新城控股集团股份有限公司

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-039

债券代码：136021 债券简称：15新城01

债券代码：135736 债券简称：16新城03

债券代码：135838 债券简称：16新城04

债券代码：145043 债券简称：16新城05

债券代码：143896 债券简称：18新控05

债券代码：155268 债券简称：19新城01

债券代码：155269 债券简称：19新城02

新城控股集团股份有限公司

关于公司债券跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券 交易所《债券上市规则》的有关规定，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本 公司”或“新城控股”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司及本公司发行的“15新城01”、 “16新城03”、“16新城04”、“16新城05”、 “18新控05”、“19新城01”及“19新城02”公司债券的信用状况进行了跟踪评级。

中诚信证评在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估后，于 2019年 5 月 7 日出具了《新城控股公开发行2015年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》、《新城控股非公开发行2016年公司债券（第二期）、（第三期）、（第四期）跟踪评级报告（2019）》、《新城控股2018年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》及《新城控股2019年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望维持“稳定”；并维持本公司发行的“15新城01”、 “16新城03”、“16新城04”、“16新城05” 、 “18新控05”及“19新城01”及“19新城02”公司债券的信用等级为AAA。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月八日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-040

新城控股集团股份有限公司

关于当年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经统计，截至2019年4月30日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币967.68亿元，较本公司2018年末借款余额727.05亿元增加240.63亿元，占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为47.22%。根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。

2019年4月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下：

一、银行贷款净增148.03亿元，占2018年末净资产比例为29.05%。

二、发行债券及债务融资工具净增49.94亿元，占2018年末净资产比例为9.80%。

三、其他借款净增42.66亿元，占2018年末净资产比例为8.37%。

上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加所致，属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月八日