天通控股股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600330 公司简称：天通股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为283,546,469.38元，母公司实现净利润103,871,565.52元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积10,387,156.55元，加上年初结余未分配利润48,143,918.30元，本年度母公司可供股东分配的利润为141,628,327.27元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为2,462,810,931.37元。
公司董事会提议：
以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金49,139,860.55元(含税)，剩余未分配利润92,488,466.72元结转下一年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料）研发、制造和销售，高端专用装备的研发、制造和销售。其主要业务、经营模式和行业情况说明如下：
（一）主要业务
1、电子材料
（1）磁性材料与部品
主要从事软磁材料和磁心研发、生产和销售。产品包括MnZn铁氧体材料及磁心、NiZn铁氧体材料及磁心、金属软磁材料及制品、满足NFC和Qi和AirFuel标准的无线充电用磁片等。产品广泛应用于汽车电子、云端服务器、通讯、消费类电子、计算机及外部设备、新能源工业电子以及航空航天等领域。
全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料的性能、生产效率与核心工艺方面的积累，通过产业垂直整合，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务分为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算云储存、物联网等六大类产品制造。
（2）蓝宝石晶体材料
主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于LED照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防等领域。
（3）压电晶体材料
主要从事新型压电铌酸锂、钽酸锂晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒、铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。
2、高端专用装备
主要从事专用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括：
粉体材料专用设备，包括全自动粉末干压成型机、数控可转位刀片磨削中心、热工设备等，应用于磁性材料、汽车、硬质合金和氮化硼刀具、锂电池、环保等领域。
晶体材料专用设备，包括为蓝宝石晶体生长炉、硅单晶生长炉、LT/LN晶体生长炉等，各种晶体材料的研磨机、抛光机、晶圆减薄机、倒角机等加工设备，广泛应用于光伏、半导体、LED照明、5G射频和通讯等应用领域。
半导体显示专用设备，包括光检和自动搬送装置等自动化设备、绑定等模组段设备，广泛应用于TFT-LCD和OLED等显示领域。
（二）经营模式
报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用全面提供EMS、OEM、及ODM三种外包制造模式外，其他都以直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求；按订单“以销定产”进行采购与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划。
（三）行业情况说明
1、电子材料
（1）磁性材料与部品
据立木信息咨询发布的《中国软磁铁氧体市场调研与投资战略报告（2019版）》显示：全球软磁铁氧体产量近年来保持稳定，2016年全球产量约33万吨，同比增长11.9%，产能主要集中在中国和日本，日本在高端产品上仍然保持技术优势，我国软磁铁氧体产能规模约占全球的70%，2016年产量达23万吨，同比增长12.34%。目前，国内软磁铁氧体生产企业约230多家，初具规模的有110多家。
近年来，无线充电、数据中心服务器、电动汽车、NFC等新兴市场的崛起，为软磁应用打开了新的成长空间。公司紧抓市场趋势性发展需求，及时调整产品结构，加大软磁材料在电动汽车、无线充电等新兴应用领域的产业推进，积极开发高频、宽温、低功耗等性能材料。
凭借国内丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场，我国已成为国际EMS企业迁入的主要目的地。全球排名领先的EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。近年来，在全球EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商的崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内EMS行业发展迅速。目前，中国大陆是亚太地区乃至全球EMS行业的重要区域，聚集了一批国际知名EMS企业的分支机构和一批本土EMS企业，它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。
（2）蓝宝石晶体材料
受LED照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓宽的有利影响，2018年蓝宝石行业的市场需求依然保持较大幅度的增长。2017年7月30日，国家发改委等十三个部委联合发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年，我国半导体照明关键技术要实现不断突破，形成万亿的整体产值。根据Yole的行业报告，蓝宝石衬底作为半导体照明最“适合”的基板，市场需求未来几年继续保持平稳增长。
随着Mini LED、Micro LED为代表的新应用的逐渐兴起，为LED行业的持续增长注入新活力。Mini LED的灯珠间距一般在100-200μm，Micro LED则在50μm以下，而普通的小间距LED基本在500μm以上，Mini LED和Micro LED在小尺寸的背光应用和大尺寸显示应用中都更具优势。2019年2月份，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。计划要求，通过设立超高清视频产业投资基金等方式，支持超高清视频产业创新发展，支持超高清视频企业与金融机构加强对接合作，通过市场机制引导多方资本参与。按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。超高清视频产业可带动芯片、显示面板、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等数十个产业的协同发展。未来5年是我国超高清发展的黄金时期，中国或将成为全球最大的4K超高清市场。据奥维云网（AVC）测算，截至2018年底，4K电视的保有量为1.1亿台，中国仍存在将近5亿台FHD电视、HD电视和CRT电视等待更新升级，这将给蓝宝石产业带来新的契机。
蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，因其强度高、硬度大、耐冲刷等优势，被广泛应用于各类消费类电子产品和高档手表屏幕、智能穿戴设备防护屏、高端军工设备显示屏等领域，如苹果手机的home键、摄像头屏幕和i watch手表、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等。蓝宝石窗口常用于卫星控制面板显示器，火灾控制传感器系统，热能和震动环境测试以及航天技术领域。因蓝宝石材料耐划伤、强度好、破片风险小，主流品牌的明星机型普遍在摄像头表面加上了蓝宝石镜头保护片，手机多摄的普及进一步带动材料的整体需求。可穿戴设备都需配备显示设备和各类窗口，将成为蓝宝石又一大新兴应用领域。因此，蓝宝石窗口应用将进一步带动材料的整体需求。
报告期内，400公斤级蓝宝石长晶炉已顺利通过验证并实现量产，热场、坩埚及其他工艺都已完成试验，符合量产要求。截至报告期末，部分400公斤级长晶炉设备已投入批量生产；600公斤级长晶炉仍在不断的试验和改进。公司具备在大尺寸LED衬底和大尺寸视窗产品的开发能力，并实现更高的材料利用率。公司拥有先进的切磨抛加工设备，在4英寸以及6英寸LED衬底加工能力和良率水平方面具有较大的技术优势；具备蓝宝石CNC加工和丝印镀膜能力，可以直接为客户提供完整的产品方案，在行业中具有技术和端到端的全产业链优势。
（3）压电晶体材料
根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要，国家对相关产业下一步发展重点、发展方向进行了明确部署。压电晶体材料大量应用于智能手机及其他高端电子产品，国家明确把压电晶体材料列入重点支持产业，压电晶体材料国产化已成为产业发展的当务之急。
随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通信技术普及，声表器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，压电晶体材料（LT和LN）作为SAW器件基板材料，整体市场需求也将保持增长趋势。目前全球每年需求近500亿只声表器件，其中90%的器件使用了LN、LT晶体材料。日本相关公司预测在未来几年仍会保持复合增长。
近年来，日本压电晶片制造商占有国际95%以上的高端铌酸锂、钽酸锂晶片市场。国际市场上目前以4英寸为主流产品，日本公司近年来加大了对6英寸LT晶体生长的研究开发，可批量生产出6英寸LT晶片，其主要技术指标国际领先，在Murata和EPCOS等国际主流厂商得以批量应用，每月供应约300Kpcs晶片。
公司自主研发长晶技术和制造长晶炉，已成功开发出4－6英寸不同规格、品种的压电铌酸锂、钽酸锂晶体，晶体质量稳定，已通过多家国内、外公司认证。晶体生长炉可适应不同规格、不同品种压电晶体生长的特点，生产组织灵活，设备利用率高，并配套引进国外先进的晶圆产品的半导体级有关加工设备，能够为世界一流客户提供完整的产品解决方案。
2、高端专用装备
受益于粉末冶金行业的快速发展和市场需求的增加，公司粉体材料设备粉末成形机和可转位刀片周边磨床业绩增长快速。我国粉末冶金行业起步较晚，但发展迅猛，特别是汽车行业、机械制造、金属行业、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电等高科技产业的迅猛发展，为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。我国已成为世界上装备制造大国,也是世界上刀具消费大国,硬质合金、CBN和陶瓷刀片中高端可转位刀片的需求量也快速增长。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。目前我国动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步提升，成本明显降低，到2020年实现行业总产能超过1000亿瓦时的目标。新能源汽车快速发展，公司于2017年收购控股的湖南新天力科技公司的锂电池材料设备业绩增长较快，为公司新的增长点。
受益于晶体材料市场前景向好，公司晶体材料设备业务增长快速。电力发展“十三五”规划指出到2020年底，太阳能发电装机要达到105GW以上，即“十三五”期间年均新增装机12.36GW，光伏装机CAGR为19.4%。海外光伏装机容量目前基本稳定在20%左右的水平，海外市场趋稳。到2020年我国国内厂商太阳能光伏装备新增市场规模有望达到492亿元，全球蓝宝石材料市场营收将从2015年的70.5亿人民币增长到341.5亿人民币，年均复合增长速度达到37.1%。而到2020年，半导体设备市场将增长20.7%，达到719亿美元，创历史新高。2017年中国大陆市场需求规模约占全球的15%左右，2020年预计占比将达到20%，约170亿美元。蓝宝石晶体生长炉、硅单晶生长炉、LT/LN晶体生长炉等，以及各种晶体材料的研磨机、抛光机、倒角机等加工设备需求明显增加。
受益于半导体显示产业及上下游延伸行业发展的市场契机，公司显示设备业务业绩平稳发展。平板显示产业的主要下游产品呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等电子产品的更新迭代，带动了平板显示及相关产业的市场需求。国内平板显示产业在政府及银行雄厚的资金支持下快速扩张，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买显示面板生产设备建设新厂。
公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，与重要用户建立了长期稳定的战略合作关系，在装备行业市场中形成了良好的品牌影响力。面对稳定增长的粉末冶金、硬质合金市场，蓝宝石、单晶硅市场以及稳定增长的平板显示市场，公司依托技术优势、客户优势、品质优势，把握行业发展契机，加大市场开发力度，优化升级产品，有效控制采购成本，提高生产效率。报告期内，公司取得了较好的业绩增长。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入261,022万元，较上年同期增长19.77%；归属于上市公司股东的净利润28,355万元，较上年同期增长80.76%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助5,021,700.00元在现金流量表中的列报由“收到与其他投资活动有关的现金”调整为“收到与其他经营活动有关的现金”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通（六安）新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)、天通（嘉兴）新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司)、天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)、天通日进精密技术有限公司(原名浙江集英精密机器有限公司，以下简称天通日进公司)、湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力公司)、海宁市日进科技有限公司（以下简称海宁日进公司）和昭进半导体设备(上海)有限公司（以下简称昭进半导体公司）等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
