国泰君安证券股份有限公司
关于完成根据一般性授权配售新H股的公告
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-029
国泰君安证券股份有限公司
关于完成根据一般性授权配售新H股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年4月10日发布了《国泰君安证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的公告》（以下简称“配售公告”），本公告所用词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。
截至本公告披露之日，配售协议所载的所有条件均已达成，且配售已根据配售协议的条款及条件于2019年4月17日完成,本公司已于2019年4月17日成功按照配售价16.34港元/股向不少于六名承配人配发及发行合计194,000,000股新H股，分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股本总额及已发行股本总额约13.94%及2.18%，而承配人及彼等的最终实益拥有人于本公告日期并非本公司的关连人士。配售所得款项总额及净额分别约为3,170百万港元及3,122百万港元。
配售完成后，本公司已发行股份总数及已发行H股总数分别增加至8,907,945,470股及1,391,827,180股。本次配售完成前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：
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特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-030
证券代码：113013 证券简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股
国泰君安证券股份有限公司
关于根据H股新股配售结果
调整国君转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 调整前的转股价格：人民币19.8元/股
● 调整后的转股价格：人民币19.67元/股
● 转股价格调整实施日期：2019年4月19日
● 国君转债于2019年4月10日至2019年4月18日期间暂停转股，自2019年4月19日起恢复转股
根据中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1392号），本公司已于2019年4月17日完成向承配人配发及发行总计194,000,000股H股新股（以下简称“本次配售”），详情请见本公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gtja.com）刊登的本公司《国泰君安证券股份有限公司关于完成根据一般性授权配售新H股的公告》。
根据有关规定和本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gtja.com）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，在本公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当本公司因增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本公司股份发生变化时，本公司将按下述公式对国君转债的转股价格进行调整：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0为初始转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。
本次新股配售的配售价为每股16.34港元，配售交割日（2019年4月17日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价为1港元兑人民币0.85554元，增发新股率为2.2263%，根据上述计算公式，本次配售完成后，国君转债转股价格将自2019年4月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元（计算结果四舍五入，精确到人民币分）。
调整后的国君转债转股价格自2019年4月19日起生效，同日起国君转债将恢复转股。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-031
债券代码：143607 债券简称：18国君G2
国泰君安证券股份有限公司
公开发行2018年公司债券(第二期)
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 债权登记日：2019年4月24日
● 债券付息日：2019年4月25日
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月25日发行完成国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定，公司将于2019年4月25日开始支付自2018年4月25日至2019年4月24日期间的利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)。
（二）证券简称及代码：证券简称为“18国君G2”，证券代码为“143607”。
（三）发行人：国泰君安证券股份有限公司。
（四）发行总额和期限：发行总额为人民币43亿元，本期债券为3年期。
（五）债券形式：实名制记账式。
（六）债券利率：本期债券票面利率为4.55%。
（七）计息期限：本期债券的计息期限为2018年4月25日至2021年4月24日止。
（八）付息日：本期债券的付息日为2019年至2021年每年的4月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（九）债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可【2018】329号文件批准发行。
（十）上市时间和地点：本期债券于2018年5月10日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
本期债券的票面利率为4.55%，每手“18国君G2”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币45.50元（含税）。
三、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限：2018年4月25日至2019年4月24日，逾期部分不另计利息。
（二）利率：本期债券品票面利率为4.55%。
（三）债权登记日：2019年4月24日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息日：2019年4月25日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年4月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“18国君G2”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券发行人已在《国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年12月1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区南京西路768号
法定代表人：杨德红
联系人：沈凯、谢佐良
联系电话：021-38676309
邮政编码：200041
网址：www.gtja.com
（二）托管人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2019年4月18日
