海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年年度报告摘要
2018年年度报告摘要
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
公司代码：601118 公司简称：海南橡胶
一、重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）公司全体董事出席董事会会议。
（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司（母公司报表）实现净利润471,367,471.62元，加上年初未分配利润总额115,299,854.03元，再提取10%的法定盈余公积47,136,747.16元后，本年可供股东分配的利润为539,530,578.49元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.11元（含税），总计分配利润金额47,073,705.77 元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的20.59%，剩余未分配利润492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
上述方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
二、公司基本情况
（一）公司简介
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（二）报告期公司主要业务简介
公司是一家集天然橡胶种植、加工、研发、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。
1、主要业务及经营模式
（1）天然橡胶业务
公司在国内拥有341万亩橡胶园，22家橡胶加工厂，加工产能约50万吨，其中海南岛内 15 家橡胶加工厂、云南海胶公司控制7家橡胶加工厂（国内6家，国外1家）。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳，其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。公司是中国最大的天然橡胶生产企业，也是国际天然橡胶行业最具影响力的企业之一。公司一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。
（2）仓储物流业务
以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。
（3）农资业务
公司控股子公司海南农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。
（4）橡胶木加工业务
公司控股子公司林产集团拥有6家分、子公司，具有多座分布在海南岛各市县的现代化厂房及自动化生产线，具备年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、防火改性材1万立方米的生产能力。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统产品、“好舒服”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外产品、“宝橡”工艺品等。林产集团于2018年10月9日正式在新三板挂牌，成为海南木材行业第一家新三板挂牌公司。
（5）农旅业务
公司将风灾、寒害严重的低产胶园进行产业结构优化，发展热带高效农业，采用合资合作的模式，已完成种植3万余亩蜜柚、芒果、香蕉、凤梨、山油茶等热带作物，田园综合体、观光农业等农旅项目也在有序推进。
2、行业情况
（1）天然橡胶总产量持续增长
2018年，全球天然橡胶供应量持续增长。据ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2018年世界天然橡胶产量为1,396万吨，同比增长4.6％。大多数ANRPC成员国的产量在2018年出现正增长，如泰国（增长9.4％）、印度尼西亚（4.0％）、越南（增长0.5％）、中国（增长4.3％）、柬埔寨（增长13.9％）和菲律宾（增长8.7％）。
由于胶价持续低迷，加之遭遇不利天气影响，部分天然橡胶主产国的胶农存在弃割现象，越南、马来西亚、印度的天然橡胶产量同比下降。
单位：千吨
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数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）
图1 全球天然橡胶总产量
（2）天然橡胶消费量增幅放缓
据ANRPC统计数据显示，2018年全球天然橡胶总消费量为1,401.7万吨，同比增长5.2％，增幅放缓。根据国家统计局及中国海关数据显示，2018年中国天然橡胶消费量为341.96万吨，同比下降4.87%。
单位：千吨
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数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）
图2 全球天然橡胶总消费量
（3）轮胎市场需求疲软
据中国橡胶协会轮胎分会统计，2018年国内轮胎行业销售收入同比增长1.22%，增幅减少12.03%，轮胎企业资产总计7,763.69亿元，同比下降1.4%。2018年，中国汽车轮胎总产量约为6.48亿条，同比下降0.76%，其中，子午胎产量为6.09亿条，同比下降0.65%。全国轮胎产量20年来首次出现负增长。
（4）天然橡胶价格持续处于低位
2018年，下游轮胎市场需求不振，天然橡胶总产量持续增加、库存高企、产胶国未有明确的限制出口利好、宏观经济面临下行压力，天然橡胶价格反弹无力，仍持续处于低位。
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图3 2009一2018年国外主产区天然橡胶价格走势
（三）公司主要会计数据和财务指标
1、近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
（五）公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
报告期末，公司资产总额 149.33 亿元，较上年增加11.62%；归属于上市公司股东净资产 97.98亿元，较上年增加25.94%。报告期内，公司实现营业收入67.55亿元，同比减少37.58%；实现归属于母公司所有者的净利润2.29亿元。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、会计政策变更
（1）财务报表格式变更
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.
本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，本期合并报表范围新增6家单位，具体如下：
1、报告期内，公司投资设立海胶国际控股集团有限公司、海南保国热带田园有限公司、海南中橡科技有限公司、海南东坤股权投资基金管理有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。
2、报告期内，公司收购海南华海实业发展有限公司、海南农垦乌石白马岭茶业有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事长：王任飞
日期：2019年4月12日
