青岛鼎信通讯股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-010

转债代码：113506 转债简称：鼎信转债

转股代码：191506 转股简称：鼎信转股

青岛鼎信通讯股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：2018年10月22日，“鼎信转债”开始转股，截至2019年3月31日，累计有489,766,000元“鼎信转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的81.6277%；累计转股数量22,620,525股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.1063%。

2019年第一季度共有275,435,000 元“鼎信转债”转换成公司股票，转股数为12,721,364 股。

● 未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的鼎信转债金额为人民币110,234,000元，占鼎信转债发行总量的比例为18.3723%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日下发的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]185号)文件，青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月16日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2018年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎信转债”，债券代码“113506”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，本次可转债自2018年10月22日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为21.86元/股。鉴于公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派，“鼎信转债”的转股价格调整为21.65元/股，具体内容请详见公司于2018年6月19日披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自2018年10月22日至2024年4月15日。

截至2019年3月31日，累计已有人民币489,766,000元“鼎信转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为22,620,525股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的5.1063%。

截至2019年3月31日，尚未转股的“鼎信转债”金额为人民币110,234,000元，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.3723%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：0532-55523102

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019年 4月 1 日