浙江巨化股份有限公司2018年年度报告摘要

浙江巨化股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600160 公司简称：巨化股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年年末公司总股本2,745,166,103.00股为基数，向全体股东按每10股派现金1.5元（含税），共计分配股利411,774,915.45元；本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务：公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。公司产品多，应用广泛，与其他产业关联度较大（公司主要产品用途，请阅读年报全文第一节“释义”、第四节“经营情况讨论与分析”）。公司的氟聚合物材料、食品包装材料等化工新材料性能优越，其应用范围随着科技进步、消费升级不断向更广更深的领域拓展。

2、主要经营模式：主要是研发-采购-生产-销售的模式。公司围绕董事会批准的生产经营计划，在全面预算的基础之上，采购部门对原辅材料进行集量采购，各生产主体单位编制生产经营具体落实计划并组织实施，销售部门负责产品的销售。本公司属于化学原料及化学制品制造业，核心业务氟化工处国内龙头地位（拥有完整的氟化工产业链，产品规模技术国内领先，其中氟致冷剂处全球龙头地位），属生产资料部门，直接受行业供给周期、下游消费周期及宏观周期性波动的影响，并且公司产品价格弹性、业绩弹性较大，具有明显的周期性特征。随着公司不断加大先进化工材料的发展、公司产业链完整、多化工子行业、以及供给侧结构性改革不断深化等，公司所处行业的周期性波动幅度趋弱。公司产品成本、费用和收入（产品价格、销量）为公司业绩主要驱动因素。

3、行业情况：报告期内，世界经济复苏增长，我国经济稳中有进，化工行业供给侧结构性改革深入推进，安全及环境污染防治政策趋严，公司所处行业竞争秩序继续改善，主要产品价格中枢抬高，行业集中度进一步提升（具体内容请阅读年报全文第四节“经营情况讨论与分析”）。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：报告期内发生同一控制下企业合并，已对2017年相关数据指标进行追溯调整。

上年同期调整后、本报告期的基本每股收益按现股本2,745,166,103.00股计算。

上年同期调整前基本每股收益按股本2,111,666,233.00股计算。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

面对有利机遇和不利挑战，公司在董事会的领导下，全面落实“强创新、促改革、创机遇、聚合力”工作方针，抓紧抓实年度经营计划各项目标任务落实，充分发挥公司竞争优势（见年报全文之核心竞争力分析），以产业链高效运营、提质增效、提升核心竞争力为目标，强化日常经营管理，持续进行生产装置二次创新，加强技术、管理、机制创新，推进发展动能转换和未来竞争优势构建，实现经营业绩大幅增长,呈现良好的发展局面。

报告期，公司实现营业收入156.56亿元，同比增长13.42%；实现利润总额26.21亿元，同比增长120.15%；实现归属上市公司股东的净利润21.53亿元，同比增长136.97%。同比主要增减利因素如下：

增利因素298855万元

（1）产品价格上升增利218729万元：主要是氟制冷剂产品增利170789万元、含氟聚合物产品增利32405万元、食品包装材料产品增利2636万元、石化材料产品增利13922万元；基础化工产品减利1023万元。

（2）产品销售销量增加增利17379万元。

（3）品种结构改变增利8138万元。

（4）投资收益增加增利12501万元：主要是处置凯圣、博瑞股权收益9900万元，创投分红990万元。

（5）财务费用减少增利8468万元，主要是汇兑收益增加。

（6）资产减值损失减少增利27556万元。

（7）营业外收入增加增利435万元。

（8）管理费用下降增利4290万元，主要是折旧费用下降。

（9）其他收益增加增利166万元。

（10）公允价值变动收益增加增利987万元。

（11）资产处置收益增加增利206万元。

减利因素155828万元

（1）营业成本上升减利136703万元：主要是原料价格上升减利145394万元、工资及费用上升减利14257万元、副产品变动减利166万元；消耗下降增利1794万元、产量变动增利21320万元。

（2）营业税费增加减利2164万元。

（3）营业外支出上升减利1784万元。

（4）销售费用上升减利2417万元：主要是运输费用同比上升3431万元。

（5）研发费用同比上升减利10719万元。

（6）其他业务利润减少减利2041万元。

报告期，公司加快创新驱动、动能转换和结构调整，全年研发费用支出4.96亿元（具体内容请阅年报全文之研发创新内容）；完成固定资产投资4.85亿元，实施了氟聚合物产能提升、新型环保制冷剂、绿色包装材料等重点固定资产投资项目以及一批现有装置提质增效技术改造项目（具体内容请参阅年报全文产能与开工情况、财务报告之在建工程内容），促进产业补短板、扩优势，推进产业升级和产业链竞争力提升。

主要运行特点：

（1）产销良好，业绩大幅提升。克服了阶段性原材料紧缺、副产 HCL 平衡压力大、市场波动大等困难，通过强管理、保安全、拓市场、优结构、优配置、挖潜力，精心组织生产经营，在上年同期较高的水平生产上，实现同比增产、增销、增收、增利。

（2）盈利结构和产业结构进一步优化。除致冷剂业务继续保持良好盈利增长外，其他业务同比保持盈利增长，总体盈利水平和抗市场风险能力进一步提升；化工新材料营收占主营业务收入比重达31%，氟化工产业营收占主营业务收入的80%，氟化工的核心地位更加突出。

（3）发展质量进一步提高。通过持续开展生产装置再创新和提质增效活动，实现良好的产能挖潜、节能减排、降本、结构优化调整效益，并促进了生产装置竞争力水平提升，为公司下一步扩大竞争优势奠定了基础。

存在的主要问题：

（1）产业链运行不平衡的矛盾在市场波动大时阶段性显现，生产系统的柔性需进一步提高。

（2）着眼未来竞争，实现创新驱动、高质量发展，仍需进一步优化研发功能，强化新产品研

发与成果转化、“四新技术”（新技术、新材料、新设备、新工艺）的研究应用，在产业链高端化、产品终端化方面“补足短板”。

（3）适应高质量发展要求，组织模式、体制机制仍需进一步优化。

（4）警钟长鸣，安全环保风险管控水平仍需持续加强。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助4,292,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期发生非同一控制下企业合并，合并范围新增浙江晋巨化工有限公司、天津百瑞高分子材料有限公司；发生同一控制下企业合并，合并范围新增浙江巨化技术中心有限公司、浙江巨化新材料研究院有限公司；报告期通过股权转让处置子公司，合并范围减少浙江博瑞电子科技有限公司、浙江凯圣氟化学有限公司及其子公司浙江凯恒电子材料有限公司。

具体情况详见年报全文财务报表附注合并报表范围的变更。

董事长： 胡仲明

董事会批准报送日期：2019年4月17日