深圳市智莱科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１９］５２９号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“智莱科技”，股票代码为“３００７７１”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３０．２４元／股，发行数量为２，５００万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行数量的４０％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为２５０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，２５０万股，占本次发行总量９０％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１９年４月１５日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，４２９，７８２

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：６７８，２７６，６０７．６８

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：７０，２１８

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：２，１２３，３９２．３２

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，４９６，８１４

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７５，５０３，６５５．３６

３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：３，１８６

４、网下投资者放弃认购的金额（元）：９６，３４４．６４

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为７３，４０４股，包销金额为２，２１９，７３６．９６元。主承销商包销比例为０．２９３６％。

２０１９年４月１７日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２９４００５２；０７５５－２２９４００６２

联系人：资本市场部

发行人：深圳市智莱科技股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

２０１９年４月１７日