中国农业银行股份有限公司
§1重要提示
1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 2019年4月26日，本行董事会2019年第5次会议审议通过了本行《2019年第一季度报告》。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。其中，黄振中董事由于其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权。该议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
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2.2 主要财务数据
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。
2.2.1主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
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注：１、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（年化后）扣除当期宣告发放的优先股股息，除以加权平均净资产计算。
非经常性损益项目列示如下：
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2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
2.3 截至报告期末普通股的持股情况
截至报告期末，本行普通股股东总数为445,125户。其中H股股东23,073户，A股股东422,052户。
前10名普通股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）
单位：股
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注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2019年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
2、上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为141,342,881,051股，持股比例为40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。
3、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。
前10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日的在册股东情况）
单位：股
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注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2019年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。
2、上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪与中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间、上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
3、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。
2.4 截至报告期末的优先股持股情况
本行优先股农行优1（证券代码360001）的股东总数为25户（优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。 ），优先股农行优2（证券代码360009）的股东总数为28户1。
农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）
单位：股
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注：1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间、上述优先股股东与前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。
3、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。
农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年3月31日在册股东情况）
单位：股
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注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪由中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间、上述优先股股东与前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。
3、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。
本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）
财务业绩
截至2019年3月31日止三个月，本集团实现净利润621.21亿元，同比上升5.22%。年化平均总资产回报率为1.07%，同比下降0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率为14.96%，同比下降2.26个百分点。实现基本每股收益0.17元。
截至2019年3月31日止三个月，本集团实现营业收入1,730.31亿元，同比增长11.01%。利息净收入1,191.13亿元，同比增长1.39%。手续费及佣金净收入292.18亿元，同比增长24.94%。业务及管理费400.09亿元，同比增长2.37%；成本收入比23.12%，同比下降1.95个百分点。信用减值损失425.66亿元，其中，贷款减值损失406.35亿元。
资产负债
截至2019年3月31日，总资产236,579.26亿元，比上年末增加10,484.55亿元，增长4.64%。发放贷款和垫款总额126,641.16亿元，比上年末增加7,234.31亿元，增长6.06%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款69,857.59亿元，个人贷款49,133.16亿元，票据贴现3,071.61亿元，境外及其他贷款4,278.65亿元。金融投资69,987.22亿元，较上年末增加1,136.47亿元，增长1.65%。
总负债219,204.11亿元，比上年末增加9,857.27亿元，增长4.71%。吸收存款184,471.81亿元，比上年末增加11,008.91亿元，增长6.35%。吸收存款（不含应计利息）按存款期限结构划分，定期存款68,948.25亿元，活期存款104,539.97亿元，其他存款8,984.82亿元；按存款业务类型划分，公司存款68,595.10亿元，个人存款104,893.12亿元，其他存款8,984.82亿元。
股东权益17,375.15亿元，比上年末增加627.28亿元，增长3.75%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,542.79亿元，一般风险准备2,393.46亿元，其他综合收益235.31亿元，未分配利润7,118.17亿元。
资产质量
截至2019年3月31日，不良贷款余额（不含应计利息）1,927.05亿元，较上年末增加27.03亿元；不良贷款率（不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。）1.53%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率（贷款减值准备余额（不含应计利息）除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额（不含应计利息）不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额。）263.93%，较上年末上升11.75个百分点。
县域金融业务
截至2019年3月31日，县域发放贷款和垫款总额42,638.90亿元，较上年末增加2,580.08亿元，增长6.44%。县域吸收存款78,734.72亿元，较上年末增加4,928.74亿元，增长6.68%。
县域不良贷款率2为2.01%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率3为261.43%，比上年末上升8.49个百分点。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
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人民币百万元，百分比除外
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4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年11月26日，本行董事会审议通过拟出资不超过 120 亿元人民币设立农银理财有限责任公司，持股比例为 100%。农银理财有限责任公司筹备申请已于2019年1月4日获得银保监会批复，目前筹备工作稳步推进。
2019年3月19日，本行在全国银行间债券市场发行2019年二级资本债券（第一期）人民币600 亿元。2019年4月11日，本行在全国银行间债券市场发行2019年二级资本债券（第二期）人民币600 亿元。具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本行拟发行不超过人民币1200亿元减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。该发行计划已经2019年3月29日召开的本行董事会审议通过，尚需本行股东大会审议批准。此外，还需取得相关监管机构批准。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2019年3月11日，本行向截至2019年3月8日收市后登记在册的全体农行优2（证券代码360009）股东派发现金股息，按照票面股息率5.50%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。
中国农业银行股份有限公司董事会
2019年4月26日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2019-016号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2019年第二次会议于2019年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事6名，刘成旭监事和夏太立监事因其他工作安排，书面委托邵利洪监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由王敬东监事长主持，审议并通过了关于《中国农业银行股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本行2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
（A股股票代码：601288）
2019年第一季度报告
