江苏永鼎股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-031

江苏永鼎股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“发行人”或“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“永鼎转债”或“可转债”）。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年4月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年4月18日（T+2日）16:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年4月18日（T+2日）16:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的部分由主承销商包销。

3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、本次发行认购金额不足9.8亿元的部分由主承销商包销。包销基数为9.8亿元，主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为2.94亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

永鼎股份本次公开发行98,000万元可转换公司债券网下申购工作已于2019年4月15日（T-1日）结束，网上申购工作已于2019年4月16日（T日）结束。现将本次永鼎转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

永鼎转债本次发行98,000万元（98万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张(1,000元/手)，本次发行的网下申购日为2019年4月15日（T-1日），原股东优先配售日和网上申购日为2019年4月16日（T日），本次发行经北京市炜衡律师事务所见证。

二、发行结果

本次永鼎转债发行总额为98,000万元，本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年4月15日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分向网下配售和网上发行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

（1）原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为4,965,000元（4,965手），最终向原有限售条件股东优先配售的永鼎转债总计为4,965,000元（4,965手），占本次发行总量的0.51%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

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（2）原无限售条件股东优先配售结果

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的永鼎转债为484,929,000元（484,929手），约占本次发行总量的49.48%，配售比例为100%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的永鼎转债为170,680,000元（170,680手），占本次发行总量的17.42%，网上中签率为0.01438125%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为1,186,823,124手，即1,186,823,124,000元，配号总数为1,186,823,124个，起讫号码为100,000,000,000-101,186,823,123。

发行人和主承销商将在2019年4月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年4月18日的《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）永鼎转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到4,400笔申购，其中4,333个账户在2019年4月15日（T-1日）16:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，为有效申购。67个账户因未按时缴纳保证金或未按主承销商要求提交申购材料，视为无效申购。

本次网下发行有效申购数量为2,221,137,000,000元（2,221,137,000手），最终网下向机构投资者配售的永鼎转债总计为319,426,000元（319,426手），占本次发行总量的32.59%，配售比例为0.01438119%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

4、本次发行配售结果情况汇总

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三、上市时间

本次发行的永鼎转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的具体情况，请投资者查阅发行人于2019年4月12日在《上海证券报》上刊登的《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：江苏永鼎股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

电话：0512-63271201

联系人：张国栋

2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦八层

电话：010-68560328、010-68560889

联系人：资本市场部

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