红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”公司债券票面利率调整的公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-064
债券代码：136490 债券简称：16红美01
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 调整前适用的利率：4.30%
● 调整后适用的利率：5.40%
● 调整后票面利率的起息日为：2019年7月13日
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）中所设定的调整票面利率选择权，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：简称“16红美01”，代码“136490”。
3、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司。
4、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行总规模：本期债券发行总规模为人民币15亿元。
6、债券利率：本期债券的票面利率为4.30%。
7、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的7月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
8、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年7月13日；若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2019年7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评对红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）的评级结果，与其他评级机构对公司的评级结果有所不同，主要是由于不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准及评级观点等方面存在一些差异，这些因素共同导致不同资信评级机构对同一家企业的评级结果可能会出现不同。
13、上市时间及地点：本期债券已于2016年8月11日在上海证券交易所上市交易。
14、牵头主承销商：中山证券有限责任公司。
15、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
在本期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，发行人选择上调票面利率110个基点。在本期债券后2年（2019年7月13日至2021年7月12日），本期债券票面利率调整为5.40%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本次债券回售的相关机构
1、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
联 系 人：蔡惟纯
电 话：021-22300771
传 真：021-52820272
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
联系人：何太红
电话：010-65051166
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年6月10日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-065
债券代码：136490 债券简称：16红美01
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”公司债券投资者
回售实施办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售代码：100924
2、回售简称：红美回售
3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）
4、回售登记期：2019年6月17日-2019年6月21日（仅限交易日）
5、回售资金发放日：2019年7月15日（因2019年7月13日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日，下同）
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）中所设定的投资者回售选择权，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内通过指定的交易系统进行回售申报；若投资者未在回售登记期作回售申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的决定。
为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100924，回售简称：红美回售。
2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记期：2019年6月17日至2019年6月21日（仅限交易日）。
4、回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券并接受关于是否调整本期债券的票面利率及上调幅度的决定。
6、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日：2019年7月15日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
二、回售登记期内的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2019年7月15日。
2、回售部分债券享有2018年7月13日至2019年7月12日期间利息。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报程序
1、申报回售的“16红美01”债券持有人应在2019年6月17日至2019年6月21日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报代码为100924，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2、“16红美01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报 回售。“16红美01”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。
3、“16红美01”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2019年7月15日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。
五、回售实施的时间安排
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六、风险提示及相关处理
1、本次回售等同于“16红美01”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（2019年7月15日），以100元/张的价格（不含利息）卖出“16红美01”债券。请“16红美01”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。
2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“16红美01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
七、本次回售行权机构
1、发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司
联 系 人：蔡惟纯
电 话：021-22300771
传 真：021-52820272
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
联系人：何太红
电话：010-65051166
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年6月10日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-066
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于核减中期票据注册金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2018年9月12日经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）决定，获得中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
为更好的发挥非金融企业债务融资工具对公司整体资金运用的作用，经公司重新评估自身债务融资工具结构后，公司向交易商协会申请核减前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据注册金额。2019年6月6日公司收到交易商协会于2019年6月4日下发的《关于核减红星美凯龙家居集团股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函[2019]567号），同意将公司前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据30亿元注册金额予以核减。《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）原注册金额50亿元，经核减30亿元，剩余有效注册额度20亿元。
公司于2018年10月22日-2018年10月23日成功发行了2018年度第一期中期票据5亿元，期限3年；于2019年1月23日-2019年1月24日成功发行了2019年度第一期中期票据5亿元，期限3年，该两次中期票据发行完毕后剩余注册额度10亿元。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年6月10日
