招商证券股份有限公司关于公司债券“12招商03”、“14招商债”跟踪评级结果的公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－031

债券代码：122234 债券简称：12招商03

债券代码：122374 债券简称：14招商债

招商证券股份有限公司关于公司债券“12招商03”、“14招商债”跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商03”、 2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。

上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司及其发行的12招商03与14招商债跟踪评级报告》（评级时间：2019年4月25日；编号：新世纪跟踪[2019] 100033），维持本公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

《招商证券股份有限公司及其发行的12招商03与14招商债跟踪评级报告》（评级时间：2019年4月25日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2019年4月26日

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－032

债券代码：143327 债券简称： 17招商G1

债券代码：143342 债券简称： 17招商G2

债券代码：143369 债券简称： 17招商G3

债券代码：143460 债券简称： 18招商G1

债券代码：143626 债券简称： 18招商G2

债券代码：143627 债券简称： 18招商G3

债券代码：143712 债券简称： 18招商G5

债券代码：143392 债券简称： 18招商G6

债券代码：143762 债券简称： 18招商G8

债券代码：155208 债券简称： 19招商G1

招商证券股份有限公司关于公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、

“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、

“19招商G1”跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于2017年发行的公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、于2018年发行的公司债券“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”以及于2019年发行的公司债券“19招商G1”进行了跟踪信用评级。

中诚信证评对本公司已发行公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、“19招商G1”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）、2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期、第三期、第四期、第五期）、2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定，维持本公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、“19招商G1”的信用等级为AAA。

中诚信证评出具的上述信用评级报告的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019年4月26日