20日；2018年11月20日，4.6亿债券投资者行使了回售选择权，其回售部分债券的计息期限为2015年11月20日至2018年11月20日。

10、起息日：本次债券的起息日为2015年11月20日。

11、付息日：本次债券的付息日为2016年至2020年每年的11月20日；2018年11月20日，4.6亿债券投资者行使了回售选择权，其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的11月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

12、到期日：本次债券的到期日为2020年11月20日。

13、信用级别及资信评级机构：2015年9月9日，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AA。

2018年6月25日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评定，发行人主体信用等级为AA-，本次债券信用等级为AA-。

14、上市时间及地点：本次债券于2015年12月11日在上海证券交易所上市。2018年5月4日起，本次债券暂停上市。

15、担保情况：本次债券由江西省能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、调整交易方式

根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》，安债暂停（122381）自2019年4月1日起进行交易方式调整，在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2019年4月1日