天津创业环保集团股份有限公司
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-028
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2019年7月9日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于申请注册发行绿色短期融资券的议案
根据公司目前的资金需求、融资结构及“十三五”发展规划，为开拓融资渠道，公司拟在全国银行间债券市场公开发行绿色短期融资券，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金。
经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过人民币10亿元的绿色短期融资券，并提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会通知后续将会发出。
（一）发行方案
发行规模：本金总额不超过人民币10亿元；
期限：1年；
发行利率：债券利率拟采用固定利率，发行利率通过簿记建档方式确定。到期后一次性偿还利息；
募集资金用途：用于偿还公司债务、补充营运资金；
还本付息资金来源：还本付息资金来源为债券存续期内公司的各项经营收入。
结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期发行债券。
（二）提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次发行短期融资券有关事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2.聘请承销机构及其他中介机构，办理申请短期融资券发行申报事宜；
3.负责修订、签署和申报与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理短期融资券发行的申报、注册手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.及时履行信息披露义务；
6.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
7.具体办理相关事宜并签署相关文件；
8. 上述授权在本次发行的短期融资券的注册通知书有效期内持续有效。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、 关于申请注册发行绿色中期票据的议案
根据公司目前的资金需求、融资结构及“十三五”发展规划，为开拓融资渠道，公司拟在全国银行间债券市场公开发行绿色中期票据，募集资金用于偿还公司债务，项目建设及补充运营资金。
经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过人民币10亿元的绿色中期票据，并提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会通知后续将会发出。
(一)发行方案
发行规模：本金总额不超过人民币10亿元；
期限：不超过10年；
发行利率：债券利率拟采用固定利率，发行利率通过簿记建档方式确定。计息方式为每年计息一次，每年支付一次；
募集资金用途：用于偿还公司债务，项目建设及补充运营资金；
还本付息资金来源：还本付息资金来源为债券存续期内公司的各项经营收入。
结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期发行债券。
(二)提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2.聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；
3.负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.及时履行信息披露义务；
6.办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
7.具体办理相关事宜并签署相关文件；
8.上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、关于注销第三工程分公司的议案
经审议，董事会同意注销第三工程分公司，并授权总经理具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
四、关于对山东创业环保科技发展有限公司融资提供担保的议案
具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司融资提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2019年7月16日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-029
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对山东创业环保科技发展
有限公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：山东创业环保科技发展有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为8,360万元；已实际为其提供的担保余额为22,000万元
● 本次担保是否有反担保：山东创业环保科技发展有限公司以郯城危废综合处置中心项目一期危废处置经营收益向本公司提供反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”），其投资建设的郯城危废综合处置中心项目一期（以下简称“该项目”）目前正在建设中。该项目总投资21,700万元，其中6,500万元来源于山东公司自有资金，剩余的15,200万元由山东公司通过向融资机构自行融资解决；根据意向融资机构要求，山东公司股东需为山东公司该项目融资按股权比例承担保证担保责任。
本公司持有山东公司55%股份，大连东泰产业废弃物处理有限公司及其一致行动人持有山东公司45%股份。按照持股比例，本公司拟为山东公司该项目融资提供担保额8,360万元，山东公司以该项目危废处置经营收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
1.住所：山东省沂水县庐山中路C00392号
2.法定代表人：张建
3.经营范围：固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣处理处置及综合回收利用资源化，相关技术及设备的研发、生产、销售、租赁和技术服务；环境治理项目的设计、建设、运营；环保能源发电，垃圾焚烧发电，生物质焚烧发电及其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品的销售；发电设备及配套设备的销售；垃圾经营性清扫、分类、收运及处理处置；危险品货物运输、普通货物运输；烟气处理、污水处理、噪声治理；河道治理及水体修复、土壤污染检测治理及修复；环境在线监测系统建设及运营、环境检测鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
截至2018年12月31日，山东公司总资产24,181.06万元，净资产12,306.15万元，负债11,874.91万元，流动资产5,131.77万元，流动负债3,882.91万元，资产负债率49.11%；
截至2019年5月31日，山东公司总资产33,515.05万元，净资产18,492.82万元，负债15,022.23万元，流动资产7,206.14万元，流动负债5,586.23万元，资产负债率44.82%。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有山东公司55%股份，山东公司是本公司的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司本次为山东公司提供担保的范围为与融资机构签署的融资合同项下山东公司的全部债务，包括融资合同项下本金不超过8,360万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
山东公司以该项目危废处置经营收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%；
2、本公司同时将和山东公司签署反担保协议；
3、截止2019年5月底，山东公司的资产负债率为44.82%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第十四次会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于对山东创业环保科技发展有限公司融资提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意按照出资比例为山东公司提供总额不超过8,360万元融资以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议，授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为286,818.67万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2018年12月31日）净资产的49.30%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2019年7月16日
