增资项目信息

增资企业：上海依佩克国际运输有限公司 增资企业：国药控股（中国）融资租赁有限公司

经济类型：国有独资/国有全资公司(企业) 经济类型：国有控股企业

注册资本：500.000000 万人民币 注册资本：250000.000000 万人民币

所属行业：道路运输业 职工人数：28 所属行业：医药制造业职工人数：310

经营范围：承办海运,空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货,订舱,仓储,中转,集装箱拼装拆箱,展品运输,结算运杂货,报验,保险,相关的短途运输服务及咨询服务,在上海海关关区内从事报关业务(凭许可证经营),无船承运(凭许可证经营),燃料油(除危险品)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货的销售,装卸服务,自有设备租赁,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：上海外经贸商务展览有限公司 100.0% 股权结构：国药控股股份有限公司25.2%；深圳峰顺投资企业（有限合伙）23.38%；PAGAC Ⅱ-3（HK）Limited 19.5%；国药控股股份香港有限公司 10.8%；上海沄想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.98%；深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）4.14%；上海溥慧企业管理合伙企业（有限合伙）4.0%；河南睿贤实业有限公司 3.0%

拟募集资金金额 ：不低于586.514300 万人民币 拟募集资金金额：不低于50000万元

拟募集资金对应持股比例：45.0000 % 拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本：409.090000 万人民币 拟新增注册资本：视征集情况而定

拟增资价格：不低于人民币1.433702元/每一元注册资本 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次增资扩股募集资金主要用于现有业务的扩能及新市场的开拓 募集资金用途：根据战略发展目标，公司增资资金将用于补充公司资本金并降低公司资产负债率等。

增资达成或终结的条件：1、增资达成条件：增资条件满足，最终投资人与增资人及增资人股东签订《增资协议》。2、增资终结条件：增资条件未满足，或最终投资人与增资人及增资人股东未能签署《增资协议》，经增资人书面通知交易所，本次增资终结。 增资达成或终结的条件：1.增资达成条件：①征集到符合条件的意向投资人；②意向投资人符合募资金额、比例等要求；③各方就《增资协议》达成一致并通过相关政府管理部门审核批准。

增资后企业股权结构：上海外经贸商务展览有限公司持股比例55%；新进投资人持股比例45%。 2.增资终结条件：最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资终止。

对增资有重大影响的相关信息：截止至评估基准日，被评估单位存在以下主要租赁事项： 出租方：上海五金矿产发展有限公司；承租方：上海依佩克国际运输有限公司；租赁地址：光复路757号主楼5层01-03室及副楼701室；建筑面积（㎡）：262.90；租赁期：自2018年1月1日起至2018年12月31日止；房租标准：每月按30天计算，租金2.00元/天/㎡，设备运行费0.50元/天/㎡，物业管理费0.70/天/㎡，月租金25238.40元人民币；房屋用途：办公。 出租方：国家会展中心（上海）有限公司；承租方：上海依佩克国际运输有限公司；租赁地址：上海市青浦区涞港路181号530室；建筑面积（㎡）：95.54；租赁期：自2019年2月25日起至2022年2月24日止；房租标准：租金单价：3.9元/㎡/日，月租金11333元人民币；房屋用途：办公。 本次评估假设上述场所到期后能够继续作为被评估单位的办公区域使用，未考虑未来不能续租对评估值的影响。 增资后企业股权结构：增资价格依据本次公开挂牌形成的最终增资结果确定，并据此计算各方持股比例。

项目联系人：何培 对增资有重大影响的相关信息：1.投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币（包括跨境人民币）。 2.意向投资人应在公告期结束且确认将以竞争性谈判方式对投资人进行择优后按照《择优方案》的规定向联交所递交《投资确认书》和《竞投文件》。意向投资人数量超过增资人拟引入的投资人数量或持股比例限制的，或者增资人认为需要的其他情形，增资人采取竞争性谈判方式对投资人进行择优。 3.本次增资交易须经中国（上海）自由贸易试验区等相关监管机构审核批准。增资人对意向投资人的资格审核并不代表其最终符合新增股东资格。 4. 本次增资将公开引进1家外部投资人。

联系方式：021-62657272-145 项目联系人：王迪(央企四部)

信息披露期满日期：2019-07-19 联系方式： 010-51917888-309

（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

增资企业：平湖中航油港务有限公司 增资企业：烟台海创佳兴地产有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：5000.000000 万人民币 注册资本：1000.000000 万人民币

所属行业：其他制造业职工人数：10 所属行业：房地产业

经营范围：化工产品及原料的销售（除危险化学品及易制毒化学品）；货运代理服务。 经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

股权结构：中国航油集团物流有限公司65.0% 股权结构：中海地产集团有限公司 100%

平湖市独山港港务投资有限公司 35.0% 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金金额：视募集情况而定 拟募集资金对应持股比例：40.0000 %

拟募集资金对应持股比例：29% 拟新增注册资本：6400.000000 万人民币

拟新增注册资本：2618万人民币 拟增资价格：视征集情况而定

拟增资价格：视募集情况而定 原股东是否参与增资：是职工是否参与增资：否

原股东是否参与增资：是职工是否参与增资：否 募集资金用途：提高自有资金使用效率； 加快项目后续的开发建设速度，提升增资人的竞争力； 丰富增资人的招商客户和项目资源，拓展招商渠道，并改善城区周边基础配套设施的品质。

募集资金用途：1、扩大公司经营规模，增强公司实力； 2、补充公司运营资金。 3、支撑公司的战略布局及业务发展，提升综合竞争力。 增资达成或终结的条件：

增资达成或终结的条件： 1、增资达成的条件：符合投资人资格且接受增资条件的一家战略投资人。

成交情形：浙江中航油石化储运有限公司100%股权及转让方对标的公司39251万元债权项目产权交易合同生效并全部价款进入指定账户，且本项目募集到符合条件的意向投资人，本增资项目方可签署增资协议。 2、发生以下情况，本项目终结：（1）在公开挂牌增资的过程中未征集到符合增资人需求的战略投资人。（2）最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，本次增资终结。

终结情形：在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人，本增资项目终结。 增资后企业股权结构：

增资后企业股权结构： 中海地产集团有限公司 60%；新股东40%。

中国航油集团物流有限公司占36%股权；平湖市独山港港务投资有限公司占35%股权；新股东占29%股权。 对增资有重大影响的相关信息：

对增资有重大影响的相关信息：1、浙江中航油石化储运有限公司100%股权及转让方对标的公司39251万元债权项目的成交是本项目成交的前提条件。 2、原股东平湖市独山港港务投资有限公司参与此次增资，并与外部投资人同股同价同步进行。 本次增资通过公开挂牌征集一家新股东，增加注册资本6400万元，占增资后公司注册资本40%。同时原股东新增注册资本8600万元，占增资后公司注册资本60%。

项目联系人：郑烨琳 项目联系人：王凌智(央企三部)

联系方式：010-51915345 联系方式：021-62657272-266

信息披露期满日期：2019-07-11 信息披露期满日期：2019-07-01

（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）