关于参加山西辖区上市公司网上
集体接待日活动的公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-036
关于参加山西辖区上市公司网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流,山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月23日(星期四)下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2019年5月23日（星期四）下午14:30-16:30
2、召开方式：利用深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”(http://rs.p5w.net) 参与本次互动交流。
出席本次集体接待日的公司人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
董事会
2019年5月20日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-042
山西同德化工股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以自有资金1万元港币在中国香港投资设立全资子公司同德（香港）有限公司，用于贸易、投资等有关业务（具体以注册核准内容为准）。
2、董事会审议情况
2019年5月18日，经公司召开的第七届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本事项不需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：同德（香港）有限公司（暂定名）
公司类型:有限公司
注 册 地：中国香港
注册资本:1万港币
经营范围：贸易、投资、资产管理等。
法定代表人：张烘
股权结构：同德化工出资比例为100%
（上述信息最终以工商登记核准为准）。
三、本次投资设立香港子公司的目的以及对公司的影响
本次对外投资在香港设立全资子公司,根据公司经营业务发展的需要，充分利用区位、政策、人才等方面的优势，可以进一步拓宽国际业务，有助于提升公司全方位发展能力，促进公司得到更好的发展；此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；
2、公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
五、其他说明
有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年5月20日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-037
山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年5月8日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2019年5月18日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元），募集资金总额调整后，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（1）调整前的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过23,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2019年5月20日的巨潮资讯网。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元）。主要对募投项目的投入募集资金额有所调整，具体内容为1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”2、拟投入募集资金3,800.00万元增至5,000.00万元；“信息化、智能化平台建设项目” 拟投入募集资金4,200.00万元增至5,100.00万元；3、“回购股票项目”由13,000.00万元调减至6,000万元；4、“调整债务结构”由原来的9,000万元调减至6,900万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2019年5月20日的巨潮资讯网。
4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元）。主要对募投项目的投入募集资金额有所调整，具体内容为1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”拟投入募集资金3,800.00万元增至5,000.00万元；2、“信息化、智能化平台建设项目” 拟投入募集资金4,200.00万元增至5,100.00万元；3、“回购股票项目”由13,000.00万元调减至6,000万元；4、“调整债务结构”由原来的9,000万元调减至6,900万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2019年5月20日的巨潮资讯网。
5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元）。主要对募投项目的投入募集资金额有所调整，具体内容为1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”拟投入募集资金3,800.00万元增至5,000.00万元；2、“信息化、智能化平台建设项目” 拟投入募集资金4,200.00万元增至5,100.00万元；3、“回购股票项目”由13,000.00万元调减至6,000万元；4、“调整债务结构”由原来的9,000万元调减至6,900万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在2019年5月20日的巨潮资讯网。
6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金1万元港币在香港投资设立全资子公司；具体内容详见刊登于2019年5月20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年5月20日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-038
山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2019年5月8日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2019年5月18日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由公司监事主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含231,000万元），募集资金总额调整后，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（1）调整前的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过23,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元）。主要对募投项目的投入募集资金额有所调整，具体内容为1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”拟投入募集资金3,800.00万元增至5,000.00万元；2、“信息化、智能化平台建设项目” 拟投入募集资金4,200.00万元增至5,100.00万元；3、“回购股票项目”由13,000.00万元调减至6,000万元；4、“调整债务结构”由原来的9,000万元调减至6,900万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元）。主要对募投项目的投入募集资金额有所调整，具体内容为1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”拟投入募集资金3,800.00万元增至5,000.00万元；2、“信息化、智能化平台建设项目” 拟投入募集资金4,200.00万元增至5,100.00万元；3、“回购股票项目”由13,000.00万元调减至6,000万元；4、“调整债务结构”由原来的9,000万元调减至6,900万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过30,000万元（含30,000万元）调减为不超过23,000万元（含23,000万元）。主要对募投项目的投入募集资金额有所调整，具体内容为1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”拟投入募集资金3,800.00万元增至5,000.00万元；2、“信息化、智能化平台建设项目” 拟投入募集资金4,200.00万元增至5,100.00万元；3、“回购股票项目”由13,000.00万元调减至6,000万元；4、“调整债务结构”由原来的9,000万元调减至6,900万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
监事会
2019年5月20日
