山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-045
山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年6月26日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2019年7月1日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，拟将本次公开发行可转债募集资金投向从4个项目调整为3个项目，取消“回购股票项目”并相应调整“调整债务结构”项目的投入金额，但不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（1）调整前的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过23,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过14,428.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2019年7月2日的巨潮资讯网。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过23,000万元（含23,000万元）调减为不超过14,428万元（含14,428万元）。主要对募投项目及投入募集资金额有所调整，具体调整内容为1、取消“回购股票项目”；2、“调整债务结构”由原来的6,900万元调减至4,328万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行了修订。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2019年7月2日的巨潮资讯网。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过23,000万元（含23,000万元）调减为不超过14,428万元（含14,428万元）。主要对募投项目及投入募集资金额有所调整，具体调整内容为1、取消“回购股票项目”；2、“调整债务结构”由原来的6,900万元调减至4,328万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订。独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2019年7月2日的巨潮资讯网。
4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过23,000万元（含23,000万元）调减为不超过14,428万元（含14,428万元）。主要对募投项目及投入募集资金额有所调整，具体调整内容为1、取消“回购股票项目”；2、“调整债务结构”由原来的6,900万元调减至4,328万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》进行了修订。独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在2019年7月2日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-046
山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2019年6月26日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2019年7月1日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的监事3人，现场出席会议的监事3人，会议由公司监事主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，拟将本次公开发行可转债募集资金投向从4个项目调整为投向3个项目，取消“回购股票项目”并相应调整“调整债务结构”项目的投入金额，但不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（1）调整前的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过23,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过14,428.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过23,000万元（含23,000万元）调减为不超过14,428万元（含14,428万元）。主要对募投项目及投入募集资金额有所调整，具体调整内容为1、取消“回购股票项目”；2、“调整债务结构”由原来的6,900万元调减至4,328万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行了修订。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过23,000万元（含23,000万元）调减为不超过14,428万元（含14,428万元）。主要对募投项目及投入募集资金额有所调整，具体调整内容为1、取消“回购股票项目”；2、“调整债务结构”由原来的6,900万元调减至4,328万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
结合当前市场环境的变化和实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额：将公开发行可转债募集资金总额由不超过23,000万元（含23,000万元）调减为不超过14,428万元（含14,428万元）。主要对募投项目及投入募集资金额有所调整，具体调整内容为1、取消“回购股票项目”；2、“调整债务结构”由原来的6,900万元调减至4,328万元。根据上述变化，公司对原《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》进行了修订。
三、备查文件
1、第七届监事会第四次会议决议
特此公告。
山西同德化工股份有限公司监事会
2019年7月2日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-047
山西同德化工股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司
债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金投向从4个项目调整为3个项目，取消“回购股票项目”并相应调整“调整债务结构”项目的投入金额，但不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、调整前的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过23,000.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
2、调整后的募集资金用途及投入金额
本次公开发行募集资金总额不超过14,428.00万元（含发行费用），拟投入于以下项目：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年7月2日
