渤海租赁股份有限公司

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-052

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%（以下简称“TLB-1贷款”）；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%（以下简称“TLB贷款”）。Avolon及其全资子公司Park Aerospace为TLB Borrower 1 (US)及TLB Borrower 1 (Luxembourg)就上述55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2公司100%股权交割完成后以C2公司拥有的飞机资产提供质押担保。

根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon于2017年10月4日（纽约时间）对TLB贷款进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%；2018年5月9日（纽约时间），Avolon对TLB贷款部分再次进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.25%下调为LIBOR利率加上2%，且LIBOR利率不低于0.75%，并将贷款期限由2022年4月延期至2025年1月。具体详见公司于2017年3月24日、2017年9月18日、2017年10月11日、2017年11月20日、2018年5月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083号公告。

2019年5月9日（都柏林时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对TLB贷款再次进行了重新定价，将TLB贷款的贷款利率由LIBOR利率加上2%下调为LIBOR利率加上1.75%，且LIBOR利率不低于0.75%，同时，Avolon提前偿还了TLB贷款项下的贷款本金80,000万美元。截至本公告披露日，TLB贷款项下本金余额约258,000万美元。上述贷款项下其他条款保持不变。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年5月10日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-053

渤海租赁股份有限公司

关于控股股东被动减持公司股份的

进展公告

公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年4月23日披露了《关于控股股东被动减持结果暨可能继续被动减持公司股份的风险提示公告》。因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，导致海航资本被动减持公司股票，且因相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量，海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告，具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-047号公告。

公司于2019年5月9日收到海航资本的《通知函》，因海航资本与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光大资管”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）操作的股票质押式回购业务触发违约条款，自2019年4月22日起至2019年5月7日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票31,772,856股，约占公司总股本的0.51%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：

一、本次控股股东被动减持进展情况

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二、本次控股股东被动减持前后持股情况

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注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。

三、相关风险提示

1.因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能继续被动减持公司股份，提请投资者关注海航资本继续被动减持公司股票的风险。

2.海航资本后续是否继续被动减持公司股份受资本市场情况、公司二级市场股价及海航资本应对措施等因素影响，具有不确定性。公司董事会将督促海航资本筹措资金，通过追加保证金或追加质押物、提前归还融资款项等措施化解平仓风险。

3.公司董事会将督促海航资本及相关方在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

4.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。

5.因海航资本系被动减持行为，相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量。海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的 0.5%时及时披露被动减持进展公告。公司将持续关注被动减持的后续进展情况，并将及时通知海航资本履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1.海航资本集团有限公司关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持进展的通知函。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年5月10日